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上行动能暂时放缓，警惕逆转风险(2021-02-24 08:39)
周边局势紧张成为新常态，新一代战机需求迫切且确定，预计十四五规模超过2250亿元。周边局势紧张成为新常态，新一代战机需求迫切且确定。据《World Air forces2021》，截至2020年底，我国现役四代机仅19架（占比2%），考虑已交付数量，先进战机占比仍较小，先进战机列装有望加速，预计十四五末我国战斗机数量及四代机占比可达美国当前水平，按照构建四代机为骨干、三代机为主体的武器装备体系，预计四代机十四五新增数量约300-400....
收盘停在关键平衡位上方(2021-02-23 08:30)
全球金属市场交易热情度在近两周大幅攀升，金属大宗类与权益类资产同获资金追捧，其中铜价创116个月高点，申万有色金属指数触及76周新高。当前金属市场交易的核心逻辑基于两点，其一是全球疫苗接种提速叠加北半球工业淡季渐过，金属需求预期上行但供应刚性推升基本面的顺周期交易热情再度涌现；其二则是全球通胀预期抬头，在欧美日澳等央行宽松货币政策延续背景下，金融端的流动性溢价开始在各个金属品种定价中显现。此轮金属价格....
短期的修正需求，令指数一度回撤逾60点(2021-02-19 08:16)
1月26日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》更新，上调2021年全球经济增速0.3pct预期至5.5%，并维持2022年4.2%的增长速度；报告预期美国和日本预计将在2021年下半年恢复至2019年底的水平，而欧元区和英国预计到2022年仍将低于2019年底的水平。同时，中国2020Q4GDP增速已恢复至疫情前水平，预期2021年GDP有望实现8.1%的高增长。铜作为上游原材料，在制造业有着广泛应用，根据历史数据，全球精炼铜消费量同比增速与全球实....
进一步回调考验潜在支撑——上周低点3446(2021-02-05 08:12)
Trendforce 1月下旬面板报价数据显示，32寸电视面板较上月涨3美元，均价已达66美元，环比涨幅近5%。43寸电视面板较上月涨6美元，均价116美元，环比涨幅5.5%；55寸及65寸大尺寸电视面板则都较上月涨8美元，涨幅在3%至5%之间。笔电方面，11.6寸和14寸TN面板都较上月有4%以上的涨幅，15.6寸Value IPS面板、17.3寸TN面板则有3%以上的涨幅。在上游玻璃等材料紧缺，Driver IC缺货情况下，面板厂实际供货将持续紧张，下游备货也将更加积极....
反弹或功亏一篑，下方重要支撑在3450！(2021-02-04 08:11)
稀土永磁作为越来越不可替代的磁性材料，广泛应用于生产、生活各个领域，但“工业味精”属性使其“单耗少、应用散”，重点似乎并不突出——以新能源汽车为例，车单耗为3-kg/辆，是碳酸锂的1/10（35-50kg，50kwh/辆计算）。但当前全球新能源汽车产销量已经迈入400-500万辆门槛，是15年的8-10倍；新能源汽车需求已经占到钕铁硼总需求7-8%，高性能产品需求15%+，需求增量的30%左右，这与2015年新能源汽....
上方存在一个重要区间3549---3562(2021-02-03 08:59)
12月新能源汽车零售销量28.3万辆，同比大增131.4%，延续高增长趋势。其中纯电动乘用车销量18.6万辆，同比增长181.3%，混动销量9.7万辆，同比增长72.9%。2020年新能源车行业由政策驱动转变为供给驱动，特斯拉、上通五菱、比亚迪、长城以及造车新势力推出性价比较高的电动车，消费者对电动车接受度提高。随着电池成本下降，新能源车购买成本已经与燃油车接近，而使用成本较低、智能化程度更高，产品竞争力显著提高。目前三四五线城市....
周一反弹或短暂，下跌未完待续！(2021-02-02 08:08)
近期中央经济工作会议强调未来宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，随后央行货币政策例会表示会巩固贷款实际利率水平下降成果，促进企业综合融资成本稳中有降。相较2020年，政策层面更加有利于银行经营，有望缓释银行信用风险、流动性压力，带动资产端收益率回升。货币政策趋于常态化带来2021年资产增速稳中略降；国内经济持续修复推升资金需求支撑银行资产端定价水平，息差有望企稳回升；在普惠小微延期还本付息等政策支持以....
吞噬形态引发周线走势反转(2021-01-29 08:14)
环保政策是驱动环保相关板块市场空间打开以及估值提升的核心驱动因素，建议围绕环保政策和工作重心是选择高景气度板块及确定性增长标的。2021年“达峰计划”将是环保政策的轴心，建议围绕碳减排，关注可再生能源、再生资源的板块的投资机会。人居环境是环保工作的重心，建议围绕环卫-垃圾分类-大固废产业链选择优质标的。另外，国五升国六带来汽车尾气处理板块需求确定性增长【技术分析】15分钟图，MACD指标的DIFF和DEA....
盘整中，或继续回调，看涨突破希望还在(2021-01-28 08:21)
截止1月16日，合计有38家传媒公司披露2020年报业绩预告（快报），预喜率42%，其中有7家传媒公司业绩预增，2家传媒公司业绩略增，7家传媒公司业绩扭亏。游戏板块共9家公司披露，其中业绩预增的公司有2家，业绩扭亏的公司有3家，业绩略增的公司有1家,预喜率为67%；出版板块共3家公司披露，其中业绩扭亏的公司有1家，预喜率为33%；广电板块共4家公司披露，业绩整体呈现亏损状态；互联网板块共3家公司披露，其中业绩预增的公司有1家，....
若短线受阻于3600附近，则警惕行情再度掉头下挫(2021-01-27 08:20)
受到新冠疫情影响，特别是欧美、东南亚等地区疫情严重，IDM公司封测厂开工率不足，委外封测需求不断提升，导致封测产能供不应求。中国台湾和中国大陆地区由于防控措施及时而严格，疫情得以控制较好，复工复产顺利，封测订单加速转向大陆，国内封测产业地位持续提升。随着5G手机持续渗透、汽车电动化加速发展、物联网iot持续普及，半导体市场规模不断增长。此外，新冠疫情的全球蔓延让远距沟通常态化，带动了数码产品与电子芯片的需....