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溪水长流:行情强势有回踩是上车良机

2021-09-07 22:43

 

      周二大盘开盘涨跌不一,之后集体震荡走高,沪市指数表现最强,创业板指数表现相对最弱,成交上来看两市全天成交1.4万亿,连续三十五个交易日成交超过万亿,北向资金全天净流入60亿元,8月北向资金净流入269亿元,沪股通和深股通总计今年成交超过了3万亿,创出开通以来第二高,但是今年还有4个月,突破记录问题不大,个股上来看,2900余家个股红盘,116家涨停,绿盘个股1300余家,跌停个股5家,赚钱效应非常不错,周期板块今天再度走强,钢铁、煤炭、化工里面接近50家涨停,锂电概念也出现了明显的反弹,板块近20家涨停。
      周期板块的逻辑可能很多人认为是涨价,但是更深层次的逻辑是疫情加双碳导致的,全球疫情导致了资产流通不起来以及资源的供给端出现问题,双碳对于周期类的钢铁、煤炭等又是去产能,所以一边是供给端缺货,另一方面又要求去产能,就导致了供需严重失衡,这就是为啥之前我说钢铁下半年的业绩没问题的原因,详情可以查看8.26号的文章《一个业绩爆表贯彻全年的行业》,里面跟大家分享了钢铁股,截止到今天收盘龙头宝钢涨了23%,本钢涨了27%,涨幅20%左右的比比皆是,但是这并不代表他们结束了,大家依然可以关注,这里就不多聊了,所以周期资源类方向大家还可以多留意一下。当然我们国内的政策调控已经非常给力了,很多国外通胀都疯了,我们相对还算比较稳定的,比如国际天然气的价格都涨十倍了,我们这边比如贵阳市从2.81元/立方米涨到3元,涨幅为7%不到。
     今天出来一组数据,截至7月末,房地产融资呈现“五个持续下降”
一是房地产贷款增速创8年新低,银行业房地产贷款同比增长8.7%,低于各项贷款增速3个百分点。
二是房地产贷款集中度连续10个月下降,房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降,房地产信托余额同比下降约15%。
四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降,相关理财产品余额同比下降42%。
五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降,相关业务规模同比下降27%。
这几个数据说明地产方向的资金开始流出向别的地方了,对于股市来说肯定是重要利好方向之一,现在就是各路方向的资金都在向着股市流入,有什么好担心市场行不行的,即使A股的牛市不再是全面牛也无所谓,因为找到政策的路径就能大概率跟踪到主线。
       周五大盘确立之后溪水一直想等一个稳妥的上车机会,但是并没有给好的机会,接下来的短线思路就是有回踩就是大家上车或者加仓的良机,尽量不搞追涨杀跌,因为现在轮替比较明显,所以千万别过于激动。
今天到此结束,我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事,分享我个人的心得观点,投资就是人情世故,文章需要您的赞和关注,投资有风险,关注别谨慎!

 

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