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国投电力（600886）：大背景央企的魅力
科德投资 苏海彦
一．央企整合
今年国资委副主任黄丹华在中央企业规划发展工作会上明确表示，国资委将推动中央企业建立资本与技术双轮驱动机制，构建支持创新的投融资平台，多渠道多方式筹集创新资本。
近期中国南车和中国北车利用资本市场进行重组整合为央企资本运作打开了新的空间。国投系下属多家公司，强大的央企背景使之完全具备资产整合的先天优势。
二．参股地方企业
披露定增预案,拟募资21. 91亿元投向丰城电厂 三期扩 建项目及偿还银行贷款,由国投电力全额认购。我们认为国投电力此次认购意义在于两点：1.为央企参与下游地方企业做试点；2.通过资本市场定向增发增持资产，以备后期增值；
三．估值优势
目前公司的市盈率只有13.9倍，属于两市中的低估值品种，值得作为潜力央企改革品种储备。
四．风险
系统性风险。
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