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城镇化带来什么投资机会
科德投资 苏海彦
近期市场热炒城镇化概念，在市场热度持续升温的烘托之下，水泥和房地产板块都获得了比较好的阶段性上涨机会。我们认为城镇化在未来几年是一个比较大的炒作机会，绝不仅仅是水泥和地产这么简单，以下是我们的一些简要的研究思路。
一．背景
胡锦涛总书记在党的十八大报告中指出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”“十七大”报告仅仅两次提到城镇化，而“十八大”报告整篇提到“城镇化”的次数则多达七次。足可见领导层对于未来十年推动城镇化快速发展的重视程度。
二．线路
提到城镇化，它的受益对象绝不仅仅是水泥和地产这么简单。从报告的原文来看，推动城镇化的前提有两个，一个是工业化和城镇化良性互动，另一个是城镇化和农业现代化相结合。在城镇化大潮之下工业领域的就业人口必然增加，这就首先要求工业必须有良好的发展，从而能够接受更多的就业人口，这实际是对未来经济发展的一种期许。另外，实施城镇化的一个重要大前提就是农业现代化，只有农业现代化程度提高了，从农业生产中解放出来的劳动力数量才会增加。同时，在劳动力进城就业的大潮开启之时，农业要延续良好的发展也必须要提升现代化程度，否则农产品的供应会因为城镇化的大潮而大量减少。
另外，农村人口城镇化也对很多行业提出了挑战。从发展趋势上来看，农村城镇化，人口的流动性增加必将会推动户籍制度改革。户籍制度改革对信息系统的要求将提升。现阶段城镇化给经济带来的刺激还有三个方面。一个是消费，城镇化开始实施后二三线城市的消费需求将大幅增长，超市、家电、服装等销量将提升。第二个是城市基础设施，目前的市政工程等基础设施远远不能满足城镇化的要求，这方面的建设将给上市公司带来机会。最重要突出的一个方面就是公共交通，城镇化无论是从城市人口增加还是从城市群落增加的角度来看都会推动交通设施的需求，轻轨、城轨以及公交系统的建设都将加速。
总的来说，城镇化是推动多个行业发展的重要思路，许多上市公司都将从中受益。
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