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两百点长阳会引发什么变化？ 附今日个股点评
科德投资 苏海彦
周一沪深两市高开高走，上证综指盘中最高涨幅接近200点，市场在权重股的带领下全面开花早盘航运和军工板块率先整体崛起，午盘金融和地产也跟随走出比较好的行情，指数随之被继续推高。今日盘面上两市成交量有所放大，在量能放大的引导之下两市个股普涨，两百点长阳还是给市场带来了比较明显的变化。
一．信心提升
市场最明显的变化在于操作信心的提升，这主要体现在两个方面。首先，今天的长阳线出现在CPI创出年内新高这一利空的背景之下。CPI的利空所能带来的影响是比较明显的，其中包括市场所重视的货币政策变化趋势，但是正是在这个背景下大盘仍然大涨。其次，可以清晰地看到在午盘市场非但没有跳水，还节节走高，说明市场的追高意愿逐步恢复，这也是信心复苏的一大体现。
另外，我们从成交量来看两市的成交量明显增加。上证综指的成交量虽然与前期高点仍有不少的差距，但是这是建立在打击场外配资之后的成交，杠杆的影响在逐步减小。投机给市场带来的压力在逐步减小。
二．热点的变化
今天的长阳线将会改变前期投资者的悲观态度，一旦信心提升，那么后市市场的机会将会大增。由此引发的成交量增长也会引发市场热点的一系列变化。我们认为在接下来的行情当中，一旦资金流入增加，那么市场的热点将会再度趋向二线蓝筹。航空等二线蓝筹跟创业板和中小板个股相比，资金的容量相对较大，而且业绩比较突出。除此之外，二线蓝筹具备丰富的题材，例如国企改革和高送转等。在这个大背景之下航空、汽车等二线蓝筹板块更为值得看好。
在二线蓝筹机会值得深究之时我们也要关注创业板和中小板个股回调的风险。指数短时间快速拉高很可能成为掩护这部分个股主力出货的工具。
濮耐股份（002225）：年内利润有望大增
科德投资 苏海彦
一．年内利润有望大增
公司公告显示，2015年上半年净利润增长幅度为同比增长10%-20%。近期濮耐股份董事长刘百宽表示，公司力争实现2015年进入世界前十，销售收入达到40亿元。40亿元的目标会给股价带来比较大的吸引力。
二．受益于“一带一路”
公司在乌克兰和俄罗斯等一带一路沿线国家设立了海外子公司和海外办事处。一旦一带一路扶持政策落实，公司的产品出口将会明显受益。
三．并购增加盈利
公司前期在并购方面步伐比较积极，2015年雨山和汇特两家公司将会正式并表，濮耐股份的盈利水平将会因此有明显提升，目前股价尚未反应这一利好。
四．风险
系统性风险。
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