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信息产业最“热”机构持续增持6只电子股
前三季度，规模以上电子信息制造业增加值增长17.9%，比同期工业平均水平高1.6个百分点。这种增速使电子信息相关股票处于市场投资的焦点之一。从上市公司来看，目前该行业已经有6只股票连续五个季度筹码趋集中，除医药生物外，是机构投资者坚守意愿较强的另一板块。
6只电子信息股筹码持续集中
据《证券日报》市场研究中心最新统计，去年三季度至今年三季度，在电子信息板块共有6只股票连续5个季度股票筹码趋于集中，占同期筹码集中股总数的9%。
具体来看，中环股份、动力源、远光软件等3只股票今年三季度户均持股季度增长率均超过20%。中环股份户均持股数由二季度的2.7374万股增至三季度的3.3897万股，环比增长23.83%；该股今年一、二季度户均持股季度增长率分别为82.76%、17.34%，去年三季度及四季度户均持股季度增长率分别为2.91%、16.29%。远光软件筹码也明显趋于集中，近5个季度户均持股季度增长率分别为36.66%、88.97%、16.22%、10.93%、13.49%。此外，东华软件、*ST科健、ST波导等3只股票也实现了连续5个季度筹码趋于集中。
之所以能持续吸引机构投资者的眼球，与电子信息行业较高景气度有关，更与其“十二五”规划的刺激有关。
相关数据显示，前三季度，家用视听、电子器件行业分别完成投资97和1090亿元，投资增速由去年同期负增长（-24.8%和-3%）转为正增长48.2%和64.3%，其中光电器件增速高达106%。计算机行业完成投资371亿元，同比增长83.8%，增速比去年同期提高71.1个百分点，其中计算机外部设备增长125.5%。电子元件行业完成投资714亿元，由去年同期的增长1.2%转为增长21.2%。电子材料行业投资增速大幅下滑，尤其是信息化学品行业投资增速由去年同期的56.9%下滑至3%。前三季度，规模以上电子信息制造业增加值增长17.9%，比同期工业平均水平高1.6个百分点。从各月度增速看，除8月小幅回调外，其他月份均呈逐月下滑态势，9月增加值增长11.6%，比8月下降3.3个百分点，比全国工业平均水平低1.7个百分点，这是今年以来首度出现月度增速低于工业平均水平。前9个月，实现销售产值44874亿元，增长26.6%。
从“十二五”规划七大战略性新兴产业中，可以发现四大主题：基于云计算的物联网、互联网智能终端、功率半导体器件和被动器件、发光二极管LED。我认为，这是“十二五”规划七大战略新兴产业对应到电子行业最具投资价值的标的群。云计算革命性的提升了物联网数据管理层的运算能力，使得物联网的“智能”和“泛在”两大核心特点得以实现，应用广度和深度会迎来根本性的提升，使整个产业链受益；3G网络基本建成、三网融合纵深推进的背景下，智能终端（智能手机、平板电脑、GPS等）将迎来爆发拐点。
电子信息周五吸金7.3亿元
昨日，电子信息板块受到主力资金追捧，个股表现活跃。据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计，昨日电子信息板块指数上涨5.22%，跑赢上证指数4.41个百分点，主力资金净流入量达73158.09万元，排在31类行业资金流向第一位。从技术走势看，该指数已成功反弹至均线系统之上，上涨阻力已明显减弱。
具体数据来看，该板块有76只个股被主力资金积极介入，占该板块114只个股总数的66.67%，这些个股合计主力资金净流入9.82亿元，平均每股主力资金净流入1292.15万元，另有34只个股呈现主力资金净流出，流出额为1.82亿元。其中超声电子、康强电子、深天马Ａ等8只个股，主力资金净流入均超过3000万元。该板块跑赢上证指数的个股达106家，仅有4只个股跑输上证指数，其中，以涨停价报收的个股就有17家之多，板块十分活跃。
筹码连续五季趋于集中的电子信息类个股也表现不俗。昨日，6只筹码趋于集中的个股均跑赢上证指数，且涨幅均高于2%，其中，远光软件上涨8.82%，该股主力资金净流入1595万元。基本面来看元光软件确有一定吸引力，2010年三季报披露，预计2010年净利润同比增长30-50%（2009年净利润1.16亿元），原因是公司定制软件项目持续进入结算期，联营企业投资收益增加。报告期营业总收入2.65亿元较上年同期增长55.62%，主要原因是公司部分集团财务管控系统进入结算期，在报告期确认收入所致；投资收益5095万元较上年同期增长1144.41%，主要原因是权益法核算的华凯公司的长期股权投资收益大幅增加所致。
