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溪水长流:一个需求到暴的暴利赛道机会

2021-08-10 19:19

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      周二大盘大小指数集体低开,沪市表现最强全天震荡上扬,深市是上午震荡下午拉升,创业板是全天震荡下移,尾盘冲了一波,两市全天成交1.32万亿元,乍一看没多大变化,但是可能大家没注意到一个细节,沪市的成交是比昨天多了129亿元,而深市的成交比昨天多了812亿元,结论等会再下,北向资金全天净流入10.42亿元,本身不多,但是上午一度流出超过18亿多,下午突然开始加速回流,说明北向资金还是很积极的,从个股上来说今天这个风格真是可能会让很多人动摇,大金融今天继续上涨,而白酒、消费类等前期大跌的股今天表现非常强势,而前期的热门赛道新能源像锂电池、储能等都大跌,另外就是盐湖股份今天恢复上市成交接近300亿对于锂电板块也是一个利空,今天涨停的家数89家,跌停5家总体比昨天弱了一点,但是赚钱效应也不算弱,成长股里的机会依然不断的轮动,比如前期说过几次的军工今天就表现非常的亮眼,而且储能依然差不多10家涨停。

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      现在我给上一段的结论,深市的成交异常说明资金更倾向于深市创业板,虽然有盐湖股份的接近300亿的加成,资金依然是更倾向于深市创业板,赚钱比较容易但是要选对方向,整体还是属于存量行情,所以大家大家不要看媒体说什么,要看资金去哪里就行了,而大盘的短期观点我依然不变,如果接下来能持续放量的话,那么就不会出现快速回踩的确认长腿的可能性了,但是如果上涨缩量的话,那得小心点,有量有价无量无价,到时候一旦出现这一类情况,即使抱团股是杀跌的主力军,成长股的殃及到时候也够很多人喝一壶的,7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆,同比增长210.2%。这个数据还是比较好看的,新能源的景气度不会弱,到明年也弱不了,详情看昨天的文章就行了,如果你嫌弃电池产业链贵了,那新能源车的产业链又不止锂电池吧?

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     今天再聊聊一个方向模组,这两天芯片被闷了,但是缺芯是不争的事实,而中国要大力发展新基建,5G、数据中心都在如火如荼的快速推进,下游的需求自然会带动上游的业绩,所以5G通信设备里面有很多都是上游业绩都是非常的好,已经出来的中兴、移为、美格、星网锐捷等等,这也说明这个行业的景气度已经开始了,举个例子像WIFI模组,去年大概是3.5美元,今年Q3直接涨到了16到17美元,这翻了5倍左右还供不应求,可以说对于需求的客户来说只要你有货价格都不是问题,问题是怕你没货,怕抢不到货,而且随着通信、智能汽车、人工智能物联网的爆发,需求只会越来越大。而中国5G和数据中心建设加速是必然的事情,全球疫情又给了我们一个特殊的便利的环境,只有我们是全球唯一的全产业链国家,搞不好等疫情结束可能中国产业都可以升级一轮了。新基建是国家的大方向,所以有政策有业绩,就是属于景气赛道+景气周期,属于可能赚快钱的一个赛道机会,如果赚不到有问题吗?没有问题,因为我教你的是渔不是鱼,记住小财靠勤、中财靠德、大财靠命。写文章呢就是人情世故,我写是人情你的赞和关注就是世故。

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