<![CDATA[ 贾丽的博客 ]]> http://blog.zqrb.cn/u119284 2008-12-01 zh-cn http://blog.zqrb.cn/u119284 智能手机市场去年“跌宕起伏” 跨界并购、联合创新等或驱动行业2023年下半年回暖 http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095354.html 2023-01-20 13:34:48     本报记者 贾丽

    中国智能手机市场去年经历了“跌宕起伏”的一年。需求端持续萎靡、厂商砍单不断、出货量跳水……整个产业链陷入“阵痛期”。与此同时,折叠屏、以旧换新、跨界及并购入股效应成为市场发展的新驱动力,2023年行业亦在酝酿新机遇。

    1月20日,据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示,2022年中国市场智能手机销量仅约2.55亿部,同比下降19%,各季度销量同比均呈现负增长,跌幅14%-21%之间,创下2015年以来最差年度销量成绩,8年内首次跌破3亿部。预计2023年下半年情况或将逐步好转。

    随着更多国内厂商在折叠屏等高端市场发起攻势,2023年,国内智能手机加速洗牌,高端智能手机市场或将迎来百花齐放的盛况。

    供需错配致行业陷入低谷

    在过去一年里,需求低迷、产业链缺芯让行业形成低基数现象,影响智能手机业整体出货量,终端厂商在全年谨慎调整目标,砍单现象不断。手机行业板块也呈现业绩分化,安卓产业链持续承压,市场需求萎靡叠加库存持续高企,供需错配致使行业整体陷入低谷;果链在苹果新品带动下出现短期回暖,然而产业链亦整体承压,供需问题逐步凸显。

    从需求端来看,在通胀、大宗商品价格上涨等因素作用之下,市场消费能力被暂时性抑制。而在供给端,缺芯效应传递,手机在市场低迷下逆势加大备货力度,致使终端厂商库存处于较高水平,去库存力度不显著,持续砍单并传导至供应链。据天风证券数据显示,去年中国安卓手机已砍掉超2.7亿部订单。

    从产业链来看,手机芯片、传感器、面板等供应商也遭遇近年来最“寒冷”的冬天。SoC、图像传感器、面板等零部件出货量去年出现严重“缩水”,企业的库存去化压力持续上升。

    从板块估值来看,中金公司研究部分析师认为,2022年,智能手机板块估值承压,市盈率处于历史低位。其中A股与H股手机产业链公司市盈率为22.9倍,低于电子板块整体估值水平及2017年至今估值中位数水平。其主要反映了市场对手机等3C产品需求不佳、存货压力的担忧。

    “目前智能手机深处存量市场,叠加手机创新进入平台期致使换机周期增长,尤其是供需错配严重致使行业去年表现不佳。目前,市场供需双端错配仍在持续优化中。”钉科技创始人、GKURC产经智库首席分析师丁少将对《证券日报》记者表示。

    新兴“力量”涌动

    2023年,智能手机市场虽然依旧承压,但新兴“力量”涌动,有望驱动行业回暖。

    据调研公司BCI统计,2023年首周(1月2日-1月8日),智能手机销量迎来反弹,全国手机销量629.8万台,同比增长12.9%。

    中金公司研究部分析师认为,展望2023年,考虑安卓产业链随存货出清逐渐见底,预计国内手机电子板块公司有望在2023年下半年随着需求温和复苏迎来回升,板块估值具备吸引力。建议关注新兴市场结构性复苏机会、安卓随库存出清走出低谷、折叠屏手机有望从小众走向大众三大投资机会,把握被动元件、半导体封测、手机链IC设计领域投资机遇。

    与此同时,全球市场手机也或将迎来复苏,据IDC预计,2023年全球智能手机出货量有望同比微增2.8%至12.7亿台。

    随着供给丰富、价格持续下探,折叠屏手机将成为行业回暖的重要驱动力。研究机构DSCC的最新报告预测,2023年折叠屏手机的出货量将增长三成,并有望带来下一波换机潮。包括华为、荣耀、vivo、OPPO等手机厂商都将2023年加速迭代折叠屏手机抢占市场。

    手机产业链并购入股事件在去年频频“上演”,而其跨界整合效应也将在2023年开始显现。吉利全资控股魅族科技、荣耀获京东方投资、小米及华为入股多家半导体公司……手机产业链企业强强联合、合纵连横,谋求更大话语权。电信企业、手机制造商和卫星运营商供应链均在持续打通。同时,蔚来跨界造车、海尔加码车机互联生态……手机业正迎来众多跨界的新晋入局者,亦有更多手机厂商拥抱汽车业,推动手机与汽车的双向奔赴,逐步开启更大产业空间。

