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周五股指继续呈现高开上行的格局，主板市场与创业板之间分化有所收敛，连续两日下跌的创业板开始反攻。虽然今天大盘指数和创业板指数同步走高，但从板块来看，赚钱效应并未明显放大，而主板以有色股为首的低估蓝筹股表现出色，充当大盘继续稳固年线的主力军。短线来看：从当前股指走势看，本周沪指重返2120点之上，此处面临一定的心理压力（30月均线），蓝筹股在经过持续拉升之后，或出现一定谨慎情绪，下周多空分歧将加大，在存量资金有限的格局下，下周个股之间的分化将继续加大。不排除下周为那些打新资金踏空行情而布下了后市追高的陷阱，谨防下周市场围猎“打新一族”。
周五消息面：一、目前环保部成立专项调研组，正在对全国范围内污水处理厂污染问题进行摸底调研，从目前调研结果看，情况并不乐观。下一步环保部拟对污水处理厂污染问题进行集中整治。二、科技部基础司在北京召开973计划脑科学战略研讨会。与会专家介绍了光学成像、脑功能连接组、人工智能、动物模型、光遗传及脑疾病研究等领域新技术和新方法的重要进展，探讨了脑科学研究对未来疾病早期诊治和智能技术发展的重要推动作用。三、国家标准委今日发布消息称，2014年上半年，国家标准委共批准发布国家标准498项，其中，强制性标准122项，推荐性标准376项。围绕促进节能环保产业发展、加强生态环境保护的有30余项。四、各地上半年经济半年报陆续出炉，全国共有27个省份公布了上半年GDP数据，其中，21省份上半年GDP增速较一季度回升，重庆以10.9%的增速居榜首，河北以5.8%增速垫底.五、路透中文网7月25日消息，消息人士称，中国已买入近3000吨氧化钼，为20年来首次，此举旨在帮助国内因信贷紧张而身处困境的生产企业
周五上证综指开盘2108.71点，高开3.65点，股指高开上行，创业板涨近1%，截止全天收盘，沪指收报2126点，成交1114亿元。盘面上，两市涨多跌少，有色金属、稀土永磁、稀缺资源、镍涨价等板块涨幅居前，充电桩、高铁、房地产等板块下跌。技术上，沪指全天报收一根几乎光脚光脚中阳线，指数继续站上短线所有均线，指标方面KDJ指标金叉向上，MACD指标仍然保持金叉。从纯技术面的角度看，今天继续站上2100点关口，但是短线30和60分钟指标开始背离。而创业板风险后期继续释放，前期大的头肩顶形态的形成，使得创业板走势明显弱于沪指股指。毕竟创业板估值平均52倍，市场追高意愿不浓，估值过高的风险得到了一定的释放。若创业板指颈线(1210点附近)被向下击穿将会意味着创业板指新一轮回调周期将会展开。综合分析：此次新股申购资金或超过1万亿元，对短期资金流动性的影响较大。在外围资金没有大量驰援的情况下，A股市场面临的最大问题仍然是“无米之炊”。两市有限的存量资金，市场风格已经变换已经相当明显，创业板若不能有效止跌，沪指也是很难继续有所作为。由于宏观经济的逐步企稳与改革的不断推进、同时主板与创业板估值差异巨大，这些因素将促使A股格局发生异变。
操作建议：面对这样的环境，短期内没有必要过分注重大盘的涨跌，对于二线蓝筹股，继续逢低配置。短期注意自下而上的业绩排雷，同时坚决买入被错杀的优质成长股。预计在继续向好PMI数据的支撑下,股指大幅回调的可能性基本不存在,但窄幅休整或是短期主逻辑。在大盘蓝筹股形成合力上涨之前，可做好两手准备：一方面，由于短期市场积累了大量获利盘，局部超买风险突出，应做好主力切换热点或出逃的防范措施，高位获利股及跟风反弹股宜主动降低仓位；另一方面，7月是中报密集披露事前，因此短期内，涨幅巨大、中报业绩暗淡与利好兑现这三类个股，被主力大举砸盘可能性最大。
后市热点：防护和余热发电业务长期空间可观，例如002591恒大高新。公司在HDS防护领域具备“材料+资质+技术+服务网络”的综合优势明显，尽管下游景气度下滑，但2013年收入规模扭转了2012年下滑的趋势，并且仍然维持了20%以上的市场占有率。随着下游淘汰落后产能带动行业集中度提升，公司HDS的份额和盈利水平有望逐步提升。
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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月25日下午15：05 于深圳
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