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周二市场尝试震荡盘升(21日收评)

2019-10-21 16:41

           周一市场呈现探底回升的格局,全天沪指低开,市场全线回调,午后维持疲态,沪指报收探底小阳K线,北向资金合计净流入29.15亿元。其中沪股通渠道净买入21.28亿元,深股通渠道净买入7.87亿元。今天盘面上,行业板块跌多涨少,其中农林牧渔等板块涨幅居前,医药生物板块表现颓靡。概念板块涨跌不一,其中人造肉等板块涨幅居前,VPN板块表现较弱。两市个股跌多涨少,共计1442只个股上涨,2067只个股下跌,37只个股涨停,36只个股跌停。整体来看,今日股指的下挫,可能和早盘券商股大跌有关,首先是华泰证券在伦交所发行的GDR开始可兑回,华泰证券今日早盘大跌,其次是,天风证券因限售股解禁,开盘直接跌停,券商股受此影响基本上全线下挫,影响市场情绪。近期市场总体缩量,指数较为疲态,观望情绪提升,赚钱效应较差。不过,大盘有望继续构筑“头肩底”右肩过程,期间结构性机会与风险并存,接下来是经济数据空窗期和政策密集落地期,配置型资金大概率择机增持而不是持续流出,指数调整的空间有限。随着月底召开的重要会议,对宏观经济和政策的定调情况,会左右未来的市场走势,建议投资者多一些耐心和信心。

       周一财经要闻:一、人社部在21日召开的2019年第三季度新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。二、银保监会:前三季度实体经济人民币贷款增加13.9万亿元。三、央行上海总部:在上海自贸区临港新片区探索设立股权交易平台。四、交通运输部:全国ETC用户累计达到1.47亿户。五、雄安将推出智能化健康医疗服务 建设国家医学中心。六、国家统计局今日发布2019年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。七、发展改革委:2019-2020年拟推动实施一批铁路专用线项目,总投资约1200亿元。八、人民银行21日公告称,今日人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.55%,与此前保持一致。鉴于今日无逆回购到期,人民银行实现净投放500亿元。

         周一市场探底回升,上证指数报2939.62点,上涨1.48点,上涨0.05%,成交额1456.86亿元;深证成指报9553.57点,上涨20.06点,上涨0.21%,成交额2243.98亿元,两市合计成交额3700.83亿元;创业板指报1644.51点,下跌4.12点,下跌0.25%,成交额841.47亿元。盘面上,创业板壳、养鸡板块领涨,物流板块拉升。科创板、次新股板块领跌。技术分析:今日指数低开,指数重心不断下移态势,指数尾盘翻红,银行板块支撑指数。MACD指标运行于零轴之上,呈死叉向下走势,绿柱增长。KDJ指标向下死叉收敛。均线来看,5日均线向下拐头,死叉20日均线,指数下探120日均线附近。指数整体依然疲态,呈震荡调整之势,预计后市指数仍有调整的需求。但是,今日沪指在60天线获得支撑,向上涨面临市场人气低迷成交量掣肘,向下杀跌动力也不足,市场处于消息真空期内需要外因刺激。值得一提的是,值得注意的是,上证指数与中小板综都将实现90天线与120天线的相互交叉。最近两年多时间,上证指数的90天线与120天线一共发生过7次交叉。具体来看,第1次交叉的时间节点是2017年4月25日,交叉后反弹了3个交易日,随即跌到2017年5月11日的3016.53点阶段底部。盘面看,当时次新股和创业板股票是领跌主力,蓝筹股相对抗跌。第2次交叉的时间节点是2017年5月17日,交叉当天确立超短线头部3119.58点开始二次探底,2017年5月24日探明第二个底部3064.81点,确立了连续半年的碎步攀升行情。盘面看,当时次新股和创业板股票也是领跌主力,蓝筹股率先企稳开涨。第3次交叉的时间节点是2017年7月11日,交叉后一度回踩了3140点心理关(实际3139.50点),巩固了反弹成果。盘面看,当时蓝筹股持续走高,后来创业板变成了领涨主力。第4次交叉的时间节点是2017年9月13日,交叉次日见到了3391.64点超短线头部,调整两周后重拾升势并继续刷新反弹高点。盘面看,表现为蓝筹与题材轮番涨跌,不过次新股群体在这一阶段明显强于大市。第5次交叉的时间节点是2018年3月1日,交叉当日成为一个小小的买点,但仅反弹了9个交易日。盘面看,当时创业板领涨大市,不过随后大半年领跌的也是创业板股。第6次交叉的时间节点是2019年3月13日,交叉次日成为短线止跌位,随后4个星期构筑成“双底”并完成量度升幅后见到3288.45点中期顶部。第7次交叉的时间节点是2019年8月9日,交叉后4个交易日反复洗盘,随即是一轮缓慢的拉升行情。由此可见,上证指数最近2年多时间,90天线交叉120天线后的走势,并不见得是“立竿见影”地变盘或者跳空加速,而是“先跌后涨”为主。从以往的经验来看,这种大周期均线交叉若要形成底部,比较大概率的走势是‘不破不立’,即在大周期均线交叉的下面形成底部的可能性更高一些。并不担心这两个指数向下考验年线,毕竟跌到年线就是支撑。综合分析:10月中下旬以来的市场下跌,更多的是受经济数据的影响。三季度GDP增速下滑至6%,同时在猪肉的影响下,CPI增速达到3%,两市股指近期持续承压下跌。股指经过连续调整后,进入短线喘息过程中,反抽行情随时出现,但由于市场成交萎靡,市场观望情绪较重,成交量较小制约了大盘反弹高度,当前股指反弹高度有限,后市还需要成交量的放大,以及市场新主流热点的产生,才能产生较大级别的上涨行情。

          热点展望:从当前估值所隐含的增长预期看,市场估值相对合理,意味着下跌空间有限,仍建议耐心持仓等待。结构上,通信、电子相关行业景气度持续提升,三季报业绩改善明显,近期大幅调整后可继续增配;同时标配业绩确定性高的食品饮料、医药和银行,维持对基本面有望触底反弹的汽车行业配置;周期中重点关注基建。

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          沙漠雄鹰(李德升)2019年10月21日下午15:05   于深圳

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