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早上好! 喝茶写博，看博有缘。今天是廿四节气的“寒露”，它是太阳到达黄经195°时开始。寒者露之气，先白而后寒，是气候逐渐转冷的意思。由于寒露的到来，气候由热转寒，万物随寒气增长，逐渐萧落，这是热与冷交替的季节。在自然界中，阴阳之气开始转变，阳气渐退，阴气渐生，我们A股市场的活动也要适应自然界的变化，以确保自身运行规律的阴阳平衡。
大盘回顾：国庆节前最后一个交易日，虽然9月汇丰PMI终值50.2差于预期、全球资本市场跌声一片，但沪深大盘顽强高开且全天始终保持强势震荡，中小题材股更是百家争鸣，无疑是送给股民朋友们最好的国庆红包。截至节前最后一个交易日收盘，上证指数收于2174.66点，涨14.63点或0.67%；深证成指收于8514.56点，涨42.27点或0.49%；中小板指收于5234.50点，劲升69.75点或1.35%；创业板指收于1367.91点，涨44.15点或3.33%。至此，A股三季度行情完美收官。前三季虽然沪指下跌，但创业板指却大涨91.6%，个股行情十分精彩。前三季度两市上涨股票多达1655只，下跌个股只有809只，为2009年来最佳；41家股票涨幅超过200%，涨幅大于100%的个股多达134只；热点题材层出不穷，你方唱罢我登场，板块轮动此起彼伏，赚钱效应空前活跃。
技术分析：在IPO渐行渐近、汇丰PMI终值不及预期、外围市场全面回落三大利空冲击下，节前最后一个交易日沪指以红盘收官，月线3连阳。值得一提的是，在第三季度的行情中，A股热点不断，板块承接良好，成交量亦得到有效放大，沪指累计上涨9.88%，创业板指更是实现35.21%的季度涨幅再创新高。三季度的表现，不仅让市场重拾信心，也带给投资者一份过节的好心情，以及对四季度行情的期待。今年A股市场出现指数与个股分道扬镳的局面，根本原因在于经济发展主题的变化，即由过去的“保增长”转变为“调结构、促转型”。即使是管理层出台微刺激政策“稳增长、稳就业”，也并未改变“调结构、促转型”的主基调，所以，去产能化、去杠杆化使得传统的周期性行业备受冷遇；而在政策的扶持下，节能环保、信息技术、生物产业、新能源、新汽车、高端装备制造、新材料以及文化传媒领域则异军突起，逐渐成为经济发展的新引擎、新动力。引发A股指数与个股背离的另一大原因就是中国股市日益成熟，昔日鸡犬升天、泥沙俱下情景不再，取而代之的是强者恒强、弱者亦弱。综合分析：临近年底，随着微刺激政策逐步退出，加之年底资金面逐渐紧张，以及创业板结构性风险亟待释放，四季度宏观经济能否持续回暖，以及QE退出、IPO重启等一系列悬而未决的事件性因素，都将左右A股市场未来发展。
热点展望：一、北京环保监测中心发布的空气质量指数显示，北京城区环境评价点首要污染物为PM2.5，质量指数均超过310微克/立方米，质量级别全为六级，这是《环境空气质量》新国家标准实施后的最高级别，关注PM2.5概念。二、在目前市场没有增量资金的情况下，创业板和中小板仍然是获取短期超额收益的主要方向，包括文化传媒板块的TMT板块依仗其快速增长的业绩以及横向与纵向的整合机遇仍将会不断创新高。因此，从短期、中期操作上考虑，文化传媒以及其外延领域都将存在很明显的投资机会。一方面重点关注机制灵活、竞争力突出的民营龙头公司，另一方面，部分积极转型的国有传媒龙头公司有望释放经营活力。
操作建议：炒作浪虽然退潮，但是防御思维迅速占据了市场的主导地位，随着三季报拉开序幕，以高成长为代表的中小盘股票将重夺市场话语权，当前政策红利的核心主线，如文化传媒、自贸区、金改、土改、通讯改革概念股等有望反复走强，但是鉴于龙头股目前涨幅巨大，不宜追涨。
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沙漠雄鹰（李德升）2013年10月8日凌晨 于深圳
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