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未来热点不会是周期行业而是新技术行业
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昨天股指出现较大振幅,沪指报2859.76点,涨10.08点,涨0.35%;深指报9762.02点,跌4.35点,跌0.04%;创业板报2007.08点,跌10.53点,跌0.52%。沪市成交2799.72亿元,深市成交3835.43亿元,两市共成交6635.15亿元,较上一交易日再增量近500亿。
成交量放大不明显,很难说就是高位滞涨,但今天有消息说沪港通资金大量卖出持股,从另一个侧面说明有资金逢高离场才是昨天冲高回落的原因之一。
资金之所以逢高了结,就在于目前消息面有点令人难以把控,尤其是注册制消息更是一天两变,而注册制对市场影响也是显而易著,创业板冲高回落明显受到注册制消息的影响。
注册制来说,虽然有关各方三缄其口,不断澄清,就在于高层可能有了口风,有关官员不要随便讲话防止市场动荡,作为一项重大国策,推进可能无法改变,只不过是推进时间与方式市场存有分歧而已,从目前看,注册制可能不会照搬美国方式,应该有中国自己特色,冷静看待为上策。
现在笔者担忧的不是注册制而是地产政策的些许变化,地方政府一头砸进去,大力去库存,而市场舆论对地产暴涨抱有太多质疑与担忧,尤其是高杠杆炒作地产价格,地产是中国经济的一块心病,涨也不行下跌也不行,涨了很多问题都出来,跌了问题照样成堆,首先经济增速和不良贷问题最先暴露,财政收入就受到制约。
笔者相信中央政府可能会出现一些新的适度的调控措施,防止房价过快上涨,尤其是杠杆资金炒房会遭遇打击,一旦杠杆资金撤离房市,那么房价会不会出现短期暴跌,笔者无法预测,但至少对地产板块投资要慎重,此时追高未必适宜,一旦地产板块陨落,与之相关联的建筑装饰建材钢铁等行业也会遭遇市场抛售。
中国政府提振地产是一种无奈之举,核心依然是经济转型与科技创新,因此后市要炒作的话更多将围绕经济转型展开,而不会围绕周期行业展开,昨天强势的二胎、海工装备、软件和种植业都是两会题材板块,后续可以继续关注环保在线教育医疗安全概念国企改革等。由于趋势性行情没有显示出来,最好就是降低预期见好就收。
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