早上好!喝茶写博，昨日沪深两市高开高走，放量大涨，创年内新高。沪指同时创四个月以来单日最大涨幅。外围方面，受美国住房销量数据疲软的影响，今日凌晨纽约股市三大股指收盘涨跌互现。目前来看A股市场，主板与创业板继续呈现出“分道扬镳”的走势，大盘震荡走高，创业板则在跳水后维持低位震荡。从央行公布的数据显示，M1（狭义货币供应量）和M2（广义货币供应量）增量在今年出现逐月放大的迹象，货币政策也出现‘稳增长，微刺激’的迹象。从历史数据来看，M1和M2增量与指数的相关性较高（即市场流动资金趋多股市向好）。加上近期理财产品市场收益率下降，刚性兑付有所打破，资金对股市的配置偏好加大。

            今日消息面：一、财政部企业司公布2013年全国国有企业财务决算情况，这是我国国有企业“家底”首次对外公开亮相。二、根据中登公司最新发布的数据，2014年7月14日—7月18日，A股新增开户数为10.65万户，连续5周突破10万户大关。截至当周，沪深两市有效账户数共13538.43万户，持仓账户数5312.32万户，表明有增量资金进入股市。三、银监会发布《金融租赁公司专业子公司管理暂行规定》，从经营原则、准入门槛、监督管理等方面引导金融租赁公司规范设立专业子公司，提升专业化水平。四、杭州发文松绑限购：主城140方以上放开，萧山余杭解禁。五、交通银行正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案，以此推动公司改革的深化，强化风险管控与责任约束机制，激发经营活力和市场竞争力。六、我国西部首条高铁——兰新铁路青海段地理信息测绘已基本完成，“钢铁丝绸之路”拥有了地籍和数字化空间地图。七、经国家粮食局批准，安徽省2启动2014年早籼稻最低收购价执行预案，确定了49个委托收购库点、18.8万吨仓容，能够满足农民售粮需要。八、中金所盘后持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位增持6929手至7.14万手，前20名空头席位增持7790手至8.19万手。具体席位上，国泰君安减持多单112手，空单567；海通期货增持多单1066手；中信期货增持空单1771手；广发期货增持空单2575手。期指四合约总持仓量达17.79万手。

         大盘回顾：A股投资者终于迎来了久违的大涨行情。昨日，证券、银行、煤炭、有色、石油等权重板块相继发力，上证指数盘中最高涨至2181.50点，一举创下年内新高。在278.1亿元资金蜂拥而入的背景下，上证指数最终上涨2.41%收于2177.95点。技术分析：沪指昨日全天报收一根光脚中阳线，指数继续站上短线所有均线，指标方面KDJ指标开始背离，MACD指标仍然保持金叉。从纯技术面的角度看，今天上攻2150点关口，但是短线30和60分钟指标开始背离。近几年上证综指正在构筑大级别底部，目前大盘的涨跌都是这个大级别底部的一个组成部分。A股本轮上涨在于“填坑”，即所谓寻找被市场低估的价值洼地。自4月初以来，银行的四大行及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程，上涨幅度均值超过15%和20%。流动性红利也将会为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间。在这样的背景下，市场会继续当前热点炒作，并寻找仍未被填满的低估值的“价值之坑”。鹰眼看盘：当前有三个理由吸引多方资金关注周期性权重蓝筹股，一是宏观经济转好，7月份汇丰PMI达到52％，明显超过市场预期，这使得市场对周期性蓝筹股的基本面走向趋于乐观；二是6月下旬以来定向刺激政策不断出炉，央行连续10周向市场注入资金，这既有利于改善周期性行业的景气度，也有助于补充二级市场资金，助推蓝筹股股价；三是主板蓝筹股的估值优势仍然存在，在创业板因业绩预期不尽人意、新股发行等原因出现大面积回调的背景下，资金可能选择安全性较高的主板蓝筹股作为避风港。

       操作建议：建议投资者继续关注具有一定安全边际的行业如大消费、房地产、国企改革等，短期布局除了“抓大放小”外，还可逢低关注国企改革、新能源等热点题材。

        热点展望：防护和余热发电业务长期空间可观，例如002591恒大高新。公司在HDS防护领域具备“材料+资质+技术+服务网络”的综合优势明显，尽管下游景气度下滑，但2013年收入规模扭转了2012年下滑的趋势，并且仍然维持了20%以上的市场占有率。随着下游淘汰落后产能带动行业集中度提升，公司HDS的份额和盈利水平有望逐步提升。

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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月29日凌晨   于深圳