    另外,AR与脑机接口有望成为未来人机交互方式,元宇宙行业潜在空间已然开启,与智能手机形成互联,从而带动其迭代升级,并催生更多创新应用。

    周爰咨询合伙人杨思亮在接受《证券日报》记者采访时表示:“2023年国内市场手机销量有望企稳回升,但不确定因素依然较多,市场审慎乐观。手机巨头面向2023年的市场战略都将趋于谨慎和保守。清库存压力不可忽视,国内手机企业依然要在开源节流下功夫。稳住中低端市场基本盘,在折叠机等新兴高端市场寻求突破,成为各家必修课。”

(编辑 孙倩)

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国美零售再抛债务资本化方案 黄光裕“接盘”欲曲线加固控股地位? http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095339.html 2023-01-20 01:40:51     本报记者 贾丽

    继半个月前以债转股方式化解4.16亿港元债务危机后,国美零售再抛债务资本化方案。

    1月18日晚间,国美零售发布公告称,公司有条件同意将集团结欠债权人的债务资本化,而债权人有条件同意认购及公司有条件同意向第一债权人及第二债权人分别发行约43.478亿股和36.327亿股新股,每股股份发行价为0.115港元。资本化股份将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行,公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖。

    公告显示,本次债务资本化中的第一债权人ShinningCrown和第二债权人国美管理均为国美创始人黄光裕全资拥有的公司,即本轮债转股完成后,黄光裕及其关联方(包括ShinningCrown和国美管理)在国美零售的持股比例将较之前大幅提升。

    1月19日,国美零售相关负责人对《证券日报》记者表示,“目前,国美通过多种方式探索债务问题的解决。债务资本化在解决部分债务的同时,有利于公司获得更多现金用于运营发展。而接受债务资本化方案,也体现大股东的信心。”

    强化大股东地位

    随着国美零售现金流承压问题逐渐显现,黄光裕多次减持国美零售股份,同时接受债务资本化方案亦稀释了黄光裕及其一致行动各方的股权。

    港交所披露的数据显示,今年以来,黄光裕继续减持国美零售股份。截至1月11日,黄光裕持股份额已降低至10.79%。

    此前(1月2日),国美零售与债权人寰亚国际订立协议,发行合共40.63亿股新股份将4.16亿港元的债务资本化。债转股完成后,寰亚国际对国美零售的持股比例将增至10.21%,控股股东黄光裕及其一致行动各方持股比例从21.53%降至19.33%。

    而在本次(1月18日)债务资本化中,债务包括ShinningCrown和国美管理对国美零售提供的7.8亿港元(约合人民币6.75亿元)免息、无抵押贷款,以及国美零售结欠国美管理的1.1927亿元供应商结款,合计近8亿元。据了解,若本轮债务资本化方案顺利实施,寰亚国际在国美零售的持股比例则将从10.21%降至8.51%;而黄光裕及其关联方(包括ShinningCrown和国美管理)在国美零售的持股比例将从10.74%大幅提升至25.66%;其它公众股东合计持股比例降至65.83%。

    “黄光裕以债务转化为股份,意在维持和强化大股东地位,避免因股东结构过于多元化而出现的决策分歧等问题。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林接受《证券日报》记者采访时表示。

    真快乐APP更名为“国美”

    目前,挡在国美零售面前仍是巨额债务及流动性吃紧两大难题。国美零售内部人士表示,除了机构及银行,供应商的债务也已在陆续解决。根据公告,此次国美零售通过债转股的形式清偿的债务,就包括国美零售欠国美管理的1.1927亿元供应商结款。

    据悉,目前国美零售旗下的国美电器正在全国收缩实体门店,并全面发展直播电商。日前,国美零售旗下的真快乐APP重新更名为“国美”,旨在聚焦家电等发展路线。

    “目前国美零售在业务上走轻资产路线,今年将以多种措施尝试消除短期债务风险。未来两年内,公司都需在资金上保持谨慎。”一位国美零售内部人士透露。

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微软拟裁员一万人 机构预计全球科技巨头今年将整体裁员5%至10% http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095297.html 2023-01-19 12:53:50     本报记者 贾丽

    消费电子业的“寒冬”在2023年持续影响着产业链。1月19日,据中新社消息,科技互联网巨头微软公司于日前宣布将裁员一万人。这也是其近八年来规模最大的一次裁员。据微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉发文表示,公司将在今年3月31日之前裁员1万人,占其员工总数的近5%。

