国内银行年内首单IPO即将诞生 渤海银行于今日在港全球招股

    本报记者 吕东

    作为最年轻的全国性股份制商业银行，渤海银行股份有限公司于今日正式在我国香港开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股，上市代码为9668，并于7月16在港交所上市。

    《证券日报》记者注意到，这也是今年以来国内银行的首单IPO。

    据了解，渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行。同时，该行也是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。

    渣打银行作为其战略投资者，也是该行第二大股东，在发起设立阶段就为该行建立现代银行制度体系，尤其是风控体系和全球的经营管理的视野奠定了坚实的基础。近期渤海银行再次与渣打银行签订全面战略合作协议，未来将在“一带一路”沿线、协同发展、加强和推进人民币国际化等方面推进合作。

    渤海银行时刻跟踪国家政策导向和行业发展动态，近年来该行将金融科技战略作为战略体系重要一环着重打造发展。目前渤海银行正在进行核心系统和数据库的完善升级，并与数十家头部公司平台进行业务合作，致力于打造科技银行、生态银行、开放银行、敏捷银行。

    截至2019年12月31日，渤海银行总资产达11169亿元，较2017年1月1日增长30.5%，与全国性股份制上市银行相比排名第三。2019年，该行实现营业收入284亿元，净利润82亿元，净利润同比增速达15.7%，高于全国性股份制上市银行增速。

    截至2019年年末，渤海银行拥有33家一级分行、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家，具备了辐射全国的网络优势。

    针对不良贷款率和资本充足率等情况，渤海银行管理层表示，自2018年以来，渤海银行不良贷款率呈现下降趋势。2017年至2019年拨备覆盖率与全国股份制上市银行相比居第四位，风险控制体系和资产质量稳健运营的状态得益于该行全面主动的风控理念，以及把风险管理融入战略、融入绩效考核、融入过程控制，通过智能化和数字化提高风险预警和预控的能力。2017年至2019年该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均符合银保监会的规定。

    对于今年新冠肺炎疫情给全世界、全社会带来的巨大冲击，渤海银行行长屈宏志表示，从目前的经营情况看，疫情对该行影响有限，渤海银行将在充分践行社会责任，大力支持防疫抗疫、复工复产、凝聚民生、小微企业、鼎立支持国家经济的全面恢复和迅速发展的同时，加大不良资产的处置力度，并进行技术研发。

    渤海银行董事长李伏安表示，此次赴港上市是根据渤海银行发展需要，进行深思熟虑的比较和认真细致的规划，按照既定的时间表来推进的，也是基于股东利益最大化的考虑，通过上市增加新的资本金将为银行未来的发展提供更坚实的资本支持的基础。未来渤海银行也将继续紧跟监管导向，坚持服务实体经济，严格防控风险，在适当时机继续延展在香港和大陆资本市场前进的步伐。

（编辑 张明富）