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■本报记者赵子强 任小雨
编者按：近日，上证指数走出探底回升行情，市场热点呈现纵深扩散的态势，四季度业绩成为下一步主力发掘投资的焦点。据《证券日报》研究中心统计，截至12月6日，共有933家公司公布2012年业绩预告，通过测算，今年第四季度净利润大幅增长超过前三季度总和的业绩暴增公司达84家，这些公司的行业占比以机械设备（7.45%）、信息设备（6.45%）、建筑建材（4.92%）等三行业最高，今日本版特对上述行业和相关公司进行分析解读，以飨读者。
机械设备
业绩暴增股行业占比7.45%
截至12月6日，机械设备行业共有176只个股披露了年度业绩预告，公布具体年报净利润增幅范围的个股有165只，由此可推算出四季度单季业绩情况。其中，有6只个股折算出的今年第四季度单季的净利润超过了前三季度的总和，占行业349只成分股总数的7.45%，这一占比位居申万（一级）行业冠军。
具体个股来看，今年第四季度净利润超前三季度的26只机械设备股中，其中有10只个股的第四季度业绩非常突出，单季实现的净利润为前三季的两倍以上，排名前十名的个股分别为：九洲电气（26.94倍）、隆基股份（8.9倍）、京运通（5.21倍）、中原特钢（3.44倍）、鼎汉技术（3.16倍）、金风科技（2.94倍）、昆明机床（2.67倍）、超日太阳（2.61倍）、恒星科技（2.05倍）和大连电瓷（2.03倍）。
从市场表现来看，月内累计涨幅跑赢大盘的有6只机械设备股，占比达23.08%，期间上证指数累计上涨2.48%。其中，累计涨幅前十名的个股有中原特钢、鼎汉技术、华智控股、中恒电气、积成电子、理工监测、博林特、北京科锐、大连电瓷、昆明机床。值得一提的是，中原特钢月内累计涨幅高达13.43%，居个股涨幅第一。
光大证券认为，展望2013年，机械设备行业投资增速上升的可能性较小，由传统的高碳经济拉动的机械子行业将可能继续疲软，而由经济转型带来的下游行业景气的子行业投资机会将逐步显现，其中铁路客运高速化、货运重载化带来的铁路设备升级正进行的如火如荼，而农机、LNG装备等专用机械一方面受益于设备升级和能源转型，另一方面受益政策扶持，业绩增长较为明确，将会带来较好的投资机会。推荐公司：富瑞特装、中集安瑞科、新研股份、中国南车、北方创业、晋西车轴。
中投证券表示，工程机械行业在底部徘徊，等待房地产新开工回暖。目前主要工程机械产品销量同比降幅已经企稳，行业底部基本确立。基建投资虽在回升，但投资力度和对行业的拉动效应有限，影响行业的关键需求领域仍然是房地产；等待房地产新开工回暖给行业带来的投资机会。重点推荐超越行业增长、业绩迎来拐点的优质高端零部件企业——恒立油缸。农业机械的行业高景气，成长空间大。国内玉米机收率低，提升空间大；玉米收获机投资回报率高，农户购机踊跃，预计行业未来三年仍将高增长；重点推荐明年业绩预期大幅改善的新研股份。
信息设备业 绩暴增股行业占比6.45%
截至12月6日，信息设备行业共有35只个股披露了年度业绩预告，公布具体年报净利润增幅范围的个股有33只，由此可推算出四季度单季业绩情况。其中，有26只个股折算出的今年第四季度单季的净利润超过了前三季度的总和，占行业93只成分股总数的6.45%，这一占比位居申万（一级）行业亚军。
具体个股来看，今年第四季度净利润超前三季度的6只信息设备股中，其中有2只个股的第四季度业绩非常突出，单季实现的净利润为前三季的两倍以上，它们分别为：海能达和三泰电子，海能达的前三季度净利润为640.06万元，根据业绩预告的增长幅度折算出今年第四季度单季净利润为4470.44万元，是前三季度净利润的6.98倍；而三泰电子前三季度净利润为1270.65万元，根据业绩预告的增长幅度折算出今年第四季度单季净利润为5435.35万元，是前三季度净利润的4.28倍。
从市场表现来看，月内累计涨幅跑赢大盘的有2只信息设备股，它们分别为新北洋和奥维通信，新北洋月内累计涨幅为6.72%，该股的前三季度净利润为10924.24万元，根据业绩预告的增长幅度折算出今年第四季度单季净利润为11200.32万元，是前三季度净利润的1.03倍。公司表示，业绩变动原因为各类产品销量均不同程度增长。
国海证券表示，3G用户数持续增长，渐入规模化发展阶段，但受制于用户拓展、终端补贴成本过高，人们对运营商的盈利状况较为担忧，从电信咨询机构的最新数据来看，电信设备行业仍处于下降趋势，海外市场尚未看到复苏的迹象，国内受运营商投资延迟影响，整个行业难言乐观。同时LTE、北斗相关政策会陆续出台，市场会提前对预期进行反应，回避全年业绩高速甚至稳定增长具有较大不确定的个股，紧密关注北斗、LTE领域等结构性投资机会。
光大证券认为，在宏观经济不出现显著反弹的前提下，行业需求2013年仍将偏弱，板块难有趋势性机会。行业估值处于近年来底部，但预计解禁压力将压制其显著反弹。精选受益转型驱动、未来几年将保持高增长，具备长期投资价值的优质个股。推荐标的：美亚柏科、远光软件、飞利信、金证股份、科大讯飞、卫宁软件。
建筑建材业 绩暴增股行业占比4.92%
截至12月6日，建筑建材行业共有65只个股披露了年度业绩预告，公布具体年报净利润增幅范围的个股有60只，由此可推算出四季度单季业绩情况。其中，有6只个股折算出的今年第四季度单季的净利润超过了前三季度的总和，占行业122只成分股总数的4.92%，这一占比位居申万（一级）行业季军。
具体个股来看，今年第四季度净利润超前三季度的6只建筑建材股中，上述个股的第四季度业绩非常突出，单季实现的净利润为前三季的1倍以上，它们分别为：三峡新材、国统股份、巨龙管业、围海股份、华新水泥、塔牌集团。比较典型的是华新水泥，该股的前三季度净利润为24183.57万元，根据业绩预告的增长幅度折算出今年第四季度单季净利润为29579.85万元，是前三季度净利润的1.22倍。
从市场表现来看，月内累计涨幅跑赢大盘的有3只建筑建材股，它们分别为：华新水泥（14.05%）、塔牌集团（5.93%）和围海股份（5.86%）。
国泰君安认为，新型城镇化促进基础设施建设，地产回暖弹性大，推龙泉、纳川、建研、永高。引水工程保障城市生活生产用水，推荐龙泉、青龙。城市污水管网推纳川股份。地铁密集开通，利好开尔新材。（2）地产相关公司营收增速与地产投资、新开工增速相关性强，地产回暖带来销售弹性。推荐北新、建研、永高、海螺型材、伟星新材和东方雨虹。平板玻璃价格盈利见底后缓慢恢复，预计价格短期内淡季将小幅下调；由于旺季需求改善有限，去库存仍显较缓，但随着地产数据回暖2013年需求有望略微改善；停产比回落压低盈利恢复空间，新增供给压力2013年不减；光伏玻璃恢复较难，超薄产品享受高盈利；推荐南玻、方兴科技和旗滨集团。
