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今天算是非正式的十一假期结束，因为周五股市还开了一天的盘，周五事还没处理完所以周五还在外面所以没看盘，对于这两天来看说大盘看着还算凑合，十一之前最后一个交易日和本周五都出现了反弹，也算是让回撤回来了一部分，我昨天简单复盘了一下，节前强势的周期股出现集体性杀跌，特别是领头羊煤炭暴跌，我节前跟大家聊过煤炭，当时说过电厂的煤炭供应长协对于电厂是好事，但是对于煤炭企业以及非电厂用煤企业并不友好了，例子还是那个例子，看看最近国外用电危机已经很明显了，特别和中国接近的印度（也是7成火电）出现了供电危机，我们这边不说啥至少我们用电暂时没啥影响，煤炭的涨价预期消散了一大半，跌一下也在所难免，一般涨价之后的炒作就是看涨价持续性，持续性意味着高利润，自然会得到资金关照，如果持续性没了，那么资金自然也就撤离了，所以现在周期板块要找持续性的板块，目前是第一波涨价炒作结束，开启第二波持续性的选择，所以大家要擦亮眼睛，毕竟难度也会提高。
说到这里再说说电，周五会议强调将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。现在的这个情况下浮是不可能了，那么对于发电厂来说肯定是利好，无论是火电还是绿电，而对于高能耗企业来说则非常的不友好了，高能耗行业包括：化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业。具体主要集中在水泥、合金、钢材、煤炭、石灰、焦化等行业。再具体就不说了大家可以自行搜索一下，所以周期行业的暴跌也就不难理解了。
电价的上涨基本确立，再叠加碳中和的大背景下，火电+绿电都会得到一个不错的环境，火电因为煤炭长协+涨价预期，估值会得到重新定义，据天风的测算（选取了9家）若火电上网电价提高0.01元/千瓦时，将有望为归母净利润带来5.33%-22.45%的增幅。而绿电也会得到明显的投资机会，之前溪水整理过风电+火电的双重企业。
今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！
000767晋控电力：火电营收超6成，风电占7%，光伏发电9%
001896豫能控股：火电营收66%，风电占比1.57%，
000690宝新能源：新能源电力细分领域龙头，风电业务包含陆上风电及海上风电，目前陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程已投产，汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）有序建设中。
000875吉电股份：火电占比35%，风电占比21.18%，光伏占比19.51%，
600483福能股份：2020 年，公司新能源业务板块的净利润占比达 53.88%，2021 年 7 月，公司石城和平海湾共计 40 万 kw 海上风电项目投产，
000539粤电力A：截至 2021 年 6 月底，公司已投产控股的新能源发电项目共 12 个，在建风电项目 10 个
600396金山股份：年报显示，火电机组装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 46.93 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦
600642申能股份：风电占比8%、光伏发电占比1%
其余的：000543皖能电力、000883湖北能源、600578京能电力、600795国电电力、600098广州发展、000027深圳能源、601991大唐发电、600011华能国际、600744华银电力、000966长源电力、600863内蒙华电
