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今天沪深主板指数放量大涨超出笔者预料之外,因为早上笔者只是估计到可以逢低建仓,就板块而言,笔者认为可以逢低布局银行板块,虽然银行板块企稳上涨,但与券商相比那还真是一个天上一个地下.
就后市而言,笔者认为最应该关注央行的动向,前几天笔者连续写过两篇短文,<投资下滑亟待央行放宽货币>,<融资下滑央行应该尽快全面降准>,但央行并没有采用全面降准,而是采用调整信贷比的方式进行货币宽松,这不是很重要,关键是央行规范了表外融资,对同业存款要实施准备金制度,笔者认为这是具有重大意义的,意味着央行和银监会向资金空转开刀,笔者一直反对以金融创新名义的互联网金融,囤积居奇,谋取极高利率,导致整个社会资金成本奇高,也反对货币基金利用自己优势获取超过市场倍数的存款利率,正因为社会无风险收益奇高,导致大量资金玩转资金空转把戏,也让资本市场遭遇资金巨大分流,也让实体经济苦不堪言.因此银监会整顿同业存款将对资本市场产生深远的影响.
整顿同业存款,不仅在于降低整个市场的利率水平,降低无风险收益,更重要的是释放数万亿元资金,让实体经济融资不再贵不再难,实体经济能够尽快脱离苦海,资本市场也可以重新获得资金青睐,从而会走出一波行情.
作为投资者更应该关注央行如何对冲准备金,是以全面降准3/4次的方式,还是以提供短期流动性轮番滚动的方式,如果以降准的方式,那么对资本市场影响会更大一些,如果以短期流动性滚动方式来对冲,那么资本市场走势将弱一些.
就后市而言,笔者认为银行等权重股依然有补涨的机会,指数还能看高一截,并有望重新试探2058点高点,可以适度做多.经过几天震荡,技术形态也得到有效修复,其中KDJ指标已经有望在低位金叉,支持股指进一步反弹.从消息面来说,应该高度关注央行动向和证监会对注册制的表述.
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