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国庆节长假期间，外围股市开始触底强势反弹，其中香港恒指本周四收市劲升922点至17,172点，升幅5.67%为2009年4月以来最大单日升幅。A股节前在下跌过程中,成交量逐级减小,表明深跌后市场开始惜售。经过节前的缩量探底，节后开市反弹不可避免，我们在心理上要作好准备。
那么，什么品种能在节后的反弹过程中充当“急先锋”呢？我个人认为：节前在下跌过程中,资源类个股跌幅较大,随着国际和国内形势的好转，在反弹的过程中,充当反弹先锋的还是煤炭、有色等资源股。
一、通胀概念有色为王。受主要经济体经济好转和美元持续走弱的影响，近期通胀仍然严重，虽然商品期货回调以及A 股市场大幅回落打击市场人气，但短线的阵痛并不影响中长线的向好趋势。展望后市，通胀将成为常态。抗通胀最关键的手段就是保值、消费。我国是最大的金属消费国，对全球金属的供需度已达到35%以上，全球金属绝大部分的需求增量来自于我国，而我国未来很长一段时间投资增速将继续保持快速增长，特别是在“调结构”的政策背景下，我国未来经济增长将逐渐从投资和净出口向消费拉动转变，汽车、家电等相关产业的发展也将拉动有色金属的消费，这都将提振有色金属的需求，从而对价格上行形成支撑。投资有色金属个股，我认为可从以下四个方面入手：
第一，布局小金属股票。受益于国家行业整合和下游需求爆发式增长的需求前景，小金属行业整体步入上行通道的趋势十分确定。可关注钨、锑类上市公司。第二，关注介于大小金属之间的锡。第三，看好以铜为代表的大金属投资机会。第四，关注黄金股。
二、煤炭———抗通胀先锋。由于人民币升值，国际热钱正加速流入我国，这明显推升了A 股市场的资金量，推动有色等资源类股的超理性上涨。①煤炭股作为抗通胀题材，也将受到追捧，进而推高板块估值。②最近，煤炭资源整合步伐在明显加快，随着重组的推进，将大大增厚煤炭类上市公司的资源储备。③当前，是煤炭业进入消费旺季的时机，煤炭股的启动适逢其会。
上述的有色、煤炭板块，正是节后市场的热点，它们之间经常“煤”飞“色”舞地联动，能给投资者带来超额收益。当前，在其股价上涨有后盾支撑的情况下，操作更放心。
重点强调：观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
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沙漠雄鹰 2011年10月7日 于深圳
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