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周四大盘开盘涨跌不一，之后集体震荡杀跌，尾盘在北向资金的带领下集体出现了一波小跳水，两市全天成交1.37万亿元，北向资金全天净流入12亿，沪股通净流入18亿元，深股通净流出6个亿，市场的流动性没问题，新能源也不是那么火了，顺周期开始走强，而顺周期多数都是沪市，个股方面1500余家红盘，81家涨停，绿盘2700余家，13家跌停，赚钱效应环比略降，但是还算不错，流动性也没啥问题，有色资源顺周期成了香饽饽，钢铁、煤炭、其他小金属、颗粒硅等等都表现良好，工业母机昨天分化之后今天又出现不错的上涨，而大消费继续充当杀跌的主力军，白酒、医药、食品饮料等前期抱团股继续萎靡，那些等着白酒涨价坚守者和抄底者今天又迎来了茅台降价的暴击伤害，真是屋漏偏逢连夜雨，点背喝水都塞牙。
顺周期板块最近不知不觉的开始走强，卖方分析师也在对顺周期开始唱多，顺周期的上涨其实逻辑也很简单，基础是行业涨价叠加疫情刺激，全球经济通胀导致原材料的上涨，比如硅材料今年可以说是涨疯了，而今年相关上市公司也涨疯了，我说过原材料的上涨对于中下游是利空的，因为中下游的成本肯定是上涨的，他们只能挺，挺过去得道成仙，挺不过去工地搬砖，当然最终要消费者来买单的，近期钢铁方向券商机构说的比较多的方向之一，我跟大家聊聊。
首先钢铁利润迎来了双重暴击，供给端降价（矿场原料）和钢价上涨，所以二季度整体利润大幅增长已经毫无悬念，像马钢同比净利润增长471%，本钢净利润同比增长767%，包钢是32倍。第二现在全世界都在推新能源，钢铁减产是大势所趋，在减产去产能的情况下龙头们会享受更高的溢价，第三、一些特种钢需求增加（军用航空的订单增加、新能源车的部分需求释放）。
虽然钢铁涨幅是不小了，但是从整个行业的基本面来看全年高增长是无疑了，大多数钢企都实现了利润的大幅提升，所以有业绩支撑的钢铁板块依然值得关注，特别是没怎么涨的龙头，多一份关注，价值发现也许会迟到，但一定不会缺席！！溪水整理一部分钢铁龙头或细分领域龙头概念股，好了今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！
