险企健康险销售火爆 前7月保费增速远超万能险

    本报记者 苏向杲

    今年以来，健康险独挑大梁，拉动人身险公司从疫情中复苏。

    银保监会披露的最新数据显示，今年前7个月，人身险公司健康险保费收入4488亿元，同比增长16.2%，增速不仅大幅超过保险行业规模保费增速（2.8%），也超过寿险（4.6%）、意外险（-5.8%）、投连险（-8%）等几大险种，更是远超万能险（-21.8%）。尽管监管部门并未披露各险企具体保费收入数据，但从中报情况来看，中国人寿、新华保险、人保健康的健康险保费收入上半年同比增幅均超过两位数。

    关于健康险未来的增长趋势，慧择副总裁宋号盛预计，临近年底，因新老重疾定义的切换，有望为健康险业务带来一波市场热度。另外，随着长期医疗险具体政策的落地，下半年各险企的长期医疗险将陆续推出，有望引起较大市场关注。未来3至5年，健康险市场将迎来一波需求爆发，继续保持相对高速的增长，非标体重疾和更多细分重疾领域的需求也将得到进一步释放。

    健康险拉动保险业复苏

    健康险由重疾险、医疗险、长期护理险、失能险等四大险种构成。这四大险种承担了投保人健康需求各个阶段的不同功能，互为补充。目前国内健康险以重疾险为主，保费收入占比较高；其次为医疗险；后两大险种的保费收入占比较低。

    今年以来，受疫情影响，健康险整体保费收入一度出现负增长，但仍有一些新兴互联网保险平台及龙头险企的健康险维持快速增长态势。

    宋号盛对《证券日报》记者表示，今年年初，保险业受疫情影响显而易见。但是从慧择的业务层面来讲，影响并不大。慧择一季度总保费收入5.98亿元，同比增长40.6%。其中，长期健康险总保费收入5.05亿元，同比增长52.6%。二季度慧择实现总保费收入5.96亿元，同比增长51.03%。其中，长期健康险保费收入4亿元，同比增长40.02%。由于慧择一直专注于做互联网业务和线上业务，所以健康险业务增长比较稳定。

    从大型险企情况来看，今年上半年，健康险不仅拉动整体保费增长，也为保险公司贡献了不菲的净利增速。今年以来，受疫情影响，保险行业保费收入增速低迷，前7个月，全行业原保费增速仅为6.6%，规模保费增速仅为2.8%。但龙头险企健康险业务增速亮眼。《证券日报》记者对上市险企中报梳理后发现，中国人寿、新华保险、人保健康的健康险保费均同比增长超过两位数，其中人保健康的保险业务收入同比增长45.7%。

    以目前人身险市场保费份额最高的中国人寿为例，今年上半年，其三大业务中健康险业务增速最为亮眼。其中，寿险业务实现总保费收入3461.37亿元，同比增长12.6%；健康险业务总保费为722.64亿元，同比增长15.8%；意外险业务总保费为89.66亿元，同比增长10.7%。在利润总额方面，健康险业务上半年实现利润总额同比大增64%，而寿险业务、意外险业务的利润总额均出现不同程度下滑。

    中国人寿认为，健康险利润增长源于短期健康险业务增长及质量改善。中国人寿总裁苏恒轩表示，公司的保障型业务快速发展，特定保障型业务保单件数与件均保费同步提升。

    步入黄金增长期

    今年以来健康险快速发展，一方面得益于今年来对保障型保险业务的持续鼓励及导向；另一方面也与市场主体积极转型相关。

    2015年出现的部分中小险企通过万能险在资本市场大肆“买买买”的现象，引发市场强烈关注，市场对保险回归保障属性的呼声越来越高，监管部门也持续强调“保险姓保”，鼓励险企销售重疾险、医疗险等保障型产品，从而带动健康险增速稳步提升。

    近三年来，健康险的保费增速逐年上升。2017年，保险全行业健康险保费收入为4389.46亿元，同比增长8.58%；2018年增至5448.13亿元，同比增长24.12%；2019年增至7066亿元，同比增速提升至29.7%。

    去年以来，银保监会也从制度层面持续推动健康险发展。2019年末，新版《健康保险管理办法》正式颁布，与原《办法》相比，新规突出了健康保险的保障属性，强化了消费者权益保护、强调健康保险专业化经营及风险管控等。

    今年4月份，银保监会发布《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》（以下简称《通知》），对长期医疗险的费率调整进行了更详细的规定。《通知》重点主要集中在有三个方面：一是长期医疗保险产品应当以单个产品为单位进行费率调整。首次费率调整时间应不早于产品上市销售之日起满3年，每次费率调整的时间间隔不得短于1年。二是保险公司可以对不同组别的被保险人确定不同的费率调整幅度，但分组方式应当与产品定价政策保持一致，且不得超过产品条款约定的费率调整上限。三是保险公司不得因单个被保险人身体状况的差异实行差别化费率调整政策。

    随着监管力度不断加强，叠加居民保障意识的提升，健康险已逐渐步入发展的“黄金期”。众安保险高级副总裁兼健康险事业部总经理曾卓此前对《证券日报》记者表示，“健康险行业保费一直呈稳步增长态势，近年来随着国家系列利好政策出台，健康保险业的发展增速越发明显，受人口结构及医疗结构变化驱动等因素作用下，国内健康险发展步入黄金增长期。”

    曾卓表示，目前保险行业发展呈现几个特点：一是消费者群体收入水平和保险意识不断提升；二是医疗支出与医保控费造成医疗保障差距逐渐扩大；三是互联网创造的场景和触点大大提高了保险可及性；四是健康险的互联网产品运营能够实现快速迭代等。

    金融科技提供新发展契机

    在诸多利好政策的加持下，金融科技领域的发展也为健康险提供了新的发展契机，健康险由此站上了新的增长风口。

    中泰证券研究员戴志锋表示，通过技术手段深化健康险服务与健康管理的融合，健康险因此站了新上风口。首先，现阶段险企可以通过智能穿戴设备和物联网采集更高频的健康数据，包括运动手环、智能手表、血压、血糖、体温、体脂等测量仪器，接入医疗、体检等数据来源，构建统一的数据平台。险企还可以基于海量的健康数据进行智能化分析，建立健康知识图谱，更精准地评估用户的健康状况，数据分析结果有助于保险公司的产品定价及个性化产品的开发。其次，健康管理可以增加险企与用户的黏性，保险产品本身有低频的特征，通过健康管理的指导和健康管理计划的方式，能提升用户的交互频次、增强用户黏性。如果用户能通过健康管理提升健康水平，也有助于保险公司降低承保风险和理赔成本。如果用户的赔付风险提升，保险公司也能尽早发现，做好事前风险控制、降低成本。

    基于此，部分险企开始加大对科技领域及健康管理的投入。近两年来，中国平安、中国太保、中国人寿等龙头险企均不同程度加强对科技的投入，并强化健康险投保全链条的服务。

    宋号盛也对记者表示，公司二季度研发投入为1062.7万元，同比增长41.86%。今年5月，慧择成都技术研发中心宣布正式迁址扩容；6月，慧择与西南财经大学大数据研究院联合实验室揭牌，双方将瞄准保险大数据领域进行联合立项研究。