    全球多家科技公司去年以来纷纷开启幅度空前的裁员计划。2023年这场“寒流”仍在持续。1月份,亚马逊、赛富时、Meta均发布了大规模裁员措施,并精简架构及业务。业内预计,全球科技巨头在2023年将再裁员5%至10%。

    微软一年内三次裁员

    一度成为全球市值最高上市公司的微软,亦未能抵抗住行业“寒流”的侵袭。据中新社消息,微软宣布大规模裁减1万个工作岗位,该动作计划在今年第二季度(自然季度)之前完成。

    在前几年科技业快速发展之际,巨头们通过提供优厚薪资进行激烈的人才之争。微软正是近年来招聘幅度较大的科技公司之一。然而随着“寒冬”来临,微软也开始对部分业务进行收缩,并分别在去年7月份及10月份两度进行裁员,合计涉及2800名员工,主要集中在营销部门。而此次是微软在一年时间内的第三次裁员,力度也远超去年。

    公开资料显示,截至2022年6月30日,微软在全球拥有约22.1万名全职员工。据悉,本轮裁员相较此前范围更广,将影响微软大部分团队以及全球每个地区的员工,波及多位工程师,同时公司正在对其硬件组合进行改革及合并。微软方面表示,希望在经济不确定的情况下削减成本,并重新专注于人工智能等战略重点。同时,与硬件产品组合相关的裁员和成本将导致2023财年第二季度支出12亿美元,并对每股利润产生12美分的负面影响。

    受利率上升和经济放缓影响,微软去年三季度创下近五年业绩增长最慢纪录。根据微软发布的2022年第三季度(2023财年第一财季)业绩报告显示,报告期内,微软净利润175.56亿美元,同比下滑14%。微软称,这种局面还将持续一段时间。

    “从此次裁员及调整情况来看,微软已不是单纯地缩减开支。其正在为应对外界挑战,放缓包括云计算、智能硬件等多个部门的业务,将资源集中向人工智能领域倾斜,进行战略调整,并重新评估支出。”中国电子商务协会高级专家庄帅对《证券日报》记者表示。

    在前通信世界总编辑、行业观察家杨海峰看来,“除了外部因素影响,微软扩张时进行了大量招聘,在当下的困难时期需进行调整和消化。同时,微软近年来大力发展云计算等业务,但目前相关的客户对这一领域较为悲观,直接减少需求致使微软业务下滑,从而迫使微软调整战略,聚焦新兴领域。另外,AI技术发展及简化部门都造成微软对人力资源需求的减少。”

    巨头更换赛道

    2023年伊始,消费电子行业依旧在寒冬料峭中枕戈待旦。不仅是微软,本月中,亚马逊宣布将裁员18000多人;赛富时也表示计划裁员10%,将有约8000人受到影响;谷歌母公司Alphabet也被曝将开启首次大规模裁员。另外,据知情人士称,苹果已经暂停了研发以外的许多职位的招聘,这是该公司在新的一年削减预算计划的升级。而这些科技巨头正转而将资金及资源投向芯片、AI、云宇宙的研发。

    研究机构集邦咨询分析师认为,今年全球科技公司将在2023年持续收缩裁员,幅度约为5%-10%。韦德布什证券公司分析师也认为,预计全球科技领域企业将再裁员5%至10%。

    “此次科技巨头收缩,也是行业升级转型的标志。随着电子商务业务放缓及互联网红利减退,原本行业存在‘泡沫’散去,借移动互联网时代红利快速发展时期已过去,科技巨头正在更换赛道进入AI、新能源、元宇宙等新兴领域。预计今年第三季度之后市场有回暖迹象。”庄帅认为。

    “当前,互联网经济面临结构性调整,一些传统的商业模式面临扩张瓶颈和监管风险,资源聚焦是当下科技互联网企业的战略选择。但同时互联网业新技术、新模式呼之欲出,互联网经济粗放发展的时代结束,科技企业只有持续创新引领,才能在日益完善的监管环境和消费端不断升级的需求下,始终立于不败之地。”中国企业联合会特约研究员胡麒牧接受《证券日报》记者采访时认为。

(编辑 上官梦露)

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数实融合创新迭起 护航经济行稳致远 http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095282.html 2023-01-19 02:12:06     贾丽

    随着2023年地方两会陆续召开,各地经济增速目标相继出炉,重点发展蓝图徐徐展开。可以看到,促进数字经济与实体经济深度融合,成为2023年多省市区高质量发展的重要任务。同时,多地出台了推进数字经济发展的相关政策。

