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本报记者 周尚伃
券商8月金股正在密集出炉。
8月2日，粤开证券发布8月金股及策略展望，十大金股组合分别为：凯莱英、宁德时代、长城汽车、北方华创、阳光电源、晶澳科技、柏楚电子、三安光电、北方稀土、景津环保。
策略方面，粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁表示，从730政治局会议的表述来看：政策重视长远，兼具连续性与前瞻性。宏观政策保持稳定、连续的基调不变，另一方面本次会议强调“跨周期”与“统筹两年”，政策在基调不变的情况下更加重视长远，兼具连续性与前瞻性。
货币政策方面，陈梦洁认为，边际宽松有望延续。二季度GDP单季度增长7.9%，高端制造业仍保持高景气。下半年经济增速将有所放缓，经济压力加大的时候，或将重视结构性调整，此前央行超预期降准也提前释放了下半年货币政策边际宽松的预期。
此外，本次政治局会议部署了七项重点工作，新增了发展新能源汽车和人口两大增量工作内容。一是，对于经济增速放缓之后，总需求将重回内生增长轨道，而作为限额以上可选消费大头的汽车行业，支持新能源汽车行业加快发展既能有效拉动内需，又能积极推进碳中和减碳脱碳目标实现，一举多得。二是，随着我国人口结构的变化，出现一定程度上的失衡，会议提出推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套，有望催生人口主题的长期投资机会。
同时，陈梦洁表示，近期市场分化显著，资金围绕成长制造板块做多热情不减，另一方面，以白酒为代表的消费板块遭到机构资金的调仓换股。在半年度投资策略中强调的“下半年关注分子端积极变化，把握成长主线”逻辑再一次得到强化。
此外，市场流动性边际宽松预期有望延续+政策重点提及扶持+行业维持高景气增长+机构资金调仓布局，陈梦洁认为，具备技术优势和成本优势的成长制造板块行情有望持续，当下，处于流动性预期友好（高估值板块承压减弱）+基本面弱中取强（经济增速放缓，高成长板块业绩脱颖而出）+机构调仓切换（机构资金持股具备一定的持续性，快进快出概率较小）的有利环境中。
（编辑 张明富）
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