从“十二五”规划中掘金(10月16日)

    “十一”长假后的一周，令市场一改节前期疲态，并且牛气冲天，盘面上，人民币升值和通胀预期的持续发酵使相关的煤炭、黄金、有色金属等资源板块快速上扬。然而，资源股短线狂欢后面临的风险也是相当大的，周四市场的强势震荡已从一个侧面表明短线涨幅过大后的风险。

    这种情况下，市场追涨热情已有所降温，热点切换迫在眉睫。当前，十七届五中全会正在召开，其重点审议的“十二五”规划我们要重点关注，它将决定我国经济未来5 年的发展方向，也将决定A 股市场未来5 年最大的赢家。更值得留意的是，即使短线而言，它对市场热点的切换也有着极强的指导意义。

    在“十二五”众多的关键词中，最被市场研究的无疑是"战略新兴产业"。国务院今年9月发布的公告中，已经明确将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车（电动汽车）七个产业列为战略性新兴产业。毫无疑问，具备上述题材特别是集多种上述题材的个股将在后市反复活跃，我们要做的是，紧跟市场节奏，在某一题材正成为市场热点时去操作其主升浪，并且在某一热点消退时准确出击下一热点。

一、核电股风起云涌。本周后半周，在黄金、有色、煤炭等主流板块进入消化获利盘的宽幅震荡格局之时，核电股出现异动，中核科技、九龙电力、沃尔核材的强势比起资源股毫不逊色，而核电正是七大战略性新兴产业中新能源类的分支，由此看来，核电炒作继续进入深水区的可能性大，也就是说，该热点应可延续至下周。

    这是短线机会。对中线来说，核电的发展机遇同样巨大。在“十二五”电力行业规划中，将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资，火电将大举让路。具体来看，清洁能源中，风电设备这几年市场份额猛增，但是竞争激烈，光伏市场竞争更为激烈，而核电设备行业则以其高门槛和巨大的市场空间，有望成为最具潜力的投资方向。

需要注意的是，当前市场预期“十二五”期间我国核电装机达到7000 万千瓦，一旦此发展目标定得更高，例如达到8500万千瓦，则是超出市场预期的利好。

二、互联网蠢蠢欲动。关于“十二五”规划的炒作，本周虽然核电股先行一步，但前期一直活跃的物联网概念股同样值得重点、长期跟踪，因为它极可能接棒有色股的行情。

物联网是新一代信息技术产业中的重要分支，在“十二五”规划中占有重要的地位。所谓物联网，是在计算机互联网的基础上，利用RFID（射频识别，俗称电子标签）、无线数据通信技术，构造一个覆盖众多事物的网络。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。美国权威咨询机构forrester 预测，到2020 年，世界上物物互联的业务，跟人与人通信的业务相比将达到30 比1，因此“物联网”被称为下一个万亿级的通信业务。

    物联网的炒作在本周也有一些迹象可寻找到：高鸿股份（000851）周三强势上行，并出现涨停，远望谷（002161）也是量能温和放出，股价步步高升，长电科技（600584）突破在即，后市值得期待。

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                          沙漠雄鹰  2010年10月16日   于深圳

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