    数字经济是伴随数字技术而生的新型经济形态。《2022年中国数实融合发展趋势白皮书》指出,数字化转型将在未来五年迎来黄金发展期。数实融合为我国经济社会经济高质量发展不断创造新动能。

    当前,数实融合在供应链、价值链、资金链和产业链四个层面创新迭起。

    供应链数实融合成为生产端与消费端连通的“桥梁”,数智化供应链促进消费与供给互联;价值链数实融合能够革故鼎新,突破藩篱为价值增长赋予新活力;资金链数实通路能够重塑资源渠道,刺破金融服务的“信息孤岛”,注入金融“活水”,纾解中小微企业融资难等问题;产业链数实融合则促进各方协作创新发展。产业链集成算力、5G等新兴技术打造“智造”体系,推进全产业数实融合厚积薄发。企业也加速蝶变,扎根科技创新土壤,结出“数实融合”之果,让“创新”成为厚重底色。

    尽管在赋能上述四链中依然存在诸如产业发展不够均衡、人才与技术创新缺失以及数字经济治理体系有待完善等问题,但数实融合已然是经济社会高质量发展的必然趋势。

    面向未来发展,笔者认为,应在时代挑战中进一步淬炼数实融合。

    政策层面,政府应持续加强顶层设计,在5G、算力、元宇宙等领域重点布局,加大研发力度,把握数字产业发展航向。多政策支持之下,数实融合成效锋芒展露,新业态与新模式葳蕤蓬勃。

    技术层面,各地应充分调动社会资源,落实数字技术应用至善至臻,向前端创新领域持续迈进,“以数强实”,奠定坚实的数字底座。

    企业层面,进一步发挥数字经济上市公司的主力军作用、数字化转型中小企业的主阵地作用。乘“东数西算”之东风,数字经济龙头企业带头推动数字中国建设,积极托举实体产业转型升级。

    数字技术是“必使之剑”,数实融合亦已成为“必由之路”。随着数实融合不断深入,优质资产涌现、交易效率跃升,数字化亦将与资本市场发展结合愈发紧密。风云变幻,流年更迭,2023年将成为数实融合的关键之年。

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联想刘军:六大纵队走向前台 数据智能业务加入中国区 http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095263.html 2023-01-18 16:39:52     本报记者 贾丽

    1月18日上午,联想集团执行总裁兼中国区总裁刘军发布内部信,提及多个重大组织变动信息:打造面向不同客群、统一的3S营销和销售平台,打造6大行业纵队,数据智能业务集团加入联想中国等。

    据悉,这些组织变革旨在帮助联想在客户端整合、协同资源以增加3S市场份额。经过长达5年的转型布局和积累一系列组织变革,联想正将重心不断转移到企业全栈服务。刘军在信中表示,2023年是“联想中国转型第二个五年的关键之年”。

    为了推动目标落地,联想将继续深化以客户为中心转型,并组建了6大垂直行业纵队,分别是政府纵队、电信纵队、金融纵队、教育纵队、互联网服务纵队和制造纵队。刘军表示,将整合资源,快速提升联想在这几大行业的3S份额。另外,联想数据业务的加入,对于联想中国布局企业全栈服务具有十足的里程碑意义。

    为了加速本地创新的落地,联想还成立了以计算机产品为核心的智能化设备事业群——开天。此外,联想还构建起一套完善的生态体系,建立了擎天生态、百应生态、天禧生态三大生态组织。

    联想中国披露的2022/23财年上半财年数据显示,报告期内,联想中国区3S新业务收入占比达到28.6%,已成为拉动业绩增长的第二增长曲线。

(编辑 张明富 白宝玉)

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苹果发布自研M2芯片,英特尔、AMD地位不保? http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095256.html 2023-01-18 13:11:31     本报记者 贾丽

    1月19日,苹果新品将正式接受市场检验。1月17日晚间,苹果在官网举办了2023年首场发布会,带来首波新品,包括MacbookPro和MacMini,并亮出M2Pro和M2Max两款M2芯片家族新成员。苹果此次发布会颇为低调,直接在官网上线新品,并公布了新品发布的录播视频。1月18日,苹果概念股表现活跃。

    苹果此次发布最大的亮点莫过于其自研的M2芯片的迭代升级。其中,M2Pro芯片采用第二代5纳米制程工艺,内部共计集成400亿只晶体管,相比M1Pro芯片增加近20%,相比M2芯片则增加了一倍。

