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早上好!喝茶写博,看博有缘,投资者期盼已久的沪港通今日如期而至。股市如戏,戏的情感仪式宛如股市,落幕时,庆幸是戏不是股市,所以有审美感;股市的悲乐有时做筋到恍若戏剧,落幕时,恨不得是戏,是虚构,可惜不是,所以有怅然和痛感。所以结束时,股民喃喃中希冀从头再来,只是股市里有的戏落幕了就无法重新再排。
大盘回顾:上周沪深股市经历了7月18日反弹以来最为惊心动魄的一周。虽然全周上证指数、深证成指分别收高2.51%、1.12%,但深证综指、中小板综、创业板综分别重挫2.34%、3.14%、5.27%。与之对应的是两市只有656只股票上涨,多达1682只股票下跌。从盘面上看,上周五两市行业板块涨跌互现,上涨的板块中,白酒板块一马当先大涨3.06%,不过除此之外,其余上涨板块均表现平平。而在下跌的板块中,次新股板块出现大跌,跌幅逾4%,与此同时,钢铁、有色金属等权重板块大幅回落,对股指形成了较大的打压。个股方面,两市共计16只个股涨停,而跌停个股也达到15只,涨跌停个股平分秋色,显示出市场齐涨共跌的格局已经发生变化,后续即便有行情,也可能只会是局部行情。
技术分析:上周五沪深两市延续了之前的振荡走势,沪指低开后振荡走低,但临收盘前再现反弹,最终将此前跌幅回收,沪指最终收出一根带长下影的十字星,沪指2500点关口得而复失。创业板指在小盘题材股集体回落的拖累下破位大跌。上周市场热点也较为涣散,题材炒作迅速降温。上周表现较为强势的热点仅有次新股、券商、迪士尼、白酒等板块。虽然A股市场在上周后半段略有回调,但上证综指却在上周二盘中触及到2508.62点这一2011年11月以来的最高点位,这也意味着A股市场在进入四季度后已累计上涨4.86%,然而在看似牛气的大盘指数遮掩下,“二八分化”的市场格局却越发明显。本周大盘仍需对上升通道上轨线能否有效上破做出抉择,如有效上破需要权重银行股特别是最为权重的几大银行股来启动,上周五几大银行股逆市走强,这或许暗示着一定的积极意义,对此可进一步关注几大银行股对大盘的影响。
综合分析:过去十年,恒生指数从2004年的12000多点涨到现在的24000多点,指数翻了一倍;而我们的A股市场,从同期的1600多点,到现在的2400多点,无论是从涨幅还是给投资者回报都是大幅落后于香港市场的。沪港两地投资群体不同,所以沪港通试点初期肯定会出现较大的投资风格差异,导致结构化行情延续。过去内地投资者的竞争对手大多是和他们一样的中小散户,喜欢炒概念、追涨杀跌;但是沪港通开闸后,这些中小股民的竞争对手可能是高盛、摩根大通这样国际级的投资机构,传统的散户操作模式以及专业投研能力的匮乏,将使得内地中小投资者处于较为被动的地位。由于A股成交量在4000亿以上,港股成交量在400亿左右,活跃度国内远远高于香港,所以到底是散户被机构同化还是同化掉机构,试点初期不会有定论。但可以确定的是,经过一段时间的交易,两地投资风格的差异会缩小,这将有利于A股纳入全球指数,最终实现人民币国际化的目标。
操作建议:权重股的坚挺暂且封住了下跌空间,沪港通启动将给A股市场带来全新的操作理念,价值投资作为资本市场最原始的投资标准将重新在A股市场中返璞归真。所以,短期来看还是要围绕沪港通启动进行挖掘。
热点关注:一是受政策导向利好刺激改革概念,有望被年底诸项重磅会议所催化。二是产业资本运作主线,尤其是历年年底,高送转、并购重组预期个股都有在此时间段内被资金热炒的习惯,产业资本运作的旺季即将到来,热度或成跨年重头戏,值得提前布局。三、在年底资金面可能趋紧的背景下,投资者可从三季报业绩增速在20%以上、年报预增幅高于三季报业绩增速、估值低于行业平均水平且获得利好政策扶持的能源、轨道交通、印染类低估值股中挖掘机会的,潜力股可关注002440闰土股份。
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沙漠雄鹰(李德升)2014年11月17日凌晨 于深圳
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