两大数据昭示大盘方向

今日沪深两市大盘双双高开，沪指在冲高回补前期下跌缺口后小幅回落，随着煤炭、有色金属、券商、银行股的走强，两市大盘再度发力上攻，沪指盘中一度冲击30日均线，最高探至2168.73点；但石油、钢铁、地产股走势低迷拖累股指，11点后股指再度下行；成交较昨日略有放大。截止收盘，沪指收报2155.36点，跌2.26点，早盘成交386.3亿元。

消息面看：1、深化流通体制改革加快流通产业发展意见发布，全国流通工作会议有望本月召开；对物流概念股构成利好，关注：中储股份、飞力达、澳洋顺昌、新宁物流等。2、证金公司拟增资45亿，转融资规模预计超过1200亿元；利好券商行业及蓝筹股。3、国统局明日将发布7月份的CPI、PPI、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)等经济数据。4、广东44个重大项目向民资招标，或推动新36条落地。5、全国主要煤炭产区限产停产，煤企四面出击搞促销。6、欧美股市收高；原油期货上涨，黄金期货下跌。

盘面上看：1、沪指早盘冲高回落，但已封闭2162点缺口，且盘中自6月初以来首度攻击30日均线；另外开盘一小时攻击成交达231.6亿；比前期半日成交还多。2、与昨日表现相反，今日早盘权重股走势强于题材股，个股涨少跌多；早盘封死涨停个股有13家，跌幅大于5%的个股有10家，其中一只跌停。3、沪指30分钟K线正在逼近BOLL中轨2150点，60分钟MACD红柱缩短、KDJ死叉。4、沪指日线J值触顶回落，日K线继续站在BOLL中轨2147.54点。透过早间盘面，煤飞色舞的同时银地未能联手，导致30日均线得而复失。所以午后关注的焦点：一是上看成交及30日均压力，下看支撑20日均线2146.54点附近。二是地产股能否止跌回升；而从地产分类指数的30、60分钟指标看仍有调整可能，但其日线KDJ多头排列、MACD指标也趋向低位金叉。个股关注：兰花科创、永新股份。

市场面看：最悲催与最赚钱的数据昭示大盘方向。1、数据显示，2002-2011年这10年间，A股市场IPO以及增发融资金额合计规模高达3.51万亿元；同时，近10年A股市场交易印花税总计高达4981.54亿元。同样是这10年间，A股市场的现金分红合计仅2万亿元。2、历史大底数据，7月31日盘后：沪市平均市盈率11.28倍，流通平均价6.39元；深市平均市盈率20.96倍，流通平均价8.67元；两市流通均价6.87元，两市平均市盈率13.23倍。而2005年6月6日的历史低位998.23点，其沪指市盈率为12.8倍，深证成指则为27.39倍；2008年10月28日沪指最低探至1664.93点，沪指、深成指和中小板综指的市盈率分别为13.27倍、14.67倍以及16.2倍。3、大盘跌跌不休，境外机构资金却“跑步入场”。数据显示，6月以来截至7月27日，QFII资金大举净汇入资金87.73亿元，相当于上半年累计净汇入规模的84%。同期，RQFII资金也向A股增资40亿元。4、连续三个交易日的反弹中，上周五涨停股达31只，本周一个达40只，周二达37只；这其中10元以下的低价股占据了涨停板的九成左右。意味着“低价错杀+底部超跌”=最赚钱股。

基本面看：统计数据显示，截至8月6日，沪深两市已有304家上市公司披露了2012年中报，剔除珠江钢琴、海达股份等一季度后上市的公司，252家已公布中报的且有可比性的公司股东总户数相对一季度小幅下降1.21%。其中185家公司股东户数出现减少，更有45家公司股东户数骤降一成以上，筹码大幅集中，从具体公司看，首航节能在一季度末时尚有31472位股东持有，但到二季度末时这一数据已降至8552名，筹码集中度较一季度增长72.83%，成为目前已公布中报上市公司中筹码集中度提升最大的个股。除了首航节能之外，如海思科、华孚色纺、普邦园林、远方光电、朗源股份、聚飞光电、双鹭药业、三毛派神这8家公司持股集中度提升幅度均超过20%。值得注意的是，二季度筹码集中度出现大幅提升个股的中期业绩明显好于市场整体水平，筹码集中度提升幅度在20%以上的8家公司中的6家在报告期内依靠主营业务实现业绩正增长，占比75%。