早上好!喝茶写博，昨日沪深指数延续上涨态势，不过涨势趋弱，市场从权重拉升过度到热点全面开花状态，因此尽管股指表现一般，但是市场赚钱效应较此前更明显，不少中小盘成长股发力上涨。目前来看A股市场，经过快速拉升后，短线市场需要时间来消化获利盘和解套盘的压力，从而巩固、夯实反弹成果。操作方面，我们认为一线蓝筹表现后，二线蓝筹特别是低价二线蓝筹有望迎来短线机会。同时，对半年报报喜和三季报预喜的成长型题材股可逢低介入。

            今日消息面：一、中共中央政治局决定召开十八届四中全会。二、国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，要求各地区相关中央企业也要成立相关领导小组，而且要加大这方面的资金投入。三、温州放开住房限购：不再核查现有住房。四、A股逼空行情快速蔓延，但场外投资者似乎还未及时反应。中登公司最新披露的周报显示，上周两市股票开户仅9.29万户，创出近7周来的最低水平。五、京津冀及周边开展四行业大气污染限期治理。六、浙江省发展跨境电子商务，多项举措来作保。七、经国家粮食局批准，安徽省2启动2014年早籼稻最低收购价执行预案，确定了49个委托收购库点、18.8万吨仓容，能够满足农民售粮需要。八、中金所盘后持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持1639手至6.93万手，前20名空头席位增持1343手至8.22万手，多头主力有明显离场迹象。具体席位上，国泰君安减持多单627手，空单174；中信期货增持多单980手；海通期货增持空单1274手。

         大盘回顾：经过周一的大幅拉升之后，昨日蓝筹股群体出现了较为明显的分化。截至终盘，上证指数收报2183.19点，微涨5.24点或0.24%，再创8个月新高；深证成指收报7867.04点，小涨58.38点或0.74%，创5个月新高；中小板指、创业板指劲升1.57%、1.31%，大幅跑赢沪深主板。技术分析：市场一举突破前期压力位，成交额也有效放大，为市场维持强势格局奠定基础。近期主板市场走势大幅度强于中小板以及创业板指数。市场资金重新审视大盘蓝筹的投资价值，成为当前股指持续推高的主要因素。昨日市场中热点被全面激活，再度呈现出大盘搭台、中小盘成长股唱戏的格局，短期内赚钱效应有望保持。A股本轮上涨在于“填坑”，即所谓寻找被市场低估的价值洼地。自4月初以来，银行的四大行及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程，上涨幅度均值超过15%和20%。流动性红利也将会为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间。在这样的背景下，市场会继续当前热点炒作，并寻找仍未被填满的低估值的“价值之坑”。鹰眼看盘：本周五将公布7月的官方PMI数据，能否延续回升态势，市场还是比较谨慎；况且经济结构转型还在延续，决定了周期性蓝筹估值修复空间并不大。另一方面，蓝筹群体估值太低，而题材股普遍高估，又需要进行一次结构性轮动缓解估值差距过大的压力。所以就后市来看，市场主基调仍然是碎步攀升消化套牢盘压力

       操作建议：大盘蓝筹股在经过技术性修正过后，投资机会依旧很多。从估值上看，现在上证50是7倍的市盈率，市净率只有1.3倍，股息率水平超过4%，有很多的股票超过了7%的股息率水平，所以，投资大多数大盘蓝筹股，目前是前所未有的好机会。建议投资者继续关注具有一定安全边际的行业如大消费、房地产、国企改革等，短期布局除了“抓大放小”外，还可逢低关注国企改革、新能源等热点题材。

        热点展望：食用菌养殖行业，例如300143星河生物，该公司是国内食用菌行业龙头。公司拟募集资金1.32亿元用于产能扩张和研发投入。此外，公司利用自有资金进行改扩建新增6300吨产能将投产，募投项目＋技改项目的投产将有效缓解产能不足。考虑公司未来2-3年快速成长且确定性较高，给予2014年合理价值区间11.2-13.3元。

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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月30日凌晨   于深圳