早上好!喝茶写博，昨日A股大盘略微高开后震荡上行，沪指再收一根中阳，不仅反包上周五上长影，而且再创本轮反弹新高。外围方面，由于葡萄牙央行发布救助该国第二大银行圣灵银行计划的消息影响，美国股市今日凌晨收盘全线反弹。目前来看A股市场，从蓝筹普涨推升指数连续突破前期压力位，到资金热情逐步扩散、市场热点全面开花，市场经过了一轮强势的整固，而今蓝筹强势格局再起，助推指数进一步向上进攻。但是，经过快速拉升后，短线市场需要时间来消化获利盘和解套盘的压力，光头光脚阳线显示出多头仍然控制着市场，不过就目前宏观经济形势来看，全面宽松和定向宽松都难以维系下去。所以A股后市仍面临较大的不确定性。

            今日消息面：一、证监会公布的最新的QFII和RQFII名录显示，今年7月新增了3家QFII和3家RQFII。截至7月底，QFII家数增至267家，RQFII家数增至87家。二、国家外汇管理局称，为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利外商投资企业经营与资金运作需要，国家外汇管理局决定在部分地区。开展外商投资企业资本金结汇管理方式改革试点。三、发改委：保持宏观政策连续性和稳定性。四、自7月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，8月4日的前10个工作日平均价格与7月21日调价前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。五、交行金研中心指出，预计2014年7月份CPI同比涨幅可能在2.1-2.4%左右，取中值为2.3%，本月CPI同比涨幅相与上月基本持平。六、预计下一批核准批文将在8月20日左右下发。七、2014年计划改造470万户以上。

         大盘回顾：尽管上周五欧美股市继续下跌，但中国股市受官方PMI大幅回升提振，昨日一路上行。截至收盘，上证指数收报2223.33点，劲升38.02点或1.74%；深证成指收报8006.90点，劲升125.93点或1.59%。两市总成交金额2825.29亿元，比上周五略有萎缩，但仍保持在较高水平。中小板和创业板分别上涨1.21%和0.29%。技术分析：昨日沪指再创9个月新高，不过最近几天市场上升斜率明显放缓而量能整体偏高，多空争夺又开始趋于白热化。造成多空争夺激烈的原因是当前沪指正处于一个较为敏感的技术位，虽然下方支撑强劲，但上方阻力也大。总体来看，短线震荡难免。A股曾多次出现连续上涨后某天冲高回落第二天中阳拔起的案例，这种现象一方面表明市场强势，但另一方面也预示短期调整渐近。从昨天盘面看，前期滞涨股票大面积补涨，市场多数板块基本上完成了第一波炒作，所以后市进入高位震荡概率偏大。鹰眼看盘：A股本轮上涨在于“填坑”，即所谓寻找被市场低估的价值洼地。自4月初以来，银行的四大行及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程，上涨幅度均值超过15%和20%。流动性红利也将会为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间。在这样的背景下，市场会继续当前热点炒作，并寻找仍未被填满的低估值的“价值之坑”。8月份的市场主流和非主流热点将形成明显的差距，理顺热点是8月投资成功的关键之举。就目前情况来看，主流资金主要在蓝筹股和主题投资两大方面上切换。上述两大热点方向将呈现出交替进行的格局，由于外围增量资金的介入使得个股涨幅较之前大，因此相应的持股时间要变长点，特别是一些形成趋势的中线品种，在8月行情中将得到很大幅度的提升。      

          操作建议：大盘蓝筹股在经过技术性修正过后，投资机会依旧很多。从估值上看，现在上证50是7倍的市盈率，市净率只有1.3倍，股息率水平超过4%，有很多的股票超过了7%的股息率水平，所以，投资大多数大盘蓝筹股，目前是前所未有的好机会。建议投资者继续关注具有一定安全边际的行业如大消费、房地产、国企改革等，短期布局除了“抓大放小”外，还可逢低关注国企改革、新能源等热点题材。

        热点展望：一、2维码识别概念，例如000997新大陆。公司在国内二维码识别技术上具有绝对优势，受益于以二维码为核心的主营业务快速增长，以及地产项目持续贡献利润，新大陆2013年净利润实现恢复性增长，而2014年其增长可持续。二、国家加大棚改工作力度，并提出由国家开发银行成立专门机构，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券。国开行住宅金融事业部便是应政策部署而设立。在此基础上，国家批复了央行1万亿元再贷款，用于支持国开行的住宅金融事业部，以保证棚改任务的资金需要，并努力降低资金成本。这也成为目前首个投资过万亿的民生项目。因此，政策扶持最好的刺激和推动对象，例如300293蓝英装备，公司承接新的智慧城市、市政建设类订单，外延式收购取得突破

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沙漠雄鹰（李德升）2014年8月5日凌晨   于深圳