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本报记者 任世碧
8月24日晚间,“光伏茅”隆基绿能发布2022年半年报显示,公司上半年实现营业收入504.17亿元,同比增长43.64%;实现归母净利润64.81亿元,同比增长29.79%。同日,TCL中环也公布2022年半年报显示,今年上半年,公司营收和净利润均创新高,其中,营业收入316.98亿元,同比增长79.65%;归母净利润29.17亿元,同比增长92.1%。
同花顺数据显示,截至8月25日收盘,已有165家光伏行业上市公司披露了2022年上半年业绩,103家公司上半年实现归母净利润同比增长,占比逾六成。其中,38家公司上半年实现归母净利润同比翻番。
对此,接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,“今年上半年光伏行业盈利强劲,主要系国内政策端全面向好,叠加欧洲市场需求持续旺盛,光伏装机规模持续提升。当前光伏行业需求端和供给端趋势共振,行业整体景气向上明确。需求端,国内地面电站项目建设进程加速,分布式装机需求延续火爆,叠加海外装机需求持续旺盛。供给端,硅料产能逐步提升且价格趋于高位平稳,叠加电池新技术产能逐步进入加速投放期。在国内外光伏装机需求持续旺盛的背景下,产业链有望实现量利齐升。”
165家光伏公司上半年研发投入增长近三成
今年上半年,光伏行业上市公司研发投入力度大,研发投入较高的企业未来成长后劲十足。统计发现,上述165家公司今年上半年研发投入合计为176.42亿元,同比增长28.83%。其中,22家公司上半年研发投入同比增长均超100%。
今年上半年,我国光伏产业总体实现高速增长,产业链主要环节保持强劲发展势头。据中国光伏行业协会公布的数据显示,上半年,我国光伏发电新增装机30.88GW,同比增长137.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元,其中太阳能发电投资占比近30%。
近年来,随着我国相关技术水平不断进步,以及国内企业规模化生产能力增强,我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大,光伏组件出口规模也呈稳步扩大态势。据中国光伏行业协会公布的数据显示,今年上半年,国内光伏产品出口总额约259亿美元,同比增长113%。其中,光伏组件出口量为78.6GW,同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元,同比增长超过一倍。
可以看到,光伏行业上市企业非常重视科技创新,相关企业研发投入力度逐年上升,2019年、2020年、2021年合计研发投入总额分别为944.81亿元、1122.02亿元、1529.68亿元,2021年合计研发投入总额较2019年增长61.90%。
海通证券表示,当前行业的核心点在于需求增长,竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求>供给,各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入,重要的还是行业持续成长性,2022年—2023年行业需求分别为250GW、350GW,到2025年可能达到500GW—600GW,到2030年将达到甚至超过1000GW。
超七成概念股7月份以来实现上涨
从市场表现来看,上述165只光伏概念股7月份以来股价表现亮眼,有117只概念股期间股价实现上涨,占比逾七成。其中,*ST中潜、日出东方、祥鑫科技等3只概念股期间股价实现翻番,佛燃能源、钧达股份、英威腾、ST天龙等4只概念股期间累计涨幅也均超70%,表现抢眼。
对于光伏板块的投资机会,排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对记者表示,看好光伏板块下半年投资机会:首先,用电量大幅增长以及双碳背景下,新能源替代传统能源的趋势已然形成,光伏等新能源发展势不可挡,同时也获得了政策的大力扶持;其次,下半年硅料新增产能会逐步释放,有助于降低光伏的装机成本,带动光伏的装机需求增长;其三,我国是光伏组件出口大国,美国的《通胀削减法案》以及天然气价格上涨会带动海外光伏装机需求增长,利好我国光伏组件出口。
华辉创富投资总经理袁华明表示,地缘冲突提升了欧美等海外国家光伏需求,今年上半年光伏需求增长超预期。另外,中国具备全球最完备的光伏产业链体系,出现了一批具备全球竞争力的头部企业,相关企业景气度较高,上半年业绩超预期龙头品种值得关注。
表:今年上半年归母净利润同比增长超100%的光伏公司
制表:任世碧
(编辑 孙倩 策划 张颖)
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