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科德投资 苏海彦
周四沪深两市继续大涨，各种题材股相继活跃带动了指数攀升。权重板块当中银行股和房地产股普涨。与央企重组相关的个股今天也有很好的表现。上证综指收盘收在最高点附近。深成指的成交金额高于上证综指，这说明题材股的活跃度是提振指数的重要原因，创业板指数继续大涨。
一． 央企整合新模式猜想
今日媒体报道中远和中海两家大型央企合资成立矿运公司。这种央企合资的模式在前期并不多见。消息爆出之后盘面上与央企整合相关的中粮和国投系个股均大涨，市场在憧憬这一方式成为央企整合的新方法。
虽然这一模式目前仅仅存在于商业上，但是通过合资公司来进行资源整合对于央企来说也是提高资源利用效率的新方法，预计在短期内有央企整合概念的个股，尤其是估值比较低的个股还会有机会。
二． 数据越差市场越好
今天汇丰银行公布了5月份PMI预览数值，数据只有49.1，创下了13个月以来的新低。不过就是在数据新低的背景之下市场还是创出了近期的新高，因此数据越差股市越好已经成为市场近期的常态。
首先，在经济数据差的情况下现货市场可投资的领域比较少，资本市场成为资金的蓄水池，这是吸引资金的一大重要原因。
其次，经济不好的情况下管理层鼓励股市发挥资源配置作用。这是对股市最大的支持，在这个背景之下市场还会高度活跃。
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