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今日大盘呈现高开下探再冲高的格局，由于央行意外非对称降息令市场担忧基本面情况或差于预期，今日银行股走弱一度拖累了大盘，市场高开低走，基本符合现阶段弱势环境下的市场特征。但是，连续的降息已经基本明确货币政策的宽松方向，中长期对于实体经济有部分提振作用，市场对于经济复苏期望值开始增加，最终在买盘的推动下市场收出中阳。在降息初期，市场一般都会选择继续下跌，但当连续降息后，大盘往往会探明中期底部。考虑到宏观经济继续低迷、通胀短期下行趋势确定，货币政策仍有放松空间，市场距离底部会越来越近。
今天消息面:一、曾培炎称中国经济中由国内消费产生的增长比例将继续扩大，这些增长机会对日本企业开放，同时也欢迎日本企业来华投资。二、石油价格系统7月5日发布的数据，7月4日三地(迪拜、布伦特、辛塔)原油移动平均价格变化率为-9.36%，较前一日的-9.50%有所回升。如果保持目前价格水平，国内调价对应基准日三地变化率可能回落到9%左右，这将导致7月11日左右成品油价格下调幅度收窄。三、工信部周五表示，受国内市场需求疲弱，国内外棉差价过大等因素影响，我国纺织行业上半年运行呈现下滑态势，生产增速明显下降，出口数量有所减少，企业效益出现下滑，产业链前端（棉纺、化纤）亏损加重。预计今年下半年纺织行业运行形势难以明显改善。四、国家发改委最新公布的项目审核与批准情况显示，大连万达集团股份有限公司并购美国AMC公司项目已在6月获得核准。五、交通部部长李盛霖日前表示，下半年要千方百计确保交通固定资产投资合理规模。六、芝加哥商业交易所宣布，从7月9日收盘起，上调纽约商品交易所（NYMEX）原油期货保证金10.9%。七、工信部日前发布《葡萄酒行业“十二五”发展规划》。《规划》提出，到2015年葡萄酒产业实现销售收入达到600亿元，增长85%，年均增长13%；利税120亿元，增长88%，年均增长13%的目标。
今日上证综指开盘2203.73点，高开2.38点，股指冲高回落后再度上攻，全天沪指收报2223点，成交707亿。盘面上，两市涨多跌少，酒饮料、房地产、中药白酒、旅游、建筑材料涨幅居前。银行、软件系统、煤炭、化工、专用设备、环保、电子制造、医疗器械、创业板概念、燃气水务等板块表现较弱。今日数据显示：房地产、酒饮料、中药、医药制造、牧渔主力资金流入，银行、专用设备、证券期货、电子元器、软件及系统主力资金净流出。技术上，今天沪指收一根中阳线，沪指收复5日均线，KDJ指标开始强化，MACD绿柱开始缩小即将形成金叉，从技术角度来看，当前A股整体仍处于超卖区，从中期来看政策面、技术面也支撑股指的强劲反弹，所以投资者不至于过份担忧七月的A股市场。综合分析：央行突然宣布降息，欧洲央行也如市场预期开始进行货币政策上的放松。预计CPI同比涨幅降至2.1%。且7月CPI同比涨幅可能降至1.6%，3季度将维持在2%以下，4季度即便反弹，也不会到3%。因此，通胀压力已经消退，货币政策放松的空间进一步加大。上证指数自5月4日的2453点以来，下调了200多点，探至7月6日的2185点之后继续下跌的动力减弱，同时降息有助于降低资金成本，进而有利于提升股票等风险资产的估值。估值优势是一项资产上涨的前提条件，无风险资产向风险资产的转移需要时间过程，4季度A股市场有望迎来回升阶段。
操作上：市场虽然开始反弹，但是目前还不能盲目加大仓位，短线高手可以利用波动做好差价，中线投资者则继续保持观望，整体上仍然要保持谨慎防御的投资策略。
热点方面：一是稳定增长且估值合理甚至偏低的股票往往在此时已经开始进入上行通道，激进的投资者关注部分填权概念股的交易性机会。二是对稳健投资者而言，可以忽视短期的市场波动，在当前位置积极配置消费相关板块，而部分业绩增长稳定、估值水平较低的白马股可作为配置的重心。三是低估值、被严重错杀的、中报预增股将是加仓首选品种，例如600847万里股份。
重点强调：观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰 2012年7月6日下午15:05于深圳
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