    据苹果中国内部人士向《证券日报》记者透露,M2Pro芯片的推出意味着苹果M2系列芯片从入门级的定位走向中级,苹果目前正在研发对综合性能提升幅度更大的芯片,并将在苹果产品中广泛应用。

    “苹果M2芯片相对于M1来说,主要是采用了更先进工艺制程,增加了更多的晶体管数量,大幅提升了M2芯片的处理器性能,例如GPU性能提升约30%,拥有更高的内存带宽和更强的编解码器。苹果主要对标的是基于英特尔和AMD芯片的电脑产品,未来有望撼动其主导地位,重塑行业格局。”元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕接受《证券日报》记者采访时表示。

    自研芯片有望撼动行业格局

    电脑高定价策略能否得到认可?

    随着苹果硬件工程高级副总裁John Ternus的宣布,苹果新一代的M2Pro和M2Max两颗芯片正式亮相。从新一代芯片来看,其较上一代芯片架构基本相同、芯片规格略有增加,性能提升幅度在25%-30%。

    李科奕认为,“除了提升CPU性能之外,M2Pro和M1Pro相比,神经网络引擎加强,对视频和图像处理提速可达40%。此外,其将内存从16GB提升到24GB。这些性能的改进,将改善产品动画渲染速度等一系列用户体验。”

    到目前为止,苹果电脑已经经历了五次换芯。从6502处理器、68000处理器再到IBMPowerPC处理器,苹果用了10年时间。2005年,乔布斯宣布采用IntelX86处理器。两年前,苹果再一次宣布将CPU换到自研M1处理器。如今,苹果自研的M2系列芯片被植入其中。

    不过,苹果新一代芯片将M2系列芯片的性能综合提升从15%提升到30%,其更多的意义在于苹果自研的M系列芯片,或能够撼动英特尔芯片在市场的主导地位,不再受制于人。

    在WitDisplay首席分析师林芝看来,CPU、GPU性能大幅提升,内存扩容,主要对标英特尔的笔电、PC处理器,这将有助于苹果抢夺Windows市场份额,也将让英特尔、AMD不得不尽快创新升级,提供更有竞争力的产品从而保住市场地位。

    据财联社援引机构报告,英特尔处理器2023年市场份额将下降至80%以下。英特尔将失去来自苹果50%的订单,而在苹果公司完全从英特尔过渡到苹果芯片后,AMD的处理器市场也将出现部分丢失。

    值得注意的是,此次苹果还推出了搭载了两颗新一代芯片的笔记本电脑与Macmini主机。

    李科奕认为,“Mac电脑新一代产品线的加快推出,反映了苹果对于终端产品的市场预期。相较云端产品需求锐减,苹果寄希望于对手机、电脑产品线进行补充,从而提振消费级和终端市场。”

    “此次苹果电脑的升级重点主要是采用了新一代芯片,其电池续航能力也得到了一定扩展。由于手机业绩下滑,未来前景堪忧,苹果扩充了电脑产品线,希望借此稳定企业业绩。然而相对于产品性能的提升,Mac电脑销售价格依然高昂,高定价策略或会影响苹果产品的销量。”深度科技研究员院长张孝荣对《证券日报》记者表示。

   苹果概念股走高回暖

    供应链稳定性依旧暗藏风险

    苹果新品发布引发关注,二级市场苹果概念股也随之活跃。1月18日,苹果概念股走高,截至中午收盘,港股舜宇光学科技上涨2.75%、瑞声科技上涨1.48%;A股长盈精密上涨2.44%、东山精密上涨1.28%。

    今年以来,苹果概念股表现可谓“跌宕起伏”。受苹果将削减AirPods、AppleWatch和MacBook三大产品线传闻的影响,今年1月初,“果链”概念股出现集体大跌。近日,随着苹果新品上线消息传出,相关概念股呈现回暖趋势。据了解,苹果iphone及AppleWatch的代工商主要为立讯精密和富士康,零部件提供商包括环旭电子、长盈精密等。苹果Macbook组装业务则主要由广达电脑、富士康、闻泰科技承接。

    展望今年市场表现,张孝荣表示,“今年经济不稳定因素较多,中国消费电子市场到下半年有回暖趋势,但依旧严峻,苹果供应链仍存不确定性,相关供应商紧靠苹果提升业绩难度较大,仍需多元探路。”

