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今日沪深两市呈现低开震荡下行的格局，由于数据显示前三季度税收增速大幅回落凸显国内经济增长仍然疲软，加上A股本身消化获利盘的需求，同时9月份FDI连续四个月负增长，令投资者的悲观情绪升温。而且市场量能并无有效的放大（今天沪市540亿），显示仍无增量资金介入，市场的成交量进一步萎缩，意味着目前投资者参与做多的情绪依然不足。但是，在重要会议前期，在管理层不断释放善意信号、以及股指本身已长期超跌的背景下，市场维稳预期明显！同时，目前机构的仓位水平已经处于较低位置，因此机构减仓的空间相对有限，投资者无需担忧短线大跌的出现。但中线则要等待10月份包括PMI数据在内的一系列经济数据出炉。
今天消息面:一、中国央行周二连续实施两种期限的逆回购操作，逆回购资金共计910亿元。由于本周公开市场有资金缺口3860亿元，若不出意外，本周将连续第二周实现资金净回笼。二、周二上海银行间同业拆放利率中，短期品种全线走高，隔夜利率和7天利率均涨至1周以来高位。三、央行报告显示，前三季度新增的6.72万亿人民币贷款中，因个人购房贷款、房地产开发贷款增速回升，房地产贷款余额同比增长12.2%，比上季度末高1.9个百分点。四、中国央行副行长潘功胜日前表示，中国的征信体系经过十多年的发展有了很大进步，但与美欧等征信发达国家相比还存在差距，需要从五个方面进行建设和完善。五、财政部公布，前9月税收同比增8.6% 增速回落19个百分点，因国内经济增速及一般贸易进口额增速回落，此外，价格总水平涨幅回落以及房地产销售额增速大幅回落，都是造成税收增速回落的重要原因。六、波罗的海干散货运价指数上涨2.67%，报1037点，因铁矿石需求回升。
今日上证综指开盘2132.11点，低开0.65点，股指冲高回落，最高2136.22点，截止全天收盘，全天沪指收报2114点，成交540亿。盘面上，造纸、地产、黄金股、摘帽预期、地热能概念、汽车制造、核能概念、高铁等板块涨幅居前。证券、苹果概念、页岩气、酿酒、医药、期货、工程建筑等板块下跌。今日数据显示：汽车制造、电力、银行、电气设备、建材资金流入，证券期货、酒饮料、煤炭、化工、中药资金净流出。技术上，今天市场收光脚小阴线，大盘KDJ向下死叉，MACD指标红柱缩小，沪指失守5日均线，MACD出现分时预警信号并在下跌中得到加强的迹象，但是10日线和20日线、30天线仍然拐头向上，同时周线MACD底背离后金叉、月线KDJ底背离，这些长周期的背离代表中线支撑的强劲。由于上方套牢盘巨大以及量能水平始终无法出现明显放大，预计反弹将不会那么顺利。从技术压力上看，2132点是年初大盘的低点，也是今年的一个重要的密集套牢区域，短期需要有一个巩固的要求，能否形成向上突破态势，量能能否有效放大依旧是关键。作为生命线的60日均线下降的速率在减缓，已逐步趋于平稳，能够有效站稳60均线？是后期的最大亮点。综合分析：维稳行情仍将持续，投资者不必因对大盘的悲观。虽然经济下行所带来的负面影响，有可能在接下来通过企业降薪、甚至春节之后的雇工减少传导至居民端，因此后续消费的下行风险可能较大。但是近期人民币兑美元即期汇率频频刷新汇改以来新高，意味着市场自发结汇的需求在明显增强。这样一来，预计在年底前人民币将继续走强，并带动四季度外汇占款持续回升。目前，股指的缩量缓速创新高，导致分时由钝化向顶背离结构转变。这与周线的底背离金叉是背道而驰的，大盘要向上突破，两市的成交金额应维持在1000亿元以上，只有量能放大，反弹行情才能走得更远，维稳政策预期所带来的阶段性信心支持，也可以在一定程度上支持投资者的持股信心。
操作上：基于2000点开始的反弹其实在开始时并没有特别清晰的基本面支撑，在维稳预期下，市场先是跌不动了，进而开始炒作题材热点，而目前转移到超跌反弹主线。"稳指数、炒个股"将会反复进行，热点轮涨机会明显。不要随意买入无实质业绩支撑的题材股、垃圾股。回避业绩雷区，逢低掘金业绩优质股票，并警惕涨幅透支业绩、基本面预期拐头等"隐形地雷"；投资者要采取杠铃型配置，增加组合弹性，但投资者不可过于恋战，见好就收、落袋为安或为上策。
市场热点：一是政策支持力度较大，符合未来经济转型方向的新兴产业，例如300196长海股份。二是重点关注上市公司三季报业绩的预增预减的公告情况。三是摘帽概念股，例如600882ST大成、000408ST金谷源。四是据中广网经济之声《天下财经》报道，最近消息传出，下个月开始，很多品牌的日化用品，将集体涨价5%到15%左右。
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沙漠雄鹰 2012年10月23日下午15:05于深圳
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