涨幅第二是中环股份，昨日涨幅7.21%，主力资金净流入312.27万元，公司2010年三季报披露，预计2010年净利润为9000-10000万元，同比扭亏（09年净利润-9147万元），原因是公司产品半导体材料、新能源材料和半导体节能器件的所属行业态势企稳回升，净利润明显提高。公司功率6英寸芯片产品销量增长，产量增加，销售价格提高，产品毛利率上升。中环领先公司的功率抛光片项目和中环光伏公司的新型太阳能电池用硅单晶材料项目三季度开始投产、经营，对公司的经营业绩起到较大的拉动提升作用。
涨幅第三是东华软件，昨日涨幅5.97%，主力资金净流入732.03万元，公司2010年三季报披露，预计2010年净利润同比增长30-50%，09年净利润2.41亿元。变动原因：公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。
重点关注磁性材料等热点题材
渤海证券在电子行业11月报告中指出，基于国际电子行业增长疲软，国内市场依然乐观，再结合国内市场货币宽松的大环境，十一月投资策略应该落在消费升级和产业升级上面，密切关注题材热点。维持半导体和PCB行业的“中性"评级，维持显示器件、LED以及磁性材料行业的”买入“投资评级。建议投资者重点关注磁性材料、触摸屏、LED以及智能控制器等相关个股。
近期中银国际、华创证券、申银万国、国泰君安均给予东华软件“买入”和“强烈推荐”的投资评级。由于公司项目列入新一代宽带网络专项：根据《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》的规定，国家发改委2008年11月同意把公司新一代互联网网络监控分析系统研发及产业化项目列入2008年新一代宽带及网络通信产业化专项，并获得450万元的研发资助。
同时，东华软件产品技术先进。公司掌握了行业内最先进、最主流软件开发技术、软件设计思想，并成功实现多种技术在一个系统中综合应用，截止2008年末共拥有计算机软件著作权156项。公司拥有自主知识产权的软件产品，将通过版本完善和升级，促进软件产品实现系列化、市场化和产业化的滚动发展。
被受券商青睐的还有远光软件，申银万国、光大证券、天相投顾都给予远光软件“增持”或者调高股价。公司主营软件行业，主营电力行业财务和管理软件开发和销售，产品反映电力行业特点并对管理模式有高度适应性。曾被国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局联合审批认定为“国家规划布局内的重点软件企业”。“远光”品牌为“软件行业十大知名品牌”。作为福建省电力公司财务管理信息系统承包商，提供该系统所需系统设计、开发、实施、培训、维护等服务，在电力财务软件市场的占有率高达80%。2010年6月又签署协议，为国家电网公司提供约3.47亿元财务管控模块等服务。
爱“穿衣打扮”机构持续关注4只纺织服装股
“十二五”规划提供品牌服装和题材股机会。近期出台的“十二五规划”的主要议题可能为部分多元化发展的纺织公司带来题材性机会，机构资金主要的关注点仍在受益于消费概念的品牌服装。从上市公司来看，目前该行业已经有4只股票连续五个季度筹码趋集中，是机构投资者坚守意愿较强的板块。
4只纺织服装股筹码持续集中
据《证券日报》市场研究中心最新统计，去年三季度至今年三季度，在纺织服装板块共有4只股票连续5个季度股票筹码趋于集中，占同期筹码集中股总数的6%。
具体来看，美邦服饰今年三季度户均持股季度增长最快，户均持股比例季度增长率高达101.87%，户均持股数有今年二季度的10.4698万股增至三季度的21.1356万股。该股今年一、二季度户均持股季度增长率分别为5.95%、14.28%，去年三季度及四季度户均持股季度增长率分别为30.43%、3.92%。宏达高科筹码也明显趋于集中，去年三季度至今年三季度，5个季度户均持股季度增长率分别为7.69%、5.78%、8.88%、24.32%、16.57%。值得关注的是，纺织服装另两只筹码持续集中股均是亏损股。ST迈亚三季度每股收益-0.0813元，5个季度户均持股季度增长率分别为4.63%、1.21%、4.85%、3.78%、1.39%；*ST中服三季度每股收益-0.026元，5个季度户均持股季度增长率分别为1.93%、19.31%、4.95%、22.06%、19.54%。