    全联并购公会信用管理委员会专家安光勇则认为,目前看来,苹果Mac电脑及手机产品创新性并不显著,依旧施行高价策略,这能否得到市场认可尚需检验。另外,目前苹果今年iPhone、iPad等产品的产能已经减少,势必将传递至供应链,多重风险之下,厂商应提前应对。

(编辑 上官梦露)

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苹果厉兵秣马、华为排兵布阵 折叠屏手机市场“战味”愈浓 http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095244.html 2023-01-18 10:58:42     本报记者 贾丽

    随着头部手机厂商陆续入局,折叠屏市场巨头之争愈发激烈。1月17日,据研究机构集邦咨询旗下显示研究中心睿智显示消息,美国商标和专利局于日前公示的最新清单显示,苹果又有一项与折叠屏相关的专利获批,该专利能够缓解折叠屏手机内屏容易开裂的问题。另据财联社报道,苹果一项名为“具有柔性显示屏覆盖层的电子设备”新专利已于此前曝光。

    已经在折叠屏市场深耕的安卓手机厂商也加快了脚步。据产业链人士透露,华为新一代折叠屏手机MateX3将较原定时间提前发布,并搭载第二代卫星通信技术。

    对于上述消息,苹果与华为方面均不置可否,不过对于折叠屏设备,两家公司的态度均是加快研发速度。目前手机厂商在折叠屏市场或厉兵秣马、或排兵布阵,手机巨头的折叠屏之战火药味已愈发浓厚。

    苹果折叠屏渐行渐近?

    近段时间,苹果在折叠屏领域动作频频。据悉,苹果近日获得了关于抗裂的折叠屏幕新专利。有供应链消息亦显示,苹果已经开发出一款可折叠屏幕的iPhone。目前,两部iPhone样品被送往富士康,需要进行10万次以上的折叠测试。据市场研究公司CCSInsight发布报告称,苹果可能很快开始试验折叠屏技术,并于2024年推出折叠屏iPad。对于苹果的可折叠iPhone,苹果分析师郭明錤此前曾预测,它将在2023年-2025年推出。虽然苹果折叠手机的真正面世时间还未最终定档,但目前看来,苹果折叠屏产品已渐行渐近。

    而对于苹果在折叠屏专利、产品上的“暗中谋局”,华为等头部折叠屏厂商也加快脚步,做好“狙击”准备。有产业链人士爆料,华为新一代折叠屏手机华为MateX3将比华为P60系列提前发布,意味着第二代卫星通信技术将由MateX3首发搭载。

    “苹果入市将对折叠屏手机市场规模形成直接拉动,折叠屏手机后续会逐步成为高端机型的升级方向。2022年,折叠屏手机出货约1600万部左右。随着苹果的加入,其渗透率将快速提升,预计在中国高端折叠屏市场,苹果与华为等巨头形成直接比拼。”咨询机构纳弗斯分析师李怀斌接受《证券日报》记者采访时则认为,“华为因此也在提前部署,加速‘跑马圈地’。”

    头部厂商在折叠屏手机市场动作不断,正是看中这一市场的广阔空间。据调研机构Counterpoint的最新研究报告,预计2023年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达到2270万部。虽然总体规模不大,但在关键的超高端市场规模不容小觑。目前,三星和中国安卓手机厂商已成为主要的推动力量,而苹果在未来两年也有望入局。

    在周爰咨询合伙人杨思亮看来:“折叠屏手机已成为未来手机市场新趋势。苹果在未来两年内入局是大概率事件。目前在国内市场,华为折叠屏占据一半以上的份额,苹果进入该领域势必将会与华为、三星,乃至OPPO、vivo、小米、荣耀等厂商展开厮杀,届时市场竞争会更加激烈,产品价格也有望更加亲民。”

    安卓手机厂商迎竞争重要节点

    寒冬之中,所有手机厂商都在寻找触底反弹的机会,而折叠屏,成为大部分手机厂商希望寄托的风口。

    来自市场机构DSCC的最新报告预测,2023年折叠屏手机有望带来下一波换机潮。虽然华为、荣耀、vivo、OPPO等手机厂商都有针对性布局,并在过去一年纷纷推出新款抢占市场,然而目前在全球市场,三星、华为合计占据八成市场份额,地位稳固。

    就市场份额而言,根据Counterpoint数据显示,在全球折叠屏市场,2022年上半年三星、华为分别占据62%、18%的市场份额。在中国市场,2022年第三季度,华为市场份额占比达53.2%,领跑国内折叠手机市场;三星和小米分别以20.5%、9%份额次之,vivo、OPPO、荣耀市场份额从0分别增至7.7%、4.6%、3.1%。

