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周四股指呈现高开震荡上行的格局，主板市场与创业板之间分化严重，以金融股为首的低估蓝筹股表现出色，充当大盘收复年线的主力军。而新兴产业股集体退潮，直接影响人气。前期本博明确指出：沪港通、沪韩通、沪德通、、、、、、这些政策若实行，则QFII若大举进驻，其选择标的不太可能是涨上天的题材，更可能是估值低廉的二线蓝筹股，近日走势得到验证。短线来看：这两日第二轮新股申购之际，主力频袭击权重股拉高指数，既积极回应了管理层护盘的意图，又为那些打新资金踏空行情而布下了后市追高的陷阱。而当前创业板受新股分流资金、中报业绩增速放缓、估值高企和解禁高峰即将到来等利空因素的打压，风险将继续释放。
周四消息面：一、中国7月汇丰制造业PMI预览值52，创18个月最高水平。预期值为51，6月终值为50.7。二、24日公开市场操作继续暂停，本周公开市场已罕见的连续两期暂停，本周实现净投放180亿，连续11周实现净投放。三、人力资源和社会保障部日前宣布，截至2014年6月底，全国社会保障卡持卡人数达到6.02亿人，其中，已具有金融功能的社会保障卡超过了4.4亿张。四、成都限购政策已放开，办理业务无需审核。五、财政已安排70.5亿支持参股设立141支创业投资基金。六、煤炭工业协会：构建全国性煤炭交易市场 促进煤炭价格理性回归。七、秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(简称：BSPI)报收于498元/吨，本报告期(7月16日至7月22日)比前一报告期下降了8元/吨。
周四上证综指开盘2079.63点，高开1.14点，主板高开高走，创业板大跌1.64%，截止全天收盘，沪指收报2105点，成交1286亿元。盘面上，两市跌多涨少，证券、煤炭开采、银行、房地产等板块涨幅居前，大飞机、卫星导航、军工改制等板块下跌。技术上，沪指全天报收一根光脚中阳线，指数继续站上短线所有均线并收复年线，指标方面KDJ指标金叉向上，MACD指标仍然保持金叉。从纯技术面的角度看，今天不仅攻下年线，并且站上2100点关口，更有望打破三个月以来的区域震荡格局。而创业板目前风险在继续释放，前期大的头肩顶形态的形成，使得创业板走势明显弱于沪指股指。毕竟创业板估值平均52倍，市场追高意愿不浓，估值过高的风险得到了一定的释放。若创业板指颈线(1210点附近)被向下击穿将会意味着创业板指新一轮回调周期将会展开。综合分析：此次新股申购资金或超过1万亿元，对短期资金流动性的影响较大。在外围资金没有大量驰援的情况下，A股市场面临的最大问题仍然是“无米之炊”。两市有限的存量资金，市场风格已经变换已经相当明显，创业板若不能有效止跌，沪指也是很难继续有所作为。由于宏观经济的逐步企稳与改革的不断推进、同时主板与创业板估值差异巨大，这些因素将促使A股格局发生异变。
操作建议：面对这样的环境，短期内没有必要过分注重大盘的涨跌，对于二线蓝筹股，继续逢低配置。短期注意自下而上的业绩排雷，同时坚决买入被错杀的优质成长股。预计在继续向好PMI数据的支撑下,股指大幅回调的可能性基本不存在,但窄幅休整或是短期主逻辑。在大盘蓝筹股形成合力上涨之前，可做好两手准备：一方面，由于短期市场积累了大量获利盘，局部超买风险突出，应做好主力切换热点或出逃的防范措施，高位获利股及跟风反弹股宜主动降低仓位；另一方面，7月是中报密集披露事前，因此短期内，涨幅巨大、中报业绩暗淡与利好兑现这三类个股，被主力大举砸盘可能性最大。
后市热点：防护和余热发电业务长期空间可观，例如002591恒大高新。公司在HDS防护领域具备“材料+资质+技术+服务网络”的综合优势明显，尽管下游景气度下滑，但2013年收入规模扭转了2012年下滑的趋势，并且仍然维持了20%以上的市场占有率。随着下游淘汰落后产能带动行业集中度提升，公司HDS的份额和盈利水平有望逐步提升。
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沙漠雄鹰（李德升）2014年7月24日下午15：05 于深圳
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