中经纺织产业景气指数报告显示，2010年三季度，纺织产业总体保持平稳。其中，纺织行业继续延续回升向好势头，行业景气指数持续回升，多项指标呈现不同程度好转。
2010年三季度，中经纺织行业景气指数为101.0点（2003年增长水平＝100），较上季度上升1.1点，延续了自去年二季度以来的企稳回升态势。剔除随机因素后，纺织行业景气指数略高，为101.2点，说明三季度随机因素中起主要作用的政策因素产生了持续的积极影响。企业景气方面，三季度纺织行业企业景气指数为128.9点，较上季度上升2.8点，延续了上季度以来的回升向好态势。三季度服装制造业企业景气指数为146.8点，较上季度大幅上升6.3点，继上季度企业景气指数大幅上升后，该指标三季度继续延续上行趋势。
综合来看，纺织服装制造业生产经营各方面上升趋势有所分化，不过整体行业发展趋于平稳。面对加息，海通证券看淡加息对业内公司的不利影响。根据测算，加息使纺织行业增加利息支出9.41亿元，占利润总额764.21亿元的1.2%；加息使服装行业增加利息支出2.34亿元，占利润总额345.33亿元的0.7%。该机构认为，近期出台的“十二五”规划的主要议题可能为部分多元化发展的纺织公司带来题材性机会，投资者主要的关注点仍在受益于消费概念的品牌服装。
纺织服装周五主力吸筹33只个股
据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计，昨日纺织服装板块指数上涨2.17%，跑赢上证指数1.36个百分点，主力资金净流出量达1.61亿元，排在31类行业资金流向第20位。从技术走势看，该指数处于调整以来的底部区域，上方受30日均线压制，下方60日均线有一定支撑。
具体数据来看，该板块有34只个股被主力资金积极介入，占该板块65只个股总数的50.77%，这些个股合计主力资金净流入7437.17万元，平均每股主力资金净流入218.74万元，另有28只个股呈现主力资金净流出，流出额为1.56亿元。其中搜于特、红豆股份、江苏开元、江苏三友、伟星股份等5只个股，主力资金净流入均超过500万元。该板块跑赢上证指数的个股达54只，仅有10只个股跑输上证指数。
纺织服装行业中有4只个股筹码连续五季趋于集中。昨日，这些筹码趋于集中的个股有3只跑赢上证指数，其中，美邦服饰上涨8.76%，位居第一，该股主力资金净流入327.78万元。基本面来看，公司预计2010年度净利润比上年同期增长幅度为：10%-40%，上年同期净利润：6.04亿元。业绩变动的原因说明：2010年以来，随着公司产品开发能力和店铺终端服务管理水平的持续提升，公司产品和终端服务受到市场以及消费者的普遍认可，直营店铺和加盟店铺可比收入持续增长，毛利率稳中有升，因而公司整体业绩持续增长。
涨幅第二是宏达高科，昨日涨幅2.17%，主力资金净流入148.35万元，公司预计2010年净利润为4160-4500万元，同比增长270-300%（09年净利润1124万元），原因是市场需求继续趋好，公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品；公司全资子公司深圳威尔德医疗电子有限公司自2010年8月1日起合并报表，带来利润增加。
涨幅第三是ST迈亚，昨日涨幅0.92%，主力资金净流入36.74万元，公司日前收到仙桃市财政局《关于对湖北迈亚股份有限公司给予财政补贴的回复》和《关于给予湖北迈亚股份有限公司企业节能减排工作成果奖励资金的回复》，分别给予公司1500万元一次性财政补助资金和1779.56万元节能减排工作成果奖励资金。公司在收到上述补贴款项后，将按照财政部现行会计准则进行会计处理，应列入2010年度企业收益，增加公司3279.56万元净利润。
纺织服装品牌商最受青睐
近日，国泰君安的行业报告给予行业“增持”评级。随着未来收入与受教育程度的不断提升，国民参与户外运动的深度和广度都会有所增加；加上法定假日的增多、带薪休假制度的完善，以及旅游资源的日益丰富，未来五年内户外行业整体仍能维持30%-40%的增长速度。同时指出，与生产商相比，品牌商和渠道商将更加受益于行业的高增长。考虑到国内户外行业当前所处的阶段，受众面更广的大众户外品牌成长性要好于专业户外品牌。另外，国内企业在功能性面料技术上的突破也值得期待。
