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早上好! 喝茶写博，看博有缘。受7月人民币贷款同比大增等多重利好提振，昨天沪深股市联袂上演放量单边上扬的强势走势，双双以大阳线的方式创出了2个月收盘新高。经济数据的回暖以及自身反弹的需求铸就了此次周期股的上涨，但这并不会影响我国经济转型中一些关键领域个股的行业前景。昨日盘中主板周期性权重股开始补涨，但这样的局面持续时间不会太长。就当前经济和政策形势来看，一般主板就这样集中爆发涨一两天，然后休息一段时间，这时小盘股会重新活跃起来。目前周期性权重股整体估值仍处于历史底部，技术上存在反弹需求，但反弹高度仍需未来基本面配合。
今天消息面：一、为落实2013年中央一号文件和《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》精神，农业部认定四川省绵阳市等31个市县为国家级杂交水稻种子生产基地，甘肃省张掖市等26个市县为国家级杂交玉米种子生产基地。二、中央财政下拨特大防汛抗旱补助4.6亿。三、为适应新型城镇化发展要求，进一步实施有重点地发展小城镇的战略，日前，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、农业部、民政部、科技部联合印发了《住房城乡建设部等部门关于开展全国重点镇增补调整工作的通知》，决定对2004年公布的全国重点镇进行增补调整。四、国开行助力河北棚户区改造和城镇建设。五、国务院办公厅近日发布关于金融支持小微企业发展的实施意见，《意见》延续了近期的政策指向和会议精神，要求加强小微企业金融服务工作，全力支持小微企业良性发展。六、媒体称上海部分银行上调5年期定存利率至5.225%。七、管理层出台八项措施全力支持小微企业良性发展。
大盘回顾：昨天两市跳空高开，今年以来跌得面目全非的煤炭板块揭竿而起，加上银行股助攻，指数迅速摆脱创业板阴影。截至收盘，上证指数报2101.28点，大涨49.04点，涨幅2.38%；深证成指报8356.73点，大涨210.76点，涨幅2.58%。两市总成交2431.08亿元，比上周五放大27%。不过，中小板指仅上涨1.19%，创业板指则下跌0.90%，跷跷板效应再次显现。技术分析：昨日大盘高开高走放量中长阳突破，市场热点全面开花，推动沪指突破7月11日高点2092点压力，并在尾市出现抢盘，一举站上2100点关口并以次高点报收；而深证成指则成功突破“中期分水岭”60日均线。沪市成交放大到1100亿元，反弹行情有望向纵深发展。如果能确认站稳60日均线，预计反弹目标可看到6月13日的大缺口一线。值得注意的是，目前上涨的逻辑是7月份经济数据有所转暖，在经济复苏的憧憬下，之前超跌的周期类资源股趁机反弹。不过，反弹的逻辑还需要经济实体进一步验证。综合分析：周期性权重股的强劲上涨是昨日A股大涨的主要推手，尤其是煤炭、有色等资源类品种，涨停板涌现。同时,我们看到有三大利好振奋了投资者的信心：一是7月人民币贷款增6999亿元，同比多增1598亿元，流动性紧张局面进一步缓解；银行股借力反弹，带动股指拉升。二是国务院表态环保将成为新支柱产业，政策利好虽没让环保股直接走强，却让市场热点层出不穷，激活了市场人气。三是最近公布的一系列经济数据显示基本面有所好转，让周期性行业一齐大涨，拉动股指飙升.所以，我个人认为昨日或近日的上涨并不是新一轮行情的开始，是因为传统产业并不具备有力上涨的基础，尤其是产能依然严重过剩的资源类行业。
操作建议：昨日市场大涨，是这一轮超跌反弹行情的延续。7月份以来小盘股的轮番飙涨，令资金开始着手新的目标，昨日绝对股价较低的大盘股遭到“突袭”，导致赚钱效应扩散部分前期被套资金亦采取“自救”，这些因素推动大盘大涨收复2100点。传统产业股的上涨应是阶段性的，难言强而有力的上涨。只有将政策趋势、价值趋势、技术趋势三者应当有机结合在一起才有机会才本波的反弹行情中获得不错受益。
热点展望：一、苹果计划在近日发布iPhone5S，下一代iPad5 (可能命名为 iPad5)和iPod mini2则可能在近日发布，今日关注苹果概念股。二、染料行业已形成很高的行业集中度，分散染料和活性染料前四家企业市场份额占比超过2/3。数据显示，在下游并没有明显改善的情况下，分散染料价格从年初17000元/吨上涨至26000元/吨，并且在六七月传统淡季时依然能维持高价，说明下游承受能力较之前的预测更为乐观。随着8月传统旺季来临，分散染料价格继续上行的可能性较大。此类个股在近期进一步得到资金青睐。
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沙漠雄鹰（李德升）2013年8月13日凌晨 于深圳
