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随着上市公司半年报披露过半，券商上半年重仓股及持股变动情况也陆续浮出水面。数据显示，牧原股份以15.88亿元的券商持仓总市值高居第一，成为上半年券商第一大重仓股。除此之外，还有南矿集团、未来电器、同星科技等不少次新股受青睐，获多家券商扎堆买入。
数据显示，超550家上市公司的前十大流通股东中出现券商的身影，合计持股数量达33.73亿股，持股市值为348.13亿元（以二季度末收盘价计算）。
从持仓市值排名看，以二季度末收盘价计算，牧原股份高居第一，上半年券商持仓市值达15.88亿元；中国石化、藏格矿业分居第二、第三位，券商持仓市值分别为14.99亿元、10.42亿元；人民网、华友钴业、中际旭创、宝丰能源等个股的券商持仓市值也均超过了6亿元。
统计数据显示，目前已有304只个股成为二季度券商新进重仓股。从持股数量变动排名看，中信建投新进成为陕国投A的第四大流通股股东，持有1.34亿股；招商证券新出现在国海证券的前十大流通股股东名单中，持有9854.26万股；红塔证券新进成为*ST柏龙的第三大流通股股东，持有3600.45万股。
从增持情况看，数据显示，券商二季度共增持120只股票。具体来看，誉衡药业获券商增持1.53亿股，其中国泰君安增持9269.41万股，一跃成为誉衡药业的第三大流通股东。辉隆股份、皇氏集团分别获券商加仓2124.04万股、1860.34万股。根据誉衡药业此前发布的公告，原第一大股东誉衡集团所持公司全部股份司法拍卖过户完成，誉衡集团已不再持有公司股份。
券商扎堆买进优质次新股。在各大券商鼎力重仓个股的情形下，部分次新股受到多方青睐。从券商持仓市值排名看，上半年中信证券以117.7亿元的持仓市值高居第一；中信建投、华泰证券持仓市值超29亿元；国信证券、中金公司、招商证券、国泰君安的持仓市值均超20亿元。相较于一季度，二季度持仓市值增加最多的前三大券商分别是天风证券、兴业证券、中泰证券，持仓市值分别增加3.8亿元、1.41亿元、7501.21万元，持有证券数量分别增加14只、27只、12只。
沙漠雄鹰梳理券商增持和新进重仓个股发现，在次新股中，南矿集团、未来电器分别获6家券商加仓；同星科技、英特科技获5家券商加仓；安凯微、友车科技等次新股被4家券商加仓；阿特斯、恒尚节能等次新股获3家券商加仓。其中，南矿集团2023年4月10日在深交所主板上市。二季度中信证券、国泰君安、光大证券、申万宏源、华泰证券、中金公司6家券商新进持仓，累计持有198.48万股。作为国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一，公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。而另一只次新股阿特斯则于2023年6月9日上市，属于光伏设备行业。二季度，华泰证券、中信证券、国泰君安新进其前十大流通股东名单，累计持有1413.73万股。公司主营业务是晶硅光伏组件的研发、生产和销售。据其披露的半年报，上半年公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；实现归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%。
券商自营业务表现抢眼。回首2023年上半年，A股以结构性行情为主。从目前已经披露的券商半年报看，自营业务收入相对好转，推动多家券商业绩增长。以近日发布半年报的光大证券为例，2023年上半年，公司实现营业收入61.79亿元，同比增长15.01%；归母净利润23.92亿元，同比增长13.5%。公告称，投资收益及公允价值变动收益22.2亿元，同比增长244%，主要受益于市场环境变化及多元化投资策略。
沙漠雄鹰认为，2023年上半年上市券商净利润同比提升12%，自营板块收入预计同比增长。展望全年，在中性假设下，预计2023年证券行业净利润同比增长46%。具体来看，预计经纪业务收入同比增长7%，投行业务收入同比增长7%，资本中介业务收入增长6%，资管业务收入同比增长15%，自营业务收入同比增长70%。就反弹方向而言，由于市场预期的财政、地产等大刺激政策（全面“认房不认贷”谈不上刺激大招）较难出现，更多的是出台偏向资本市场改革的中小型政策，故风格上低位的国产替代相关的科技股或更加占优。
重点强调：本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰（李德升）2023年9月2日 于深圳
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