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两条线路布局转折行情 附今日点评个股
科德投资 苏海彦
周五沪深两市开盘即大涨，再融资发审会周五重启这一利空被澄清之后两市的蓝筹股和题材股同时反弹。上证综指重新突破5日线阻挠，盘面上航运、林业和高送转几大题材股全面上涨，两市成交量比周四有所放大，但是建立在消息面利空澄清基础上的行情能否真正形成转折，持续度还需要继续观察。
一、成交量变化带来的思考
最近两市统一呈现出一个共同的特点，即两市成交量在周一到周四均呈现出逐步递减的趋势。成交量的递减实际上根源在于杠杆资金参与度降低。前期上证综指万亿以上的成交金额主要还是来源于杠杆资金的进驻。如今打击配资对市场的资金面形成影响，杠杆资金的参与度也必然降低。
从以上这个方向来看，成交量适度降低也有一定的益处，即杠杆资金进出带来的波动幅度将会减少。前期受到杠杆资金离场的影响大盘大幅下挫，投资者对于这点想必也是有所忌惮。杠杆资金参与度降低的情况下市场再度发生“踩踏”的可能性也在降低，这点对于市场来说是有利的。不过，杠杆降低带来的成交量减少必然也会导致大盘的思路有所变化，往后市场普涨的可能性减小，热点的集中度将会提升。
二、两大热点有中线机会
从市场热点来划分，我们看好两大中线有冲击力的板块：1、大宗商品相关板块。近期受美元走强的影响国际大宗商品价格下跌，黄金和原油价格均走到低位。但是从需求的角度来说，随着经济的复苏，大宗商品的需求是会维持在比较稳定的区间的。目前黄金等商品的价格已经非常接近开采成本价，上市公司业绩已经进入触底时期，因此股价的中线转折机会值得等待；2、高送转个股。今年中报行情当中推出高送转预案的上市公司比例高于往年。其中推出10送20以上高送转预案的公司就接近20家，在这个背景之下八月底九月初的抢权行情是十分值得期待的。
光明乳业（600597）：上海国资改革排头兵
一．国资改革迈出重要一步
公司7月公布资产注入方案，下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟向公司控股股东光明食品(集团)有限公司全资子公司上海牛奶(集团)有限公司收购其持有的共计股权价值5496.88万元的乳业有关股权。此举是集团公司向上市公司注入资产的重要步骤，迈入国资改革重要一步。此次资产注入主要为奶牛养殖相关产业资产，注入完成上市公司产业链将更加完整。优质资产注入之后上市公司盈利能力有望持续改善，有利于公司中长期发展。
二．海外并购增强实力
公司拟通过定向增发收购以色列Tnuva集团,参与者包括中信并购基金以及弘毅资本等重要战略投资者。以色列公司2014年的盈利达到6.6亿元，并表后将增加光明乳业收益，海外并购给上市公司带来的效益值得期待。
三．风险
系统性风险。
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