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反弹动能有所放缓(2021-04-11 20:07)
2021年是新能源全面平价、碳中和目标提出以及“十四五”规划实施的首年,电力行业市场关注度显著提升,新能源运营成为能源领域最强成长赛道。随着新能源占比提升,电网调峰与消纳成本疏导问题成为近期政策文件焦点,或对电价提供强有力的支撑。新能源占比提升势必增加电网调峰成本,合理的价格机制是保障电力系统长期健康发展的关键。在碳中和目标下,一方面未来可再生能源占一次能源的比例快速提升,另一方面电能占终端....
试图打破下行趋势,未来几日或是关键(2021-04-08 21:36)
智利是全球铜精矿主要的生产国,据智利国家铜业委员会统计2020年智利生产铜精矿572万吨,占全球铜精矿总产量的28%。尽管智利能源和矿业部表示关闭边境不会影响矿企的正常运营,但封国后物流与运输受到的限制仍有可能影响全球铜供应链体系。我国是全球最大的精炼铜生产国,2020年国内生产精炼铜占全球总产量的41%。2020年从海外进口铜矿石及精矿2177万吨(实物吨)作为冶炼铜生产原料,其中从智利进口占总进口量的35%。由于2021年以....
继续整理,下行压力或在短期得到缓解(2021-04-07 20:38)
4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部再提粗钢产量压减工作,从短期来看,对于粗钢产量的压降预期将刺激钢价上涨。同时,从行业基本面来看,钢铁行业需求侧旺季临近,板材消费旺盛。而供给侧唐山发布常态化限产政策,抑制产量增长。钢材价格上升而原料价格回调,钢厂盈利大幅上涨,截至4月2日,原料滞后一个月模拟螺纹钢、热卷毛利润已分别升至463元/吨、745元/吨。钢铁股估值较低,存在较大向上修复空间【技术分析】15分钟图,....
守住趋势或重拾上涨(2021-04-06 23:04)
从智能化、数字化大趋势来看,为5G建设以及汽车电动化等打造硬件底座的半导体、元器件赛道,将率先迎来结构性变化。一方面,5G建设迎来加速期,5G基站建设数量巨大,相比4G基站,要达到相同的覆盖率,5G基站用元器件数量会加倍增长,对应的手机射频前端元器件亦成倍增加,相关元器件制造商将在5G基站建设带来的增量市场中受益;另一方面,汽车电动化带来半导体价值倍增,从汽车电动化后单车半导体价值量看,混动汽车和纯电动车半导....