    不过,随着更多厂商陆续推出折叠屏手机,折叠屏手机市场三星垄断格局或将被打破。DSCC数据显示,随着竞争对手陆续推出更多新设备,三星的份额将在2023年第二季度低于50%,其他品牌预计将在2023年获得更多市场份额。

    “苹果的入局也将极大改变高端折叠屏手机市场格局,在全球市场与三星分庭抗礼,在中国市场与华为形成强劲竞争。”杨思亮对记者称。

    “2023年是安卓手机厂商在折叠屏市场抢占市场先机的重要节点。”李怀斌认为,今年市场处于逐步放量阶段,也是安卓厂商顺势做大发展的有利时机。目前,国产折叠屏手机主要的升级方向是降成本,包括屏幕和铰链成本,通过拉升出货量增效降本。同时在技术上,超薄玻璃和水滴铰链技术升级,是产业链要联合主攻的重要方向。

(编辑 上官梦露)

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董明珠联合数十家企业深度布局 格力电器缘何热衷预制菜 http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095189.html 2023-01-17 00:50:16     本报记者 贾丽

    格力电器跨界入局预制菜又迈出一大步,格力电器掌门人董明珠亲自挂帅。

    1月16日,格力电器微信公众号发文表示,广东省预制菜装备产业发展联合会(下称“联合会”)第一次会员大会日前在珠海格力电器股份有限公司召开。珠海格力电器股份有限公司当选理事长单位,格力电器董事长兼总裁董明珠当选理事长。

    当日,格力电器内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示:“格力深度布局预制菜装备,其资源向产业链的装备制造领域倾斜,将与原有家电、智能装备业务结合。”

    “该联合会将助力打通产业链上下游,进一步推动预制菜产业进入规范化、专业化、品牌化、资本化、规模化的有序良性发展阶段。”广东省食品安全保障促进会副会长、中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示。

    据悉,中国联通广东省分公司、珠海集元水产科技有限公司、广州市乐百纳餐饮设备制造有限公司等多家企业当选理事单位。

    目前,联合会已有40家会员单位,分别来自科研院所、种植养殖及食品加工、冷链运输、装备制造、农产品销售、工程技术服务、投资及管理服务等预制菜产业相关领域,形成上下游产业链企业类型全覆盖。

    对此,森科技创始人胡洪森对《证券日报》记者表示,“以覆盖全产业链的方式进一步减少了补链强链所需的时间成本,将让广东预制菜产业迅速走上正轨。”

    有接近格力电器人士透露,随着预制菜装备产业链发展壮大,格力电器内部有意通过单独孵化、资源整合等方式,实现成熟资产资本化。格力电器相关负责人也表示,格力电器将成为行业“连心桥”的角色,推动联合会会员企业协同发展。

    “格力电器在推动预制菜装备产业集群发展的过程中将承担更大责任。格力电器的装备制造在产业链中起到‘枢纽作用’,转化上游的技术、理论,支撑下游的预制菜生产加工流程,再结合格力的品牌影响力,将作为链主企业调动产业活力。”钉科技创始人丁少将认为。

    “让具有影响力的企业家董明珠担任联合会理事长,将有利于进一步促进预制菜产业快速升级。目前来看,我国预制菜产业已经进入高速发展、高速扩容的红利期,但整体产业结构较为低端,缺乏大品牌,产业发展仍处于初级阶段,需要企业联合布局,从品牌、资本等多角度推动产业链健全和产业规模化发展。”朱丹蓬认为。

    业内人士预计,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6年至7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,这将催生大量的预制菜装备需求。

    格力电器看中预制菜装备这一广阔空间,此前就已动作频频,如去年就曾高调提出,要联合打造1000亿元规模的预制菜冷库冷链装备产业,吸引众多资本关注。另据了解,以格力电器等企业为主的预制菜产业金融服务联盟也在酝酿之中。

    在胡洪森看来,“格力电器跨界入局预制菜,一方面是因为未来预制菜市场规模将达万亿元,对其开拓增量空间是个好机会。另一方面,格力电器在冷链、智能装备等领域已有布局,能与预制菜产业形成协同发展。”

    丁少将表示,预制菜对于格力电器而言是新领域,关键在于把握行业特征、针对性地满足客户诉求,这需要格力电器充分发挥智能制造的优势,在自动化、信息化、定制化等方面做好准备。

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联想合肥工厂入选“灯塔工厂” 生产效率提高45% http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095169.html 2023-01-16 16:13:18     本报记者 贾丽

