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目前看来,沪港通作为导火索开始带来外资入场预期直接点燃了本轮反弹行情。不过我们从更深的层次看,改革的驱动才是上涨的更本原因。除了沪港通本身就是金融改革的一部分外,今年以来其他的热点如国企改革、并购重组、军工、土地流转等等都有改革的痕迹。可以说随着改革红利的持续释放热点将此起彼伏,带来结构性的上涨行情。
不过,投资者也需要看到,部分领域改革博弈难度非常高,存在阶段性反复的可能。而二级市场上也存在在某些时间点上改革类题材大幅炒作,部分利好已经阶段性透支,主力资金获利出逃的可能。所以综合看来,目前大盘依旧是处在一个震荡向上趋势当中。虽然目前来看涨势有所反复,但系统性的风险以基本消除,值得投资者果断参与。
短期来说,诸如国企改革、通讯改革、城镇化区域发展、金融改革、土地流转、国产替代、军工资产证券化等板块中,那些尚未大幅爆炒、产业资本有运作动机的优质低位股,有能力走出强于大盘的行情,是值得深度挖掘的主线!
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