“冰冻”4个月 重疾险市场终迎一丝暖意

    本报记者 冷翠华

    初夏时节，天气渐热，“冰冻”了4个月的重疾险市场也终于迎来了一丝暖意。“炒停的影响在逐渐减弱，新产品体系逐渐丰富。”一家保险科技平台负责人表示。

    不过，整体市场形势依然严峻。无论是记者采访的保险公司还是保险经纪公司都反映，和重疾险之“重疾”定义切换之前相比，市场远未全面恢复，但已行至“天窗一点明”之时，看好下半年重疾险市场逐渐回暖趋势。

    新产品持续面世

    重疾险进入新定义时代已有4个多月。

    根据银保监会通知，自今年2月1日起，各保险公司只能销售基于《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》开发的成人重大疾病保险产品（业界称之为新定义重疾险）。

    伴随着“重疾”定义的切换，重疾险市场也进入了“冰冻”期。尽管对此变化业界早有准备，但从全行业来看，新旧产品切换之后，仍存在明显的产品断层、种类较少的现象。人身险再保险市场相关数据显示，2月份重疾险市场规模出现断崖式下跌，此后的3月份到5月份，市场冷清依旧。大型险企普遍提前进行了产品储备且在重疾定义切换之后很快推出了新产品，也有部分险企选择了观望，直到近期才陆续推出新定义重疾险。例如，某外资人身险公司5月26日才正式向市场推出了其首款新定义重疾险。

    “保险公司推出新产品节奏在加快，推动力度在加大，产品体系逐渐丰富，与二、三、四月份相比，近期重疾险市场有所回暖，虽然在销售数据上还不那么直接和明显。”前述保险科技平台负责人告诉《证券日报》记者，同时，旧定义重疾险“炒停”对消费者心理的影响在逐渐减弱。

    不过，和重疾定义切换之前的市场相比，目前重疾险市场依然有点“虚弱”。“目前，产品迭代周期未全部完成，部分险企新重疾险产品开发未跟上，单一渠道只有1-2款产品。”明亚保险经纪研究发展部负责人卫江山对《证券日报》记者表示，从市场销售来看，目前儿童重疾险已基本恢复正常水平，成人重疾险市场形势依然比较严峻。除了前述原因，卫江山还指出，旧定义重疾险停售前，潜在重疾客户基本选择了尽快投保，此后销售人员没有潜在重疾险客户，需要从零开始储备。同时，从产品来看，绝大部分新产品的条款比旧产品严格，价格有所上涨，因此消费者接受也需要一个过程。

    下半年市场有望改善

    尽管重疾险市场短期遇冷，但对其长期发展，业内人士认为，重疾产品仍旧是国内健康保险市场的刚需，也会是险企重点发展的领域。

    目前，我国重疾险在健康险市场中占比约60%，因此其对人身险整体业务影响较大。2月份到5月份重疾险市场疲软也“拖累”了整体市场。不过，业界对下半年的预期较为乐观。“预计在代理人逐渐积累客户和适应新产品销售后，叠加经济的好转对居民消费能力的提升，下半年重疾险的销量有望改善，同时储蓄型产品有望弥补重疾销量的不足。”兴业证券分析师傅慧芳指出。

    “预计6月份起寿险新单降幅有望收窄，一改3月份以来持续两位数下滑的颓势，但仍需观察持续性。”申万宏源证券分析师葛玉翔认为，在当前队伍质量和数量仍未恢复到疫情前水平的背景下，要求负债端明显起色不现实，但看好新单复苏趋势。

    “我们的代理人正在和客户进行沟通，目前虽然新定义重疾险成交量还不高，但客户的接受度比较高，持续推进之下，后续数据有望改善。”一家人身险公司负责人对记者表示。同时，某大型人身险公司代理人告诉记者，在重疾险定义切换之后的市场“冰冻”期，大家一边积累重疾客户，一边向财富管理方向拓展，销售储蓄型产品。

    值得强调的是，尽管重疾险前景依然被看好，但市场竞争正在发生变化，保险公司需要升级竞争战略来捕捉增长机会。华泰证券研究员李健在近日发布的研究报告中指出，我国或已走过了重疾险发展的初期阶段。过去几年，随着人们的风险意识日益提高，重疾险受到广泛欢迎。2016年-2018年，重疾险总保费年增长高达40%以上。不过，重疾险总保费增速在2019年降至28%并在2020年进一步降至19%。但从人们拥有的保障来看，现有重疾险保单的平均保额仅13万元，不足以覆盖10万元-80万元的重大疾病的医疗费用。也就是说，供需之间仍有落差。原因何在？李健认为，保险代理人的能力局限是近年重疾险增速放缓的主因，保险公司需要更精准寻找目标客户，代理人要准确衡量客户的保障需求，而这对代理人的专业性提出了较高要求。因此，未来拥有专业和高产能代理人的险企将更具竞争优势。