在本周公司评级中，申银万国、国信证券、东兴证券、东方证券都给予连续五个季度筹码集中度高的美邦服饰“强烈推荐”和“买入”的评级。公司主营休闲服零售行业。通过强化品牌建设与推广、产品自主设计与开发、营销网络建设和供应链管理，以外包生产、加盟和直营销售相结合经营模式，组织“Meters/bonwe”和“ME&CITY”两品牌时尚休闲服饰产品设计、生产和销售，截至09年底，公司已有店铺2863家，其中，直营店铺523家，加盟店铺2340家，平均单店面积有较大增长。拥有每年3000余款产品设计能力，美特斯·邦威品牌已获得“中国驰名商标”称号。
认为公司拥有每年3000余款产品设计能力，产品设计最大特点在于保持感性与理性平衡，不仅从国际、国内流行时尚情况、美特斯·邦威品牌定位、国内不同区域消费者对服装款式不同需求、竞争对手产品设计和过往各类产品销售情况出发，也综合考虑供应链下游各加盟商所处各地市场和其店铺情况独特性，对供应链上游供应商生产成本控制要求，与法国著名服装品牌咨询公司MLC合作，对服饰产品进行细分，将产品分为“校园”和“都市”两大系列，同时委派完全不同设计团队对产品进行设计。
而ST迈亚名下的“仙桃”品牌是我国毛纺业的著名品牌，公司是湖北省发展纺织三大支柱产业的重点企业，主导了国内高档面料产品的领先地位。精纺呢绒产品价格达160元/米，在全国2200多家同类企业中处于较高水平，占领国产80支以上呢绒50%的市场份额。ST迈亚近日公告，仙桃市将给予公司1500万元补贴和1779.55万元的节能减排奖励，合计将增加公司2010年度3279.55万元净利润。市场人士指出，公司此次获得的补贴和奖励可能助公司实现全年业绩扭亏。
中环股份
中环股份（002129.SZ）今年三季度基本每股收益0.1017元，今年三季度户均持股数量3.3897万股，自去年三季度至今年三季度户均持股比例季度增长率分别为2.91%、16.29%、82.76%、17.34%、23.83%。
长江证券维持对公司的“谨慎推荐”评级。公司2010年到2012年公司每股收益分别为0.18，0.51，0.87元，目前股价基本反映业绩的高速增长。
申银万国考虑电子器件公司当前估值水平，并结合公司的业务属性以及成长性，合理的2011年市盈率为25-30倍，明显低估，建议增持。
国元证券给予公司“推荐”评级。
远光软件
远光软件（002063.SZ）今年三季度基本每股收益0.38元，今年三季度户均持股数量3.4159万股，自去年三季度至今年三季度户均持股比例季度增长率分别为36.66%、88.97%、16.22%、10.93%、13.49%。
光大证券基于谨慎考虑，上调公司目标价位至37元。将公司2010年每股收益下调至0.82元；但是，由于SG-ERP提前开始建设，我们将2011-2012年每股收益调高至1.05元和1.56元。鉴于2011-2013年公司净利润的复合增速为39%，赋予其0.9倍P/E/G，即35倍2011年市盈率，远光软件仍然是行业应用软件领域的首选。
天相投顾维持公司“增持”的投资评级。
美邦服饰
美邦服饰（002269.SZ）今年三季度基本每股收益0.32元，今年三季度户均持股数量21.1356万股，自去年三季度至今年三季度户均持股比例季度增长率分别为30.43%、3.92%、5.95%、14.28%、101.87%。
申银万国维持公司“买入”的投资评级。维持2010-2012年每股收益为0.76、1.17、1.56元预测，目前市盈率为43.6、27.7、20.8倍，我们认为可以给予公司2011年35倍市盈率，目标价格42元。
国信证券维持公司“推荐”评级。
宏达高科
宏达高科（002144.SZ）今年三季度基本每股收益0.23元，今年三季度户均持股数量1.5929万股，自去年三季度至今年三季度户均持股比例季度增长率分别为7.69%、5.78%、8.88%、24.32%、16.57%。
公司2010年三季报披露，预计2010年净利润为4160-4500万元，同比增长270-300%（09年净利润1124万元），原因是市场需求继续趋好，公司进一步加强管理，开拓市场，开发新产品。
公司拥有从德国、台湾引进的电脑整经机、经编机共71台（套），还配备有从德国、韩国、台湾、香港等地引进染色机、水洗机、定型机、检验机和测试设备，已形成织造、染色、起绒、定型一条龙生产，技术设备和生产规模在全国经编行业中处于领先地位。
