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迎来小幅修正(2021-04-14 22:44)

《十四五规划和2035年远景目标纲要(草案)》第四十四章“全面推进健康中国建设”,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网。健康中国建设从“构建强大公共卫生体系”、“深化医药卫生体制改革”、“健全全民医保制度”、“推动中医药传承创新”、“建设体育强国”五方面入手,从卫生防疫、诊疗效率及水平提升、医....

牛熊或系于“一线”(2021-04-13 20:54)

2020年受新冠疫情影响,常规项目检测量下降,新冠检测相关产品快速增长,预计2020年我国IVD市场规模超过1150亿人民币,增速超过15%,其中进口产品占比超过50%。随着分级诊疗等政策推进需求扩容+国产企业技术升级进口替代加速,IVD行业未来5年有望保持10%以上的较快增速。在新冠疫情核酸检测需求推动下,分子诊断市场占有率接近20%,增速在一倍以上,国产率达到50%;20年核酸检测试剂国内销售额超过100亿人民币,随着疫情防控日趋常....
近年来,随着LED技术不断进步,LED的成本和价格不断走低,使得下游LED终端应用的综合性价比优势日益突出,使用范围不断扩大,LED终端应用产品的市场潜力被进一步发掘,催生了下游的众多新兴需求,LED的智能化显示功能可以应用到广告屏、智能音箱等多种场景和电子产品。而且,随着小间距LED显示屏的发展,相关LED显示产品有望在电视、手机等领域落地,进一步提高LED在下游市场的渗透率。驱动芯片作为LED不可或缺的核心部件,控制着L....

反弹动能有所放缓(2021-04-11 20:07)

2021年是新能源全面平价、碳中和目标提出以及“十四五”规划实施的首年,电力行业市场关注度显著提升,新能源运营成为能源领域最强成长赛道。随着新能源占比提升,电网调峰与消纳成本疏导问题成为近期政策文件焦点,或对电价提供强有力的支撑。新能源占比提升势必增加电网调峰成本,合理的价格机制是保障电力系统长期健康发展的关键。在碳中和目标下,一方面未来可再生能源占一次能源的比例快速提升,另一方面电能占终端....
智利是全球铜精矿主要的生产国,据智利国家铜业委员会统计2020年智利生产铜精矿572万吨,占全球铜精矿总产量的28%。尽管智利能源和矿业部表示关闭边境不会影响矿企的正常运营,但封国后物流与运输受到的限制仍有可能影响全球铜供应链体系。我国是全球最大的精炼铜生产国,2020年国内生产精炼铜占全球总产量的41%。2020年从海外进口铜矿石及精矿2177万吨(实物吨)作为冶炼铜生产原料,其中从智利进口占总进口量的35%。由于2021年以....
4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部再提粗钢产量压减工作,从短期来看,对于粗钢产量的压降预期将刺激钢价上涨。同时,从行业基本面来看,钢铁行业需求侧旺季临近,板材消费旺盛。而供给侧唐山发布常态化限产政策,抑制产量增长。钢材价格上升而原料价格回调,钢厂盈利大幅上涨,截至4月2日,原料滞后一个月模拟螺纹钢、热卷毛利润已分别升至463元/吨、745元/吨。钢铁股估值较低,存在较大向上修复空间【技术分析】15分钟图,....

守住趋势或重拾上涨(2021-04-06 23:04)

从智能化、数字化大趋势来看,为5G建设以及汽车电动化等打造硬件底座的半导体、元器件赛道,将率先迎来结构性变化。一方面,5G建设迎来加速期,5G基站建设数量巨大,相比4G基站,要达到相同的覆盖率,5G基站用元器件数量会加倍增长,对应的手机射频前端元器件亦成倍增加,相关元器件制造商将在5G基站建设带来的增量市场中受益;另一方面,汽车电动化带来半导体价值倍增,从汽车电动化后单车半导体价值量看,混动汽车和纯电动车半导....
根据国家气候中心,2014年能源工业(主要是发电)二氧化碳排放量占总放量的44%。为了达到碳中和,必然要减少化石能源发电装机。在碳中和的目标下,未来火电新增装机将非常有限,现役机组将按照寿命退役,或者转变为调峰机组等,同时利用小时数较难有提升。对于火电公司而言,依托火电业务良好的现金流、大力发展风电光伏等新能源是大势所趋。从水电的出力特性看,水电是非常优质的清洁能源,且具备较强的调峰能力,未来电力装机增....
3月26日,银保监会、住建部、人民银行三部委办公厅联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》。一是加大普惠小微金融支持与房地产融资宏观审慎管理政策叠加,导致部分信贷资金借道经营性贷款进入房地产市场,引发了监管高度重视;二是经济在疫情之后率先复苏,且经济复苏势头强劲,此时进行规范调控对经济冲击小,更能促进“紧信用”环境下资金扶持“真普惠、真小微”,避免资金脱实向虚。《....
2021年2月份HS服装类的出口金额达到184.59亿美元,2021年截止2月份累计同比为48.50%。2021年2月份中国的总出口金额为2048.50亿美元,同比提升154.90%,相较1月份同比上升24.78%的情况增长速度变快。棉价从年初至今增速较高,目前328棉价维持在16000元/吨左右,主要系需求的恢复以及资金面的推动,棉价的提升将会带动上游棉纺企业全年的利润以及利润率。从订单的视角来看,目前知名海外品牌如NIKE,PUMA在国内龙头纺织制造企业中的....

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