    近日,世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单,至此,全球“灯塔工厂”数量已达132家。其中,中国本土的“灯塔工厂”50家,联想合肥工厂(联宝科技)入选。

    世界经济论坛发文表示,为了应对激烈的市场竞争、严重的需求波动和日益增加的产品定制化需求,联想合肥工厂作为世界上最大规模的单体个人计算机工厂,将生产效率提高了45%,将供应商质量问题减少了55%,同时有效管理了难以计数的小额订单(80%的订单都是在5台设备以下)。联想应用以5G为基础的大数据、云计算、人工智能第四次工业革命技术,构建起“韧性十足”的供应链系统,包括智能控制塔SCI、柔性制造、边缘计算辅助、智慧园区等。

    以人工智能技术为例,联想在PC行业中第一个将人工智能技术应用于联想合肥工厂(联宝科技)的排产环节,制定生产计划的时间从6小时大幅缩减到1.5分钟,产量提升19%,处理订单数提升24%,交期满足率提升3.5倍。在5G技术应用上,联想合肥工厂(联宝科技)的水星线结合5G技术,自动化率达到了行业领先的50%。

(编辑 张明富 上官梦露)

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黄光裕重新思考定位?时隔两年真快乐重新更名“国美” http://blog.zqrb.cn/blog/119284-2095068.html 2023-01-12 21:36:51     本报记者 贾丽

    经过两年的探索,曾标志着国美系(下称国美)向娱乐化探索的“真快乐”,正式“退居幕后”。

    据悉,国美线上电商平台“真快乐”App近日发布9.0.0版更新。新版本除修复了相关问题、优化产品体验外,其App名也重新变为“国美”。国美此番操作引发热议。

    1月12日,国美零售相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示,“此次真快乐App更名为国美App,并不是退出,而是升级迭代聚焦战略。”

    此前,国美创始人黄光裕提“用18个月时间恢复原有地位”的目标,大力发展真快乐、打扮家等平台。国美前资本总裁方巍曾一度对外透露,国美或将在合适的时机下为旗下“真快乐”平台、“打扮家”平台引入战投,甚至在适当的阶段重组分拆。而这也被外界视为“真快乐”有望分拆上市的信号。

    对此,国美零售上述人士表示:“真快乐不会退出国美,暂时未考虑独立,而另有他用。”国美一位内部人士对记者表示,此次更名意味着国美电商战略再次发生变化。

    时光回转到2021年1月份,国美零售宣布,将国美App更名为“真快乐”,并正式开启娱乐化、社交化探索的征程。在该版本中,真快乐App增设了榜单、赛事等频道。

    彼时,正值国美迎来黄光裕的回归。重新执掌国美的黄光裕发出豪言壮语:“力争用未来18个月的时间,使国美恢复原有的市场地位。”此后,国美便转守为攻,投入重金大力发展真快乐、打扮家、折上折等平台,而真快乐被赋予国美电商重振的期望。仅用半年时间,就将“真快乐”App的SKU从50万扩张至200万以上。

    然而,随着18个月豪言的到期,黄光裕发布公开信表示,困难预料不足,国美进入了战略性聚焦与蛰伏。真快乐也陆续被曝出裁员、人员优化等。

    “此次将‘真快乐’重新更名为‘国美’,是黄光裕对电商定位的重新思考。聚焦、收缩、走轻资产路线将是国美未来一段时间发展的主要策略。”一位国美内部知情人士透露。

    据了解,更名后的国美App中,“榜单”和“赛事”频道将被取消,品类聚焦收缩,其选品将由80%的家电产品和20%的非家电产品组成,将家电产品的比例提高,非家电部分主要为米面粮油等刚需品。同时,改版后的国美App将在直播上着重投入资源,发展思路从娱乐化营销重回家电零售的定位。一位业内人士称,这也意味着,国美在电商上已完全放弃横向扩张品类的思路。

    此外,国美电器在内部进行了组织架构调整,营销部门扁平化,由总部直接指挥,着力孵化直播账号,并计划进一步发展抖音、快手等平台。而国美此前一直探索的“元宇宙”功能将虚拟数字人直播等方式正式落地。

    “在‘国美’这一家喻户晓的品牌上已投入大量资源,国美需注意这一品牌资源再稀释。此次的回归意味着国美战略向其强项家电业务重新聚焦和收缩,接下来这一战略定位将从电商向实体店逐步蔓延。”零售专家、尚益咨询总经理胡春才接受《证券日报》记者采访时表示。

(编辑 袁元)

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