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今日大盘呈现平开震荡下行的格局，由于上交所新规拟对风险警示股票实施不对称涨跌幅，打击相关个股，从而带动指数继续下挫，盘中创下近三年来新低2107点，场外资金不敢盲目进入市场，存量资金萎缩态势加剧，市场并未找到一条清晰的投资主线，行业涨幅榜居前的板块中个股涨幅较大的股票很少，市场再次呈现出弱化态势。特别是今天ST板块股票集体跌停，而且拖累一些绩差股也开始大幅下挫，虽然银行板块一直在强撑大批，但市场信心已经收到打压，银行独木难支。总之，目前股指处于下降通道之中，股指若没有量能配合仍将维持弱势震荡的格局，未来一段时间股指更多以震荡为主，趋势性上涨机会仍需等待。不过，市场对年中经济工作会议的预期，从股市本身来说，有关方面正在努力推进相关制度建设将有利于中国股市长远发展，此时2100点附近继续大幅度盲目看空意义不大。
今天消息面:一、发改委正酝酿企业债发行的市场化机制，由审批机制向备案制转变，即向事后监管转变。二、周一上海银行间同业拆放利率中，除一周期限品种微幅回升，其余品种均延续上周跌势。三、据媒体周一报道，欧元集团主席容克29日警告欧元区有瓦解的危险。四、媒体报道称，第二批券商保证金现金管理产品陆续推出，盘活的有效沉淀资金达千亿元人民币，约占当前全市场保证金六分之一的体量。五、上交所发布《上海证券交易所风险警示股票交易实施细则》征求意见稿，规定风险警示股票价格的涨幅限制为1%，跌幅限制为5%。六、国际评级机构穆迪周一表示，欧债危机的解决不仅需要欧元区的债务总额大幅下降，以及预算形势发生根本改变，更需要进行结构性经济改革。七、在审待发企业765家去库存压力大，上周新增15家。
上周欧美股市大涨，惟独A股表现平静，今日两市股指几近平开，盘中一度触及近三年来新低。全天呈现震荡下行的格局，沪指收报2109点，成交424亿。盘面上，两市涨少跌多，银行、酒饮料、工程机械、青海、沪深300、煤炭开采涨幅居前。证券期货、电子元器、电子设备、房地产、医药制造、ST板块、*ST板块、摘帽预期、种业、保险、酿酒、三沙概念保险、石油、种植业、酒店餐饮、三沙概念、光学光电子等板块表现较弱。今日数据显示：银行、化肥、工程机械、水泥、石油石化主力资金流入，证券期货、中药、酒饮料、电子元器、有色金属主力资金净流出。技术上，今天沪指收一根几乎光脚的小阴线，股指呈现冲高回落走势，上方各条均线空头排列，5日和10均线反压，成交量持续萎缩，显示场外资金观望情绪仍较浓厚，MACD指标和KDJ指标仍呈下跌调整趋势，短期来看市场仍将处于下跌调整的趋势中，导致股指向上运行的动能不足，市场得不到本质上支撑。从近期市场成交量来看，量能的继续萎缩表明市场的下跌动能已正在逐步衰减，市场的调整空间将逐渐变窄，如果此时一旦政策面发生积极变动，对市场就将产生明显的阶段性推动力。不过，目前周线七连阴的情况，08年金融海啸时最多时八连阴，可见股指底部或正在酝酿之中，未来一段时间股指更多以震荡为主，趋势性上涨机会仍需等待，全面反转仍需要相关利好政策的支持。而连接5月28日低点2309点和6月8日低点2276点，是5月调整以来的下降通道下轨，以每天3.667点的速度下行，周二位于2147点附近，这是一条压力线。未来一段时间股指更多以弱势震荡为主，趋势性上涨机会仍需等待。综合分析：市场上所谓的"钻石底"破了，恐怕是近日大家最津津乐道的话题。目前股指进入最后"绞肉机"行情，任何轻微的影响都将会对市场产生巨大震动，多空双方都难以完全掌握局面，但从另一方面来看，在这样剧烈不规律的震动过后，多空双方的最后的能量将会完全被消化，股指走出底部将不会太远。值得注意的是，部分周期股的反弹可能不会导致市场风格的显著变化，由于经济V型反转概率较小，不少消费股稳定增长的优势仍然对资金具有明显吸引力。在年中经济会议召开前，多个部门都在梳理下半年工作重点，针对下半年国内外形势，积极研究稳增长的政策措施。各方期待能够对一揽子稳增长政策做出全面部署，为下半年经济运行和宏观调控指明方向。短线而言，国外市场的调整对我们造成较大的冲击，国内指数创出新低后投资者情绪较为谨慎，市场一旦有风吹草动都会影响市场短期运行方向，7月份新增贷款或达7000亿元，整体经济面的逐步趋稳将对当前的A股市场产生积极影响，经济数据预期的普遍下调，将为央行重启宽松的货币政策提供依据，市场再次倒逼政策出台。
操作上：目前市场的可操作性较差，短线交易者需快进快出，不可恋战。而从中线角度看，弱势行情没有逆转信号，后市仍需保持谨慎，目前短线高手可以利用波动做好差价，中线投资者则继续保持观望，整体上仍然要保持谨慎防御的投资策略，轻仓可少量试探参与局部热点。右侧交易者则要持币耐心等待新的上升通道的确认。
热点方面：一是稳定增长且估值合理甚至偏低的股票往往在此时已经开始进入上行通道，激进的投资者关注部分填权概念股的交易性机会。二是低估值、被严重错杀的、中报预增股将是加仓首选品种。
重点强调：观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自负。
沙漠雄鹰 2012年7月30日下午15:05于深圳
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