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科技股黯然失色，周期股大放异彩，上证综指涨0.72%，报2906.17点；深证成指跌0.01%，报9626.36点；创业板指跌1.07%，报1661.77点。
周期股突然之间大涨，找不到太多基本面的因素，毕竟周期股基本面并没有出现明显的改善，基于这一点，我不认为后市周期股会领涨大盘，成为牛市的领头羊，更多的是一种短期的炒作。
万科大涨可能与某些人对万科的业绩陈述有关，万科本身股性较为活跃，又是地产龙头，关键还在于不断转型，对万科的业绩变动市场很敏感，昨天大涨或许就是一种回应。
至于煤炭钢铁大涨与滞涨有关，也与近期的LPR利率下降和积极财政政策期待有关，但基本面上看，产能过剩并没有根本性改变，经济下滑压力下，市场需求也不会太好，价格上涨很难，业绩增速也不会理想，以烂苹果原理参与炒作，只能是短线思维。不能抱着中线思维看待，周期股未来想象空间不大，上涨可能是游资和机构调仓换股的一种短线思维，而不是中线思维。
市场本身就是一个存量博弈，周期股异军突起，科技股白马股面临抛压，其中有机构抱团持股的松动，也有减持黑天鹅的袭击，我对机构抱团一直秉承一种不太赞同的 态度，一旦机构抱团，股价上涨就会超预期，估值泡沫也就很难避免，一旦遭遇利空，抱团持股一旦崩溃，股价很有可能面临长时间调整。医药股上周已经率先调整，周一调整相对于科技股要小很多，市场对某些医药牛股的估值水平早已经有质疑。
现在是基金排名关键时期，机构抛售涨幅巨大的科技股白马股不是太意外的举动，一个是非重仓机构砸盘，另一个是重仓机构为了规避砸盘风险，提前减持锁定利益，三是周期股大涨资金分流，抱团牛股的抛售会持续一定时间，但短期看，我估计不会太久，一般也就是1-3个交易日，毕竟机构持股量太大，不可能无休止多杀多，这不符合大家利益均沾原则，估计很快就会止跌回升，但牛市已经结束了，介入抢反弹需要谨慎，这种牛股一旦套在高位，解套可能是遥不可及的梦想。
介入科技股以业绩较好，涨幅不大的滞涨股为主，而不是超级牛股为主。
昨天反弹力度并不大，但扩容快节奏不会继续加码，股指短线尚有反弹空间，谨慎参与，毕竟我不认可牛市来到，现在市场已经开始预测明年走势，依然是牛市慢牛不绝于耳，我是觉得明年走势还是更需要慎重，经过上半年反弹，股指点位比去年要高，反弹难度增加。现在市场唯一利好就是猪肉价格下跌，货币政策有更多腾挪空间，但货币政策还受制于地产泡沫以及汇率因素，猪肉价格下跌，回避养殖板块还是需要的。
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