早上好，昨日银行股全线冲高回落，沪指也以绿盘报收，最终下跌16.55点，以3391.76点报收，不但没能创新高，还跌破了3400点整数关。值得留意的是，昨日最后3分钟集合竞价，北上资金出现急剧变动，最后1分钟，就有150亿狂砸。从最后实际成交的金额来看，周一北向资金净买额为49亿元。11月份以来，净买额为579亿元。周一股指形成冲高回落，且形成带量的阴上影线，一是显示3458点确实压力较大，不是那么容易突破；二是市场的热点延续性不够理想。昨日市场的冲高回落警示市场震荡需求依然存在，上攻动能不充分，资金信心不足，同时量能的放大说明有高点套牢盘的出货，只有经过充分的消化整理才能更有利于指数后期继续上攻。接下来大盘如果还是像今年7月7日之后工商银行那种走势的话，那么短期对指数创新高就不要再抱太高的希望了。毕竟短期银行涨势较猛，处于相对高位，后续向上空间有但不会急涨；深圳市场各大指数都是中期顶部区间，反弹会有反转不会有——这也就意味着，引领上证指数向上突破3458点和震荡筑顶贯穿12月份的，还是我们9月份以来一直强调主要集中于“煤钢电色油”“建材建筑”为首的“低价、低估、低位”二线蓝筹股。操作上继续控制仓位在五成左右，攻守皆可，滚动操作，灵活配置。

         今日重点财经：1、外汇局启动年内第三轮QDII额度发放，拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、银行理财子公司、信托公司等各主要类型金融机构，并兼顾了新增机构的额度需求。2、MSCI表示，符合条件的科创板股票进入沪港通后可纳入MSCI旗舰指数。3、知情人士透露，随着中国对金融科技行业的监管规则进行大幅调整，传蚂蚁集团明年IPO可能性微乎其微，或推迟至2022年。4、周一美国三大股指集体下跌。道指收跌逾270点或0.91%，纳指跌0.06%，标普500指数跌0.46%。11月，道指涨11.84%，创1987年以来最大月涨幅；纳指涨11.8%，标普500指数涨10.75%。

            市场回顾：昨日三大指数早盘震荡上行，午后集体回落，其中沪指带头翻绿失守3400点，市场整体赚钱效应较差。截至收盘，沪指小幅下跌0.49%，收报3391.76点；深成指下跌0.15%，收报13670.11点；创业板指小幅收涨0.49%，收报2631.89点。市场成交量放大，两市合计成交9507亿元。申万一级28个行业中，传媒、有色金属、电子行业涨幅居前；钢铁、食品饮料、家用电器行业跌幅居前。周一MSCI成份股半年度调整结果将于收盘后生效。从盘面看，早盘大金融狂拉，眼看要突破创年内新高，却强势不足，反倒在尾盘遭遇疯狂砸盘，工行、茅台、平安、格力等巨头，在尾盘集合竞价遭遇砸盘。数据显示当日两市涨跌个股比例是1522:2352，涨幅超过10%的非ST股25只，涨幅大于5%的股票83家，跌幅超过10%的非ST股5只，跌幅大于5%的股票56家。盘面看，金融板块早盘一度平均暴涨3%，但尾市却系数收跌。钢铁、酿酒、家电、饮食等板块更是落到了跌幅榜前列。不过，新经济题材却有回暖迹象，传媒娱乐、在线消费、半导体、无人机、智能穿戴等多个板块涨幅大于1%。整体来看，尽管个股跌多涨少，然而盘面活跃度却比上周五明显提高。

            技术分析：昨天早盘三大股指一度飘红,沪指涨逾1%,而收盘仅创业板指上涨0.49%。但值得一提的是,继上周五上证50一举突破了2015年牛市高点,创近12年以来新高后,昨日沪深300首次突破5000点,收盘沪深300上涨1.29%,报收5045点,今年以来的涨幅最高达37%，银行板块上周五尾市偷袭一把，昨日早上冲高就套现走人了，实在是“不讲股德”。 上证综指冲高回落，短期有效突破的可能性下降。11月份以前，银行、保险属于滞涨板块，年末补涨行情一旦结束，意味着指数调整风险加大。放量冲高回落，意味着上方依然压力重重，还需要继续消化整理，等待突破时机，周二如回落下方主要支撑在3386-3356点区域。再来说说创业板，周一早盘创业板回升时本来是创业板中小盘股领涨，但后面优势向创业板指倾斜，特别是集合竞价时，创业板指一些成分股瞬间拔高，可见创业板指成分股内在的反弹修复要求较为强烈。创业板指与创业板综已经在120天线也就是半年线附近的争夺战已经3个交易日了。作为传说中的“第二牛熊分水岭”，多空双方显然非常重视这条均线的得失。虽然大家都知道半年线终究会失守，但是从短期角度来讲，无论空头是否能干掉半年线，多头都有还击的能力，且创业板综有希望逼近年内高点。综合分析: 承接上周五的猛烈攻势，周一上证指数在官方PMI大幅回升的利好刺激下，开盘10分钟金融板块顶住题材股跳水压力大幅冲高，引发沪指一段狂攻，随即又在题材股快速反弹的合力下震荡上攻，至10点43分突破了8月18日的高点，高见3456.74点。之后，金融板块走弱，题材股加速拉升，沪指震荡阴跌。下午开盘后，新华A50打击金融股突然大幅跳水，题材股未能延续上午的强势受到拖累，最终沪指砸破了3400点并以最低点收盘，早盘领跌的创业板则报收出了红盘。临近年底，变盘因素开始增多，其中最触目惊心的就是个股闪崩，令人猝不及防。另外，本周一又有川仪股份、立霸股份、龙洲股份等多只个股突然高位跌停。近期，尽管大盘整体波动不大，但个股分化趋势明显。一些高位题材股的频频闪崩，令投资者受伤不已。上周，永鼎股份、仁东控股、金力泰、京基智农、康跃科技等多只股票上演了闪崩惨案。其中，仁东控股已连续4个跌停。从闪崩的个股来看，大多累计涨幅很大或短期被大幅炒高后突然大跌，如仁东控股从去年11月中旬到今年11月中旬累计涨幅超过3倍，金力泰从今年2月初到上周闪崩前累计涨幅超过5倍。闪崩之后，大多企业会选择沉默，最多也就发布下股票交易异常波动公告。如仁东控股上周五公告称，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。然而，该股周一依旧收出第四个跌停板。年底前一些私募或大户需要回笼资金进行结算或偿还借款。闪崩股多是抱团股或者庄股，并且多数股价处于高位，虽然股东之间看似无关联，但实际上可能是关联方，一旦主力出货，就容易造成崩塌式大跌。临近年底，资金兑现利润的欲望越来越强烈。这个时候只要一有资金出逃，往往会引起连锁反应，一发而不可收拾。

            热点分析：11月大盘指数从3200点振荡上扬,步入12月,年底红包行情可期,A股正处于跨年轮动慢涨期,顺周期主线预计延续到明年一季度。配置上 ,顺周期工业板块建议继续关注基本金属、能源金属和化工;消费板块重点关注家电、汽车、白酒、家居,以及受益后疫情时代出行恢复的酒店、景区等;低估值板块,建议重点关注经济、政策、盈利共同催化银行;同时,短期建议关注集采落地后医药板块龙头股的估值修复机会。

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               沙漠雄鹰（李德升）2020年12月1日 凌晨   于深圳

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