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今天从沪市来说,基本合乎笔者的预期,一个是振幅较大,另一个是整体走势基本平收,但创业板涨幅则超出笔者预期,居然大涨超过2%.
券商股一度大涨超出笔者预期,但临近午盘的时候,笔者认为券商股大涨不符合市场逻辑,出现下跌才是正道,但对银行股成为市场重灾区,估计明显不足,其原因恐怕不在市场本身,而在于央行的货币政策,按照盛松仁的观点,信贷低增速将成为常态,全面宽松是几无可能的,而经济下滑,信贷质量成为市场的最大心病,从投资逻辑来看,国内资金依然偏重于概念股的炒作,从公募基金来说,目前最关键是能否从创业板成功脱身,从游资来说,是紧紧专注市场热点,捞一把就走,因此大盘权重股依然乏人问津的局面短时间可能依然无法改观.因此上证指数短期大涨的局面似乎没有可能,这也是笔者写作李大霄同志缘何再次错判行情一文的中心思想.
从公开消息来看,港股资金北上欲望比内地资金南下要强烈一些,至于他们建仓的方向笔者不得而知,但是应该不会建仓估值高企的概念股包括市场人士看好的军工股,按照笔者分析,也不会介入券商股,最大可能依然是银行白酒中成药和一些跌幅较大的消费板块,只要有资金逢低介入,就能打破相关板块的博弈格局,至少是防止该板块大幅下挫,作为权重股的银行一旦有新增资金介入,即使今天下跌,后市机会依然存在,这并不是说笔者持有银行股而高唱银行股的投资机会,因为笔者只是一个小散,持股无多,也没有办法阻止股价下跌与上涨.从后市操作来看,笔者认为跟踪北上资金的建仓方向未必不是一个好的方向.一旦北上资金减仓方向暴露,市场有可能会跟随炒作一把,
今天成交基本与上周五持平,与市场观望心态有关,毕竟沪港通是一个新事物,市场没有人能准确估计对内地股市的影响,高位获利者选择暂时离场观望并不奇怪,仓位轻者观察走势再做决定也是毫不奇怪,有部分资金抄底也就不奇怪,因此表现短期市场资金大幅流出也就不奇怪,市场能探底回升也不用奇怪.
从后市来看,短期而言,市场应该能维持一种震荡偏强的格局,但中长线而言,笔者已经改变观点,那就是走势不会乐观,一个是央行不配合,另一个是老股转让下三高发行再次来临,对市场伤害极大不言自明.这一笔行情触发点与低价发行不无关系.
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