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雨季刺激热点 适当关注板块
科德投资 甘健
沪深两市周一早盘出现一波跳水走势，但随后震荡反弹，沪市创近期新高，但两市仍呈横向震荡模式，突破趋势不明显。板块方面，钢铁、西安自贸区、氟化工、养殖业等板块涨幅居前；白酒、广东自贸区、券商等板块小幅下跌。截至收盘，沪指上涨0.11%，报收3195点；深成指上涨0.05%，报收10535点。
1、上证报消息，2017年半年报披露大幕即将拉开，在当前“业绩为王”的市场氛围下，上市公司上半年业绩无疑将成为近期资金关注的焦点。上周，多家半年报业绩预增公司迎来了机构集中调研。截至发稿，两市共有98家公司披露了上周的机构调研记录，其中有45家已经提前作出了半年报业绩预告，业绩预增的有36家。大北农上周接待了25家机构组团调研，索菲亚上周接待了富国基金、汇添富、花旗银行等16家机构调研，周大生上周接待了14家机构调研，华帝股份、尚品宅配、云海金属等半年报业绩预增公司上周也接待了10家以上机构的调研。
2、上证报称，被称为“国企改革落地见效年”的2017年业已过半，多个方面的国企改革也进入落地“窗口期”。以三条主线来看，最迫切的当属混改试点方案上报时间已到。同时，央企重组整合也在提速，煤电、重型装备制造、钢铁等三大重点领域重组活跃。此外，国有投资运营公司试点的定位与运作思路也日益清晰。
3、证券日报头版刊文称，健康的资本市场离不开良好的市场生态，而良好的市场生态除了要营造更加公开、公平、公正的市场环境外，还要严把“进口”和“出口”的质量关。随着监管部门对资本市场“进口”和“出口”的严加看守，一个优胜劣汰的良好市场生态将得到有效保障。
4、经济参考报头版刊文称，3月中旬以来，全国各地出台严厉的房地产调控政策，对住宅投机炒作行为进行围剿，取得了积极成效。尽管如此，热点城市房价上涨预期尚未逆转，土地价格仍明显上涨。当前我国楼市正处在“弱平衡”状态。为防止投机炒作卷土重来，在落实“五限”措施的同时，要加快推出房地产市场调控的长效机制。
5、经济参考报消息，2017中国旅游投融资研究报告日前正式发布，报告显示，截至今年5月，旅游PPP入库项目总额达到近万亿元。而近期，众多大型的环保、医疗类PPP项目也集中出现。有研究机构认为，国内PPP项目已经成为经济增长的重要拉动力量，使经济总体呈现回暖态势。
6、券商中国报道，5月28日新规生效以来，两市共有165家上市公司在一个月多时间里，密集发布了363份减持公告，相较之下，今年上半年发布过减持计划的公司合计也只有356家、减持计划合计727份。这意味着，过去一个月的减持计划数量已经占据了今年以来的一半左右。同时，如对应当前股价保守估算，假设上述减持计划全部完成，减持市值将达到1098.73亿元，其中有432.96亿元来自5月28日后发布的减持计划，市值占比接近40%。
七月首个交易日，股指小幅探底回升，拉出一根小阳柱，算是形成开门线走势。同时由于探底回升，所以形成一根带长长下影线的阳柱，更有利好多头上攻。加在近期在3200点下方横向震荡蓄势时间也差不多，而今天市场成交量也略有放大，股指近期有望突破平台压制进入新一轮地上升空间。不过从近期市场表现看蓝筹股表现在前期打开上升空间后以题材股表现为主。例如近期受天气影响形成长江“第一号洪水”等非人力可为的天灾，使相关的水利建设、防汛抗洪概念备受市场资金关注，并随着市场雨季来临相关行业个股将刺激一段时间，可作适当关注。
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