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今日沪深两市呈现高开震荡上行的格局，由于10月份中国官方制造业PMI为50.2%重回荣枯线上方，加上央行本周实现巨额资金净投放，有力地提振市场信心。10月PMI为50.2%重回荣枯线以上，已经两个月稳定回升，经济活动重返扩张趋势明显，利于股市稳定，从最近公布的一系列经济数据显示，我国经济在圣诞节订单、基础设施项目陆续开工等因素影响下，出现了相对企稳的态势，至少不应该比之前更差。今天公布的PMI数据中周期性较强的行业回升势头明显，反映出供应链经济活动趋于活跃，宏观经济基本面稳步向好，这对后期市场的走势无疑起到积极作用。
今天消息面:一、中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心周四联合公布，2012年10月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.4个百分点，重新回到临界点之上，基本符合市场预期。二、中国央行周四连续进行两种期限的逆回购操作，逆回购资金共计1730亿元，令本周净投放规模达到3790亿元，再创单周记录以来新高。这是央行在连续两周资金净回笼后首度实现单周净投放资金，也是自6月份以来央行连续第五个月实现月度净投放资金。三、商务部周四公告称，决定即日起对原产于欧盟的太阳能级多晶硅进行反倾销和反补贴立案调查。四、中国证监会发布《券商自营业务投资范围及有关事项的规定》，公开征求意见，投资范围增加新三板证券，并将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。五、市场调研机构公布的数据显示，英国10月消费者信心指数意外回落至-30，创4月份以来新低，凸显出英国经济复苏的脆弱性。此前，市场预测中值为-28。
今日上证综指开盘2070.02点，高开1.14点，股指高开高走，重上2100点，截止全天收盘，全天沪指收报2104点，成交626亿。盘面上，两市普涨，房地产、保障房概念、证券、稀土永磁、水利、纺织、银行、酒饮料、有色金属、电子元器等板块涨幅居前。今日数据显示：房地产、证券期货、银行、有色金属、水泥资金流入，软件、机械、电力、通信设备资金净流出。技术上，今天市场收光脚中阳线，大盘KDJ即将向上金叉，MACD指标绿柱缩短，沪指一举收复所有短线日均线，两市呈现普涨格局。同时，周线MACD底背离后金叉、月线KDJ底背离，这些长周期的背离代表中线支撑的强劲。如果市场在2140点附近确认是短期顶部，市场接下来将运行右肩形态，（以9月26日的1999点为底，9月5日的2029点为左肩），多头必然将拉开底仓成本。综合分析：汇丰制造业PMI中采购及产出价格指数均有回升，通胀压力仍温和可控，日前央行公开市场操作创下单日逆回购最高记录，短期内所释放的流动性相当于一次准备金率下调。流动性仍保持相对宽松。随着年末财政支出力度加大，有助于增长企稳的态势进一步巩固。同时，随着审批的投资项目陆续进入施工期，将有利于增加对工业产成品的需求，带动工业增加值回升，稳增长政策效应进一步显现，经济企稳的势头将得到进一步巩固，情绪化的抛盘释放后，股指有望得到一定的修正。
操作上：维稳依然发力的政策依托下，结构性脉冲行情仍将出现，但是盘中坚决不予追涨，应当以平静的心态耐心等待经济回升才是较为合时宜的策略。由于周期股市值较大，反弹的时间和空间更加受制于增量资金的进场情况。因此，在操作中需紧盯量能变化，对于周期股的炒作不宜恋战，特别是在当前市场趋势未明、双向波动加剧的背景下，更需要快进快出，灵活而为。
市场热点：一是人民币升值受益板块，例如造纸企业成本将下降，其中002012凯恩股份可以关注。二是摘帽概念股，例如000408ST金谷源。三是周期类板块估值低企，股价超跌明显，钢铁、水泥、交运、煤炭等行业的基本面都出现了不同程度的改善。在此背景下，周期股有望借助经济企稳预期的再度升温，掀起新一轮涨势。此外，本轮反弹已经基本走完了“周期股-吃药喝酒-低价股”的反弹路线，一旦短调结束、时机成熟，资金很可能延续此路线“重新炒一回”。
重点强调：观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰 2012年11月1日下午15:05于深圳
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