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早上好! 喝茶写博，看博有缘。市场预期温和的刺激政策将出台，信心受到提振，昨天沪深大盘分别创出今年内单日最大涨幅。尽管昨日周期股出现暴涨，但在经济发展没有得到彻底改变的情况下，不可能持续太长时间，后市仍将围绕业绩进行波动，那些有业绩支撑的将继续上涨，而伪成长股则可能出现下跌，从目前宏观经济面、中观行业产能状况等角度分析，周期股持续上涨尚并不具备条件，伴随利率回落至正常水平，短期流动性危机已解除。因此，此次反弹的主因还是超跌后市场的修复需求。
今天消息面：一、商业银行参与国债期货交易的相关方案仍处于研究阶段。有媒体传出＂两套参与试点的方案＂是不属实的。目前相关的方案并未成形，预计月内难以出台。二、农业部启动Ⅲ级应急响应紧急部署台风“苏力”防御工作。 三、中汽协：天津深圳等八城市可能出台汽车限购措施。四、由商务部国际贸易经济合作研究院与波士顿咨询公司联合编写的《中国企业国际化操作指南》在京发布，与之相辅的“中国企业国际化培训项目”也正式启动。五、第十三届中国国际环保展将于7月23日至26日在中国国际展览中心举行。六、新一轮城镇化规划正在制定中，并有望在年内出台。面对当前中国城乡二元结构的发展现状，新型城镇化进程如何化解农民进城困境，消除“城市病”干扰，仍有诸多难题待解。七、受工信部委托，中橡协将组织开展《轮胎行业准入条件》的研究制定工作。中橡协将于7月底将《准入条件》上报稿报到工信部。据悉，工信部计划8月份正式出台《准入条件》。
大盘回顾：昨日两市高开高走，最终两市以大幅上涨报收，两市共成交2551.2亿元，截至收盘，沪指上涨3.23%，报收于2072.99点。盘面上，个股呈全线上涨格局，而券商、银行、保险等金融股更是推动市场上涨的主力军，稀土永磁、中报预增等板块个股也表现活跃。技术分析：昨日沪指虽大涨逾3%，但仅上攻至2092.87点即偃旗息鼓，显示多头对2100点附近的压力位有所忌惮。截至昨日收盘，沪指30日线已运行至2111点，季K线5日线运行至2130点附近等，均已成为空头短期的重要防线。再从短线指标来看，目前30分钟K线250天线仅运行至2114点附近，昨日市场一度冲高，但并未对该均线发起实际攻击。上述种种因素，均显示市场短期若继续上行，将面临不小压力。综合分析：在没有业绩和大环境支撑的情况下，资源股要走出连续的强势行情，恐怕为时尚早。如此走势就折射出后续市场演绎的格局：一方面是新兴产业股可能会在近期有所震荡蓄势。随着传统产业股渐有起色，新兴产业股的资金可能会呈现流出的态势；另一方面，传统产业股会继续活跃，毕竟经济保底的舆论会引导各路资金涌入传统产业股，从而驱动传统产业股的估值修复。综合这些因素来看，权重股的爆发更类似于脉冲式反弹，投资者仍不能过于乐观，行情的持续性仍需要对近期盘面进行耐心的观察，市场短期虽有反弹，但继续反弹空间也将有限，仍需观察政策面的实际举措，投资者还要保持一份谨慎，不宜过于激进。
操作建议：虽然管理不会大规模地出台刺激政策，但也不会让经济失速造成系统性风险。经济依旧弱势，市场或仍以振荡为主，机会存在与结构性中。只有将政策趋势、价值趋势、技术趋势三者应当有机结合在一起才有机会才本波的反弹行情中获得不错受益。
热点展望：一、央行近日发布的《银行卡收单业务管理办法》，不仅取消了关于信用卡刷卡的壁垒，同时也将线上支付一并纳入了监管。《办法》将收单的定义进行了扩容，将获得网络支付许可、为网络特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构，如支付宝、财付通等，也一并纳入办法的监管范围之内。二、医药市场正在加速向大品种集中（创新+独家）。在人口老龄化、发病率提高与健康需求推动下，独特优势的企业规避政策风险继续坚定高速成长，是医药“真成长”的核心逻辑。后市投资者可重点关注医疗器械、肿瘤药物等细分行业股。三、即将进入破产重整的个股，例如600381*ST贤成，目前价格仅仅2.17元（该股本月18日停牌重整）。四、从“十二五”规划来看，将在乳粉、肉类、蔬菜、酒类、保健品等门类率先推进电子追溯，目前已初现端倪。考虑到食品安全溯源的应用领域非常广泛，相应IT系统的建设空间很广阔。
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沙漠雄鹰（李德升）2013年7月12日凌晨 于深圳
