长江通信多头能量有多大

                 长江通信多头能量有多大

                     作者：荷叶

   之所以要研究长江通信，那是因为在全息技术概念成为近期股市明星之际，还很少有人知道，该股是最正宗的全息技术概念股。资料显示，深圳长江力伟公司，是全球掌握全息核心LCOS芯片设计和屏封装核心技术三大企业之一，另外两家企业是，美国的DISPLAYTECH和中国台湾的奇景光电(HIMAX)。长江力伟LCOS微型虚拟显示芯片设计制造及其液晶屏封装生产线上半年已投产，这些产品是下游全息应用产品的核心零部件。长江通信占有长江力伟34%股权，因此，说它是两市全息技术最正宗概念股毫不为过。那么，长江通信在当前全息概念股大潮中，多头能量有多大呢？下面我谈五点看法。

   其一，长江力伟盈利潜力预估。有业内权威机构预测，2014至2015年LCOS显示芯片市场可达100亿元，按照三分天下测算长江力伟可分的30亿元，我再给它打对折或有15亿元。近期出现的新情况是，忆思达takee1全息手机亮相，虽然对核心芯片供应商保密，但市场一般预计就是同在深圳的长江力伟公司。8月19日凌晨，忆思达公布takee1全息手机销售价3600元/部。倒推核心芯片成本约在80-140元之间，以中间价测算，每片净利润或达50元。我们以小米手机上市头一年销售715万部作参考，测算出长江力伟由此可获3.5亿元净利润。加上其它领域的销售，该公司近年净利应该超过6亿元，长江通信权益占2亿元。更重要的是，全息手机即将开始投放市场，后期市场将是爆炸级别的。

   其二，长飞光纤价值预估。长飞光纤是仅次于美国康宁公司的世界第二大光纤生产商，2013年度营业收入48.85亿元，净利润4.15亿元，长江通信占25%股权。虽说目前光纤行业竞争激烈利润很薄，但该公司的竞争地位无疑是世界强者。值得注意的是，2014年5月11日长飞公司宣布，全球最快的USB3.0光纤数据线投产，该产品全球也只有康宁和长飞研发成功。该数据线比当前数据线快10倍，每秒单向传输5G双向10G，拷贝一部1G的高清电影仅需10秒。该数据线和目前所有的USB设备兼容，已经先于康宁公司投放市场。我们预计该新产品将给长飞带来超过4个亿的净利润。长江通信25%权益每年合计将达到2亿元。

   其三，长江通信业绩即将腾飞。根据该公司上面两大投资项目盈利预测，公司年度权益或达4亿元，合每股约2元/股。应该考虑到这两大项目都是当今的最先进科技项目，市场前景非常乐观，结合该公司股本只有1.98亿股，给予50倍市盈率是恰当的，因此股价可看高百元。我们也注意到公司主业有不少劣质亏损资产，也看到公司新的大股东到位之后，正在大刀阔斧地清理，相信调整到位之后，本部资产总体盈亏平衡是有希望的。

   其四，技术上压盘吸货迹象明显。从7月10日开始，该股异动放量飙升，但接着果断回荡，之后稳步带量回升，昨日开始接近前面高点，实际周转量已达134%。盘面走势看，这是一个较为典型的机构吸货图形，而且能量集聚已经快到爆发之势，对于这样一只高科技袖珍股，预计后市股价上升空间十分巨大。

   其五，投资策略及注意事项。这是一只前景诱人的高科技股，应以中线战役性策略做好主升浪。该股目前市值只有31亿元，而根据其产品未来市场测算，其市值或将达到300亿元。市场走势不会一蹴而就，应做12-18个月打算为好。还应注意，一是密切关注两大投资项目的基本面变化，基本面逆转时注意止盈；二是克服短线心态，谨防在持有过程中被甩出局，没有短线基本功者就守仓为上。三是把握住中线大趋势K线图，当中线趋势破位之时，应果断止盈出局。

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   附：长江通信日K线图