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本报记者 周尚伃
2020年1月16日，中关村发展集团向全球成功发行3亿美元高级无抵押债券，票息为2.875%，期限为3年，债券评级为惠誉A。募集资金将用于全球创新中心建设、科技股权投资、资本运营等用途。
据了解，汇丰银行、星展银行、广发证券以及丝路国际担任本次债券发行的联席全球协调人，汇丰银行同时担任独家信用顾问，工银国际担任联席账簿管理人。债券开簿后立即受到了投资者的热烈追捧，来自全球的100位投资者参与认购，发行认购倍数逾8倍，总认购量逾25亿美元。本次债券票息利率2.875%创下了近半年以来地方国企海外发债的最低票息。
前不久，中关村发展集团已获得国际评级机构惠誉授予的类主权A级评级（展望稳定），并在伦敦、新加坡和香港开展了此次发债的路演活动，吸引了境外投资机构的广泛关注。从类型看来，本次交易的投资者分布合理，有13%来自公营机构（其中包括主权基金中投），55%来自高质量基金（贝莱德、施罗德等），30%来自银行、其他金融机构，以及2%来自私人银行和企业。特别是，有超10%的欧洲投资者参与其中，这充分体现了境外机构投资者对中关村发展集团的高度认可。
（编辑 白宝玉）
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