兴业银行长沙分行擦亮“投资银行”名片 助力湖南经济高质量发展

    本报记者 袁元

    近日，兴业银行长沙分行作为主承销商，为天心城发集团成功发行金额11.5亿元的中期票据，助力企业首次亮相资本市场。包含该笔债券在内，兴业银行长沙分行今年已累计为湖南省23家大型企业成功承销发行非金融企业债务融资工具规模超过200亿元，达到207.54亿元，承销规模、承销债券只数继续在湖南省各类金融机构中位列第一位，为地方经济的发展引入了大量低成本的金融活水。

    “一户一策”定制服务方案

    作为企业直接融资的重要渠道，债券市场在服务地方经济发展中发挥着不可替代的作用。

    近年来，兴业银行长沙分行持续打造区域领先的债券银行，2021年、2022年连续两年承销非金债规模位居湖南各类金融机构第一，形成了强大的专业服务能力。今年以来，该行靠前站位、主动服务，逐户走访本地具备资质但暂未在公开市场发行债券的优质企业了解融资需求，对有发债意愿的企业“一户一策”精心制定债券融资服务方案，根据企业经营情况与资金需求，为企业合理安排债券注册发行计划。

    今年以来，兴业银行长沙分行帮助多家湖南本地企业在银行间债券市场完成首次公募发行，为企业拓宽了融资渠道，解决了资金需求，降低了融资成本。

    聚焦实体引领债券创新

    在持续高温天、全省聚力打赢迎峰度夏电力保供攻坚战之际，兴业银行长沙分行作为联席主承销商，于6月底为湖南省主要水力发电企业五凌电力在银行间市场成功发行了金额达20.01亿元的定向资产支持票据（类REITs），该产品作为今年湖南省首笔类REITs产品，有效盘活了企业持有的水电、风电、太阳能等清洁能源发电项目，为企业迎峰度夏、顶峰发电及推进新的清洁能源发电项目提供了较低成本的资金支持。

    近年来，兴业银行长沙分行深度对接和参与银行间债券市场，结合三一集团、湖南建工、湖南钢铁等企业特点和发展需要创新债券业务品种，持续为实体经济“输血”，助力湖南建设“三个高地”。近年来该行作为主承销商为相关企业成功发行了全国首单“专精特新”智能制造场景资产支持票据、首单“科创票据+保供稳链”资产证券化产品、钢铁行业首笔绿色债务融资工具，以及湖南省首单乡村振兴债、首单高成长债、首单革命老区债、首单银行间市场类REITs等创新标杆产品，以创新产品强化了龙头企业对产业链、供应链上实体企业的带动和辐射作用。

    争取资源担当基石投资人

    兴业银行持续深化“商行+投行”战略，构建了广阔的投行和投资朋友圈，为打造债券银行搭建坚实的基础。在推动债券业务中，该行坚持“投、研、承、销”一体，形成了“总行+分行”联动服务、“自营+理财”双轮驱动的债券投资业务模式。在多笔债券发行中同时担当主承销商与基石投资人的角色，保障了各类企业的债券发行。

    今年上半年，兴业银行长沙分行累计投资各类湖南区域发行人发行的债券超130亿元。到6月末，该行债券投资余额达539.6亿元，承销债券余额突破600亿元，覆盖了湖南省内80%具备发行资格的发行人。

    兴业银行长沙分行相关负责人表示，未来该行将围绕湖南“三高四新”战略蓝图，发挥投资银行业务优势，持续创新产品、提升服务，不断扩大债券业务规模，为社会主义现代化新湖南建设贡献兴业力量。

（编辑 张芗逸）