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本报记者 贾丽
近日，就美国修订半导体出口管制措施事件，中国商务部新闻发言人进行了回应。
4月2日，中信证券发布研报认为，整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看，预计行业需求在2024年第一季度或上半年仍然将呈现终端需求弱复苏的状态，2024年第二季度或下半年，随着终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善。
“中国是全球最大的半导体市场。在零部件、芯片等环节限制升级背景下，半导体产业链国产化、自主化将加快。GPU、TPU等计算芯片是发展人工智能必不可少的关键基础设施，中国计算芯片及其生态建设的水平决定了人工智能的发展速度。相关产业链也将迎来更多发展机会。”元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕在接受《证券日报》记者采访时表示。
多家上市公司回应
半导体产业链条较长，汇聚了大量龙头企业和上市公司。半导体制造设备出口管制，受到投资者关注，多家上市公司也在发声。
部分公司表示已经加大储备，将积极研发、广泛合作，以应对风险，并提升国产化率。
博汇科技在投资者互动平台表示，目前，公司经营情况正常。在平台侧，公司进行了国产操作系统、数据库等全面适配和优化工作，已适配麒麟、统信等。未来，公司将继续提升产品的国产化率，为客户提供安全、可信的优质创新产品，持续拓展产品线，为持续长远发展提供保障。
首都在线称，公司已储备一定数量的GPU芯片，后续将根据市场需求、应用场景需求以及国家政策情况制定合理的采购计划应对相关市场风险。公司正积极与国内主流算力芯片厂商展开广泛的合作。
北方华创认为，近年来，国内半导体设备行业技术进步较大，但整体来看国内半导体设备市占率还不高，仍有较大提升空间。公司将持续加大研发投入，不断提升产品工艺覆盖度和市占率。
随着AI等新技术发展，业内机构及上市公司也普遍看好国内半导体行业前景，并在持续布局新兴半导体市场。山西证券分析指出，中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产化。
晶盛机电认为，在政策支持、自主可控以及产业链需求等因素的综合影响下，半导体设备国产化进程加快，在半导体设备方面，目前公司已基本实现8英寸至12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，产品质量已达到国际先进水平。同时公司将基于产业链进一步延伸。
半导体封装测试设备供应商实益达称，将不断优化内部生产规范、促进制造设备更新升级以提升产品制造能力和效率，继续推进工业级产品制造从局部到整机组装的进程。
“从以上市公司为代表的半导体企业动作来看，其正加速推进核心技术的自主研发，减少对外部技术的依赖，这包括投入更多资源进行基础研究、芯片设计、设备制造、材料研发等领域的技术创新，以及建立或加强与科研机构的合作。”中国金融智库特邀研究员、经济学家余丰慧对《证券日报》记者表示。
半导体产业如何“加速跑”
半导体产业主要由集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类构成，它们被视为信息产业的“心脏”，也是引领新一轮科技革命的关键力量。当前，我国已经成为全球半导体产业增速最快、市场需求最大市场，在全球半导体供应链中发挥着越来越重要的作用。那么，国内半导体产业如何“加速跑”？
余丰慧表示，我国应引导和支持企业填补产业链空白，特别是在关键设备、材料、EDA软件等领域加速国产化，形成自主可控的全产业链生态。
具体来看，李科奕认为，中国应该积极扶持、大力投资国产AI计算芯片的全栈式创新，在先进制程之外，促进高带宽内存、小芯片先进封装等多种技术的创新组合，以及发展对标CUDA（计算架构）的工具链实现和生态建设，坚实国产AI计算的系统级基础。此外，在新一代数据中心建设、相关AI终端设备的采购过程中，我国可以鼓励、积极引导国产AI芯片的使用。
自主创新之外，产业链联合突破也愈发重要。在中国数实融合50人论坛智库专家洪勇看来，中国半导体产业链企业应寻求全球范围内多元化的供应链合作伙伴，减少对单一市场的依赖，强化上下游企业的协同创新与资源整合，加大对基础研究和人才培养的投入，并建立健全供应链风险管理机制，以应对可能出现的外部环境变化。
中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛建议，相关部门可以加强政策支持，为企业发展创造良好环境，通过财政、税收等政策，支持半导体产业的创新发展。
“保障我国半导体供应链安全，一方面国内半导体企业要坚持自主创新、自力更生，另一方面各地应推动创新、产业和财税等方面政策落地，引导更多资源配置到研发领域和关键环节，培育国内半导体技术创新土壤和产业发展生态。”上海芯智造半导体专家关牮在接受《证券日报》记者时如是说。
（编辑 闫立良）
