早上好!喝茶写博，昨日大盘处于震荡状态，正当市场对指数反弹产生疑问之时，午后蓝筹股集体发力，对指数形成强力拉升，股指瞬间摆脱纠结快速走高，并一举登上了2200点整数关口，这是2013年12月13日以来沪综指首度突破2200点。外围方面，由于美国雇员工资上涨引发通胀预期，投资者担心美联储会提前加息，同时阿根廷债务危机都打击了投资者信心，导致美国股市今日凌晨收盘全线暴跌。目前来看A股市场，从蓝筹普涨推升指数连续突破前期压力位，到资金热情逐步扩散、市场热点全面开花，市场经过了一轮强势的整固，而今蓝筹强势格局再起，助推指数进一步向上进攻。但是，经过快速拉升后，短线市场需要时间来消化获利盘和解套盘的压力，从而巩固、夯实反弹成果。今天将公布7月的官方PMI数据，7月汇丰PMI初值升至52，今天终值要不要打折扣？官方PMI能否延续回升态势？市场还是比较谨慎。

            今日消息面：一、国务院召开振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。二、楼继伟：加强地方债务规模控制 推增值税改革。三、发改委促银行清理不合理收费 中行农行减免百亿。四、全国煤炭脱困工作会议要求严格控制超能力生产。五、交行金研中心指出，预计2014年7月份CPI同比涨幅可能在2.1-2.4%左右，取中值为2.3%，本月CPI同比涨幅相与上月基本持平。六、美国上周初请失业金人数30.2万人。七、青岛市8月1日调整住房限购政策。八、中金所盘后持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位增持2618手至7.08万手，前20名空头席位增持2154手至8.39万手，多空主力均有大幅增仓。具体席位上，国泰君安减持多单359手，增持空单693手；中信期货增持多单722手，减持空单1104手。期指四合约总持仓量达18.6万手。

         大盘回顾：昨日是7月份的最后一个交易日，A股市场再度强势上行。截至终盘，上证指数收报2201.56点，小涨20.31点或0.93%；深证成指收报7956.90点，上涨103.68点或1.32%。两市成交金额2777.60亿元，连续3个交易日萎缩，但依然保持在近期较高水平。同时，7月份上证指数涨幅高达7.48%，深证成指涨幅高达8.36%，同创19个月以来单月最大涨幅纪录。技术分析：沪指昨天报收一根光头阳线，指数继续站上短线所有均线，指标方面KDJ指标开始背离，KDJ和RSI均处于高位钝化的状态，KDJ指标中J值已经有拐头向下的趋势，暗示着沪指现在超买现象严重。毕竟，大盘接连强势飙涨后K线系统远离均线指标，技术上有调整需求。从更能代表长线趋势的沪指季线图上来看，由于超长时间的弱势震荡，目前BolL线的上下轨已明显出现大收口，且这种趋势仍在继续。从历史上看，上次boll线出现上下轨道间如此接进的时间还要倒推到2006年三季度。随后A股就展开了史上最大规模的上涨行情。特别是此次收口更是自2008年以来宽BolL形态的终结，从这一角度来看，这或许意味着长达6年的熊市单边行情进入末端，市场进入平衡待变盘阶段。鹰眼看盘：A股本轮上涨在于“填坑”，即所谓寻找被市场低估的价值洼地。自4月初以来，银行的四大行及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程，上涨幅度均值超过15%和20%。流动性红利也将会为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间。在这样的背景下，市场会继续当前热点炒作，并寻找仍未被填满的低估值的“价值之坑”。8月份的市场主流和非主流热点将形成明显的差距，理顺热点是8月投资成功的关键之举。就目前情况来看，主流资金主要在蓝筹股和主题投资两大方面上切换。上述两大热点方向将呈现出交替进行的格局，由于外围增量资金的介入使得个股涨幅较之前大，因此相应的持股时间要变长点，特别是一些形成趋势的中线品种，在8月行情中将得到很大幅度的提升。      

          操作建议：大盘蓝筹股在经过技术性修正过后，投资机会依旧很多。从估值上看，现在上证50是7倍的市盈率，市净率只有1.3倍，股息率水平超过4%，有很多的股票超过了7%的股息率水平，所以，投资大多数大盘蓝筹股，目前是前所未有的好机会。建议投资者继续关注具有一定安全边际的行业如大消费、房地产、国企改革等，短期布局除了“抓大放小”外，还可逢低关注国企改革、新能源等热点题材。

        热点展望：香港女子埃博拉病毒检查结果为阴性，关注生物制药，例如300143星河生物，公司利用自有资金进行改扩建新增6300吨产能将投产，募投项目＋技改项目的投产将有效缓解产能不足。考虑公司未来2-3年快速成长且确定性较高，给予2014年合理价值区间11.2-13.3元。

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沙漠雄鹰（李德升）2014年8月1日